CREDIT AGRICOLE SA : Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit
Agricole S.A., finalise l’acquisition de Degroof Petercam, dont
elle devient actionnaire majoritaire aux côtés de CLdN Cobelfret
son actionnaire historique
Communiqué de presse
Paris-Bruxelles, le 4 juin 2024
Indosuez Wealth Management, filiale de
Crédit Agricole S.A., finalise l’acquisition de
Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire
majoritaire aux côtés de CLdN Cobelfret son
actionnaire historique
L’opération, qui a obtenu les autorisations
nécessaires de la part des autorités bancaires et de la
concurrence, permet aux équipes de Degroof Petercam de rejoindre
celles d’Indosuez Wealth Management pour créer un leader européen
de la gestion de fortune. Elle renforce la présence du Crédit
Agricole en Belgique et permettra de générer des synergies
importantes avec ses différents métiers.
La création d’un leader européen de la
gestion de fortune Ce rapprochement compte parmi les
opérations les plus significatives du secteur depuis 10 ans en
Europe. Indosuez Wealth Management, qui accompagne ses clients
depuis plus de 150 ans, est désormais présent dans 16 territoires,
principalement en Europe, ainsi qu’en Asie-Pacifique et au
Moyen-Orient. Avec ~200 milliards d’euros1 d’actifs clients, un
produit net bancaire de l’ordre de 1,6 milliard d’euros1 et
4 500 collaborateurs, le nouvel ensemble va former un leader
européen de la gestion de fortune.
Pour les clients et familles fortunés,
les entrepreneurs, les investisseurs professionnels, une
proposition de valeur enrichie et un continuum de
servicesLes clients d’Indosuez Wealth Management
bénéficieront d’une proposition de valeur enrichie reposant sur la
complémentarité des expertises des deux maisons :
- Les activités de conseil aux
entrepreneurs de Degroof Petercam, de conseils en gestion
financière et offres de fonds notamment ESG, ses capacités de fund
servicing ;
- L’offre étendue de services
d’Indosuez Wealth Management notamment en produits structurés,
private equity, immobilier, ainsi que l’accès à sa capacité de
financement et son réseau international.
Cette proposition de valeur et ce continuum de
services intègre Conseil, Financement, Solutions d’investissement,
Fund servicing, Solutions technologiques et bancaires ainsi que
l’accès au réseau international, aux expertises et aux capacités de
financement du groupe Crédit Agricole. L’offre responsable,
renforcée, permet de répondre à la demande croissante des clients,
sur toutes les classes d’actifs, tous les modes de gestion
(conseil, mandat) et en matière de financement.
Des équipes engagées pour agir chaque
jour dans l’intérêt des clients et de la société
4 500 collaborateurs incarnent désormais les
projets client, humain et sociétal du Groupe. Ce rapprochement
apportera à chaque collaborateur de nouvelles opportunités de
développement et de carrière au sein du groupe Crédit Agricole,
10ème banque mondiale aux expertises multiples, présent dans plus
de 46 pays dans le monde.
Jacques Prost, Directeur général du
groupe Indosuez : « Je suis ravi d’accueillir
aujourd’hui dans notre Groupe les équipes et nombreuses expertises
de Degroof Petercam. Cette acquisition est un projet transformant
et enthousiasmant qui nous fait changer de dimension et fait
émerger un leader européen de la gestion de fortune. Elle enrichit
notre proposition de valeur avec une offre parmi les plus complètes
du marché pour tous nos clients particuliers et familles fortunés,
entrepreneurs et investisseurs professionnels. Elle permet de
générer des synergies importantes avec les différents métiers du
groupe Crédit Agricole. Ce rapprochement, devenu aujourd’hui
réalité, va mobiliser l’ensemble des équipes dans toutes nos
géographies pour mettre en commun nos forces, façonner ce nouvel
ensemble et écrire un nouveau chapitre de notre histoire
collective ! ».
Hugo Lasat, Directeur général de Degroof
Petercam :« Avec les expertises complémentaires
des deux entités combinées à la puissance du réseau et aux
capacités financières d’Indosuez Wealth Management, nous pourrons
aller plus loin dans l’accompagnement de nos clients. Indosuez
s’appuiera sur les forces et les équipes de Degroof Petercam et de
DPAM. Nous sommes fiers du chemin parcouru avec le soutien de nos
actionnaires historiques et grâce à l’engagement de nos équipes que
je remercie. Ce rapprochement ouvre de belles perspectives et
opportunités pour les clients comme les collaborateurs. »
Pour Christian Cigrang, Président du
Conseil d’administration de CLdN Cobelfret :
« Fondés respectivement en 1871 et 1875, Degroof Petercam et
Indosuez ont en commun de disposer d'un patrimoine historique
exceptionnel et de contribuer à la prospérité économique dans leurs
marchés respectifs. L’arrimage de Degroof Petercam à Indosuez,
filiale de Crédit Agricole S.A., apporte des perspectives de
croissance importantes offertes par un acteur global, tout en
respectant l'identité entrepreneuriale et l'ancrage dans les
marchés où elle opère. »
Prochaines étapes
CA Indosuez contrôle désormais 65 % du capital
de Banque Degroof Petercam aux côtés de CLdN Cobelfret qui en
détient près de 20 %. CA Indosuez déposera prochainement un dossier
à l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) dans
l’intention de lancer une offre publique d’acquisition volontaire
auprès des actionnaires minoritaires de Banque Degroof Petercam. Un
communiqué spécifique à ce sujet est disponible sur le site
internet de CA Indosuez.
*****
L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole
S.A. à l’issue de l’opération sera de l’ordre de 30 points de base.
Cette opération devrait générer un résultat net part du groupe
additionnel après synergies de +150 à +200 millions d’euros à
horizon 2028.
*****Contacts presse Groupe
Indosuez :
Jenny Sensiau | jenny.sensiau@ca-indosuez.com |
+33 7 86 22 15 24Arnaud Denis | a.denis@degroofpetercam.com |
+32 478 99 82 37
A propos du groupe Indosuez Wealth
Management
Indosuez Wealth Management est la marque
mondiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème
banque au monde par le bilan (The Banker 2023).Depuis plus de 150
ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients
privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels
pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La
banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses
clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de
ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et
d’offres intégrant Conseil, Financement, Solutions
d’investissement, Fund servicing, Solutions technologiques et
bancaires.Indosuez Wealth Management rassemble près de 4 500
collaborateurs dans 16 territoires à travers le monde : en Europe
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong
RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Dubaï, Abu
Dhabi) et au Canada (bureau de représentation).Avec ~200 Milliards
d’euros d’actifs clients, le groupe Indosuez figure parmi les
leaders européens de la gestion de fortune.www.ca-indosuez.com
A propos de CLdN CobelfretCLdN
Cobelfret est un consortium diversifié détenu par la
famille Cigrang, basé principalement à Luxembourg, Singapour et
Londres et actif dans le transport maritime, la manutention
portuaire, la logistique, l'immobilier et le secteur
financier. www.cldn.com www.cobelfret.com
A propos de Degroof
PetercamFondée en 1871, Degroof Petercam est une maison
d'investissement de référence avec un ancrage belge qui s'appuie
sur plus de 150 ans d’expertise financière intégrée. Des
investisseurs privés et institutionnels, ainsi que des entreprises
nous font confiance pour nos fortes convictions d’investissement et
pour notre continuum de services en matière de banque privée,
gestion d’actifs, banque d’investissement et fund servicing.Au 31
décembre 2023, le total des actifs confiés par nos clients
s’élevait à 74,3 milliards d’euros. Plus de 1 500 experts
accompagnent nos clients depuis nos bureaux en Belgique, au
Luxembourg, en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, en
Allemagne, en Italie, à Hong Kong et au Canada.En tant qu’employeur
et investisseur, nous créons une prospérité responsable pour tous
en ouvrant les portes aux opportunités et en accompagnant nos
clients avec expertise. Détenu par son actionnaire historique CLdN
Cobelfret (20%) et par Indosuez Wealth Management (65 %), Degroof
Petercam bénéficie des vastes expertises et possibilités d’action
du réseau international d’Indosuez Wealth Management et du groupe
Crédit Agricole, 10ème banque
mondiale.www.degroofpetercam.comDegroof PetercamTrust.
Knowledge.
1 Chiffres combinés pro-forma 2023
- 2024 06 04 CP Indosuez - Finalisation acquisition Degroof
Petercam
Credit Agricole (BIT:1ACA)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Credit Agricole (BIT:1ACA)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024