La nouvelle société sera un prestataire de
services informatiques de bout en bout, axé sur des missions, pour
le gouvernement américain, proposant à ses clients des offres et
capacités hautement différenciées
DXC restera un chef de file mondial dans les
services informatiques pour le secteur commercial et le secteur
public non américain, menant la transformation numérique des
clients en mettant fortement l'accent sur l’innovation et
l’excellence en matière de prestation
DXC Technology (NYSE : DXC), première société de services
informatiques de bout en bout indépendante au monde, a annoncé
aujourd’hui que son conseil d’administration avait approuvé à
l’unanimité un plan visant à combiner son activité USPS (U.S.
Public Sector - Secteur public des États-Unis) avec Vencore Holding
Corporation et KeyPoint Government Solutions en vue de former une
société cotée en Bourse indépendante et séparée pour servir ses
clients dans le secteur public des États-Unis.
Vencore et KeyPoint appartiennent actuellement à des filiales de
Veritas Capital, un grand fonds de capital-investissement reconnu
pour ses connaissances approfondies et sa compréhension des marchés
finaux gouvernementaux et axés sur les technologies. Veritas
Capital restera un investisseur dans la nouvelle société.
La formation de la nouvelle société devrait être finalisée d’ici
fin mars 2018, sous réserve des autorisations réglementaires et
autres.
« Les clients et les investisseurs, aussi bien dans le secteur
commercial que dans le secteur public, reconnaissent la valeur
supérieure des prestataires de services informatiques de grande
envergure et faisant preuve de différenciation », a déclaré Mike
Lawrie président du conseil d’administration et DG de DXC. « La
séparation de notre activité globale dans le secteur commercial et
dans celui de l’USPS, et sa combinaison avec Vencore et KeyPoint,
permettront d’accélérer la transformation avec deux sociétés
stratégiquement ciblées, chacune positionnée de manière unique pour
être en tête sur son marché en priorisant les besoins de ses
clients. »
La combinaison de l’activité USPS avec Vencore et KeyPoint
créera l’un des 5 plus grands prestataires de services du
gouvernement américain, offrant des solutions différenciées, axées
sur des missions, dans les domaines de la cybersécurité, de
l’analyse des mégadonnées, de l’ingénierie Cloud, des services
informatiques aux entreprises et de l’ingénierie des systèmes – le
tout permis par un portefeuille de propriété intellectuelle (PI)
d'avant-garde.
La nouvelle société sera un partenaire stratégique du
gouvernement fédéral pour relever les défis les plus exigeants en
matière d’information et de sécurité nationale et pour stimuler la
modernisation technologique. Avec des revenus combinés d’environ
4,3 milliards de dollars et un personnel hautement qualifié composé
de plus de 14 000 collaborateurs, la nouvelle société servira une
clientèle nombreuse, établie et non chevauchante sur la base de
relations durables.
La nouvelle société proposera des solutions technologiques de
bout en bout et d’échelle significative, tirant profit de tout le
spectre des gammes d’offres et de l’expertise industrielle pour
garantir un accès plus large aux clients, capacités et véhicules
contractuels. Le nom de la nouvelle société sera déterminé
ultérieurement.
« La combinaison du leadership en informatique d’entreprise
d’USPS avec la compréhension approfondie des missions et
l'innovation de pointe de Vencore permettra une différenciation
inégalée sur le marché », a affirmé Ramzi Musallam, le DG et
directeur associé de Veritas Capital. « Cette nouvelle société
possédera une expertise inégalée et une étendue de capacités qui en
feront le partenaire de confiance privilégié soutenant les clients
dans le gouvernement américain dans leurs missions les plus
critiques. »
Mac Curtis, PDG de Vencore, deviendra le directeur général de la
nouvelle société. Marilyn Crouther, vice-présidente directrice et
directrice générale de l’activité USPS de DXC, prendra le poste de
directrice de l’exploitation de la nouvelle société. Mike Lawrie
présidera le conseil d’administration de la nouvelle société.
D’autres membres de l’équipe de direction de la nouvelle société
seront issus de DXC, Vencore et KeyPoint ; ils seront désignés
ultérieurement à mesure que progresse le planning
d’intégration.
« Du fait de nos talents techniques hautement qualifiés, de
notre innovation différenciée et de plusieurs décennies de solides
relations avec nos clients, je suis enthousiasmé de diriger notre
société combinée dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré
M. Curtis. « Nous tirerons profit de notre excellente connaissance
du domaine des missions, de notre PI d'avant-garde et de notre
gamme complète de solutions informatiques pour aborder des marchés
plus importants et intensifier l’attention que nous portons à
satisfaire les besoins de nos clients sur un marché attractif et
évoluant rapidement. »
DXC, qui a été formée suite à la fusion de CSC et de la division
Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise le 1er avril
2017, restera un leader technologique dans les services
informatiques pour le secteur commercial et le secteur public non
américain, s’efforçant d’aider ses clients à se transformer grâce à
l’innovation et à l’excellence en matière de prestation.
- Suite à la transaction prévue, DXC
comptera 6 000 clients dans quelque 70 pays à travers le monde
;
- L’entreprise conservera sa position de
leadership sur de multiples marchés, avec des offres informatiques
diversifiées de prochaine génération et des partenariats
stratégiques en tête de l'industrie ; et
- DXC continuera de servir certains
clients publics et locaux, notamment des programmes d'État
Medicaid.
Fondement des transactions
Le conseil d’administration de DXC a pris la décision de séparer
ses activités dans le secteur commercial et le secteur public
américain, et d’établir la nouvelle société via une combinaison
avec Vencore et KeyPoint, du fait de plusieurs facteurs :
- Le secteur commercial et le secteur
public américain du marché des services informatiques évoluent à un
rythme qui s'accélère ;
- Aussi bien DXC que la nouvelle société
seront en mesure de poursuivre des stratégies de croissance
ciblées, d’optimiser la structure et l’allocation du capital, ainsi
que de créer de la valeur client grâce à des offres et des services
hautement personnalisés ; et
- La combinaison de l’activité USPS avec
Vencore et KeyPoint offre une opportunité unique dans le segment
Secteur public des États-Unis qui renforcera fortement la position
concurrentielle d’USPS.
La nouvelle société fournira les solutions informatiques les
plus innovantes, les plus technologiquement avancées et les plus
axées sur des missions aux clients gouvernementaux américains en
:
- Tirant profit de l’innovation grâce à
des talents exceptionnels, une expertise technique, une PI avancée
et un large écosystème de partenaires pour améliorer la
sophistication et les capacités technologiques de ses clients
;
- Amenant des compétences
transformatrices dans le numérique et des offres axées sur des
missions dans les domaines des analyses avancées, de la
cybersécurité et du développement logiciel Agile (plus de 1 000
développeurs certifiés Agile) qui feront de la nouvelle société un
partenaire de choix du gouvernement américain pour aider les
clients à relever les défis critiques ; et
- Exploitant un marché potentiel plus
important grâce à une vaste PI (avec plus de 260 brevets
déposés/sous licence et d’importants investissements dans le
R&D), une expertise du secteur et des relations étroites avec
les clients.
Détails des transactions
Voici les principaux détails concernant les transactions
envisagées :
- Les actionnaires de DXC recevront des
actions d’USPS via une scission et posséderont environ 86 % des
actions ordinaires de la société combinée après l’achèvement des
transactions ;
- Les fonds gérés par Veritas Capital et
ses filiales posséderont environ 14 % des actions ordinaires de la
société combinée après l’achèvement des transactions, et recevront
400 millions de dollars en espèces en contrepartie de la fusion
;
- USPS distribuera 1,05 milliard USD de
contrepartie en espèces (ou de créances détenues) à DXC ;
- DXC utilisera les recettes de la
transaction pour réduire l’endettement, racheter des actions et
pour d’autres besoins généraux de l'entreprise ;
- Ramzi Musallam de Veritas Capital
rejoindra le conseil d’administration de la nouvelle société, les
membres restants du conseil d’administration seront nommés
ultérieurement ; et
- Les transactions envisagées seront
structurées en tant que transaction « Reverse Morris Trust », la
séparation d’USPS et les fusions connexes avec Vencore et KeyPoint
étant exonérées d’impôt pour DXC et ses actionnaires.
Vencore et KeyPoint ont chacune reçu les autorisations
nécessaires des actionnaires pour finaliser les transactions. La
clôture des transactions sera assujettie aux diverses conditions de
clôture habituelles, dont la réception des autorisations
réglementaires, la réception d’un avis fiscal et l'efficacité de la
déclaration d'enregistrement en rapport avec les actions ordinaires
d’USPS distribuées aux actionnaires de DXC.
Vencore, KeyPoint et Veritas Capital
Vencore est un fournisseur éprouvé de solutions d'information,
de cybersécurité, d’ingénierie et d’analyses pour le gouvernement
américain. Forte de plus de 40 années d’expérience dans la défense,
les communautés civiles et du renseignement, Vencore et son
organisation de recherche appliquée transformationnelle, Vencore
Labs, conçoivent, développent et proposent des services et
solutions essentiels et à fort impact pour surmonter les problèmes
les plus complexes de ses clients. Basée à Chantilly, dans l’État
américain de Virginie, Vencore emploie 3 750 personnes.
KeyPoint est un fournisseur critique de services d'enquête
spécialisés pour un large éventail d’organisations couvrant les
secteurs fédéral, de la défense, du renseignement et civil.
Exploitant des systèmes de flux de travaux algorithmiques exclusifs
et un réseau national d’enquêteurs très expérimentés et d’experts
spécialisés, KeyPoint fournit des informations essentielles pour
appuyer les décisions sensibles. Basée à Loveland, dans l’État du
Colorado, KeyPoint emploie 3 500 personnes.
Veritas Capital est un grand fonds de capital-investissement qui
investit dans des sociétés fournissant des produits et services
essentiels, principalement des solutions technologiques et
utilisant la technologie, à leurs clients gouvernementaux et
commerciaux dans le monde entier, dont ceux opérant dans les
secteurs de l’aérospatiale et de la défense, des soins de santé, de
la technologie, de la sécurité nationale, des communications, de
l’énergie et de l’enseignement. Veritas Capital cherche à créer de
la valeur en transformant stratégiquement les sociétés dans
lesquelles il investit en employant des moyens organiques et
inorganiques.
Conseillers
Guggenheim Securities agit en qualité de conseiller financier
exclusif pour DXC. Latham & Watkins agit en qualité de
conseiller juridique principal pour DXC. Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom agit en qualité de conseiller fiscal pour DXC,
et Wiley Rein et Crowell & Moring agissent en qualité de
conseillers gouvernementaux pour DXC.
Stone Key Partners agit en qualité de conseiller financier pour
Veritas Capital, Vencore et KeyPoint. Schulte Roth & Zabel et
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom agissent en qualité de
conseillers juridiques principaux pour Veritas Capital, Vencore et
KeyPoint. Covington & Burling agit en qualité de conseiller
gouvernemental pour Veritas Capital, Vencore et KeyPoint.
Conférence pour les investisseurs et webdiffusion
La haute direction de DXC commentera cette annonce à 17h45
(Heure avancée de l’Est) aujourd’hui lors d’une conférence
téléphonique. Le numéro à composer pour les personnes aux
États-Unis est le +1-800-263-0877. Les personnes habitant hors des
États-Unis et du Canada doivent composer le +1-323-794-2551. Le
code d’accès pour tous les participants est le 9993037. Les
diapositives de la présentation seront disponibles dans la section
Relations avec les investisseurs du site Internet de DXC.
Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible
après un délai d’environ deux heures suite à la fin de la
conférence, et jusqu’au 18 octobre 2017. Les numéros d'appel locaux
pour accéder à la rediffusion peuvent être consultés sur lien. Le
code d’accès pour la rediffusion est également le 9993037. Une
rediffusion de cette webdiffusion sera également mise à disposition
sur le site Internet de DXC.
À PROPOS DE DXC TECHNOLOGY
Première société de services informatiques de bout en bout
indépendante au monde, DXC Technology (NYSE : DXC) aide ses clients
à capter toute la puissance de l’innovation pour faire du
changement un catalyseur de succès. Issue de la fusion de CSC et de
la division Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise, DXC
Technology accompagne près de 6 000 clients des secteurs privé et
public dans 70 pays. Notre indépendance technologique, nos
spécialistes mondiaux et notre vaste réseau de partenaires se
combinent pour offrir des services et solutions informatiques de
nouvelle génération performants. DXC Technology est reconnue parmi
les meilleures entreprises citoyennes au monde. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site dxc.technology
Énoncés prospectifs
Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de
presse qui ne sont pas directement et exclusivement liées à des
faits historiques constituent des énoncés prospectifs, cela inclut
les déclarations concernant notre intention de scinder la société
en deux sociétés cotées en Bourse individuellement et les bénéfices
attendus du fait de la séparation. Il n’est pas possible de
garantir le calendrier de la séparation, ni même qu’elle aura bien
lieu. Ces déclarations représentent les intentions, plans, attentes
et convictions de DXC Technology et il n’est pas possible de
garantir que les résultats décrits dans lesdites déclarations
seront atteints. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre
de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont bon nombre
échappent au contrôle de DXC, susceptibles d’entraîner un écart
substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdites
déclarations. Pour une description de ces facteurs, veuillez
consulter le plus récent rapport trimestriel de DXC sur Formulaire
10-Q.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171012005908/fr/
DXC TechnologyRich Adamonis, Relations avec les médias à
l'échelle mondiale+1-862-228-3481radamonis@dxc.comouJonathan Ford,
Relations avec les
investisseurs+1-703-245-9700jonathan.ford@dxc.comouKeyPoint
Government SolutionsSusan A. Ordakowski,
+1-703-608-5268sue.ordakowski@keypoint.us.comouVencore Holding
CorporationLorraine M. Corcoran, Communications
d’entreprise+1-571-313-6054lorraine.corcoran@vencore.comouVeritas
CapitalPatrick Scanlan, Sard
Verbinnen+1-212-687-8080PScanlan@SARDVERB.com
DXC Technology (NYSE:DXC)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
DXC Technology (NYSE:DXC)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024