/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES
DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 16 mars 2020 /CNW/ - NanoXplore Inc. (TSX-V : GRA
et OTCQX : NNXPF) (« NanoXplore » ou la
« Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a
conclu un accord avec Echelon Wealth Partners Inc.
(« Echelon » ou le « Preneur
ferme »), en vue d'acheter, dans le cadre d'une prise
ferme, 19 230 800 actions ordinaires (les "Actions
ordinaires") de la Société au prix de 1,30$ par Action
ordinaire (le « Prix d'émission »), pour un
produit brut d'environ 25 000 000$
(l'« Offre »).
L'Offre sera réalisée par un syndicat de preneurs, mené par
Echelon en tant que seul teneur de
livre. La Société a accordé au Preneur ferme une option
(l'« Option du Preneur ferme ») en vue d'acheter
jusqu'à 20% supplémentaires des Actions ordinaires vendues dans le
cadre de l'Offre, au Prix d'émission. L'Option du Preneur ferme
peut être exercée en totalité ou en partie en vue d'acheter des
Actions ordinaires sur avis écrit à la Société à tout moment
jusqu'à 48 heures avant la date de clôture de l'Offre.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre
pour soutenir les ventes et la commercialisation du graphène, les
initiatives de recherche liées en particulier à l'utilisation du
graphène dans les batteries Li-Ion, l'expansion aux États-Unis, le
fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
La Société a convenu d'accorder au Preneur ferme une commission
en espèces payable à la date de clôture de l'Offre égale à 5% du
produit brut total de l'Offre (y compris l'Option du preneur
ferme), sauf en ce qui concerne les Actions ordinaires souscrites
par certains investisseurs (la liste du président), auquel cas la
Société versera au Preneur ferme une commission en espèces égale à
2% de ce montant.
L'Offre sera réalisée (i) au moyen d'une exemption pour
placement privé dans toutes les provinces et territoires du
Canada, (ii) sur une base de
placement privé aux États-Unis en vertu d'exemptions aux exigences
d'enregistrement de la loi américaine intitulée Securities Act
of 1933, telle que modifiée (la « Loi américaine sur
les valeurs mobilières ») et (iii) en dehors du
Canada et des États-Unis sur une
base qui ne nécessite pas la qualification ou l'enregistrement de
l'un des titres de la Société en vertu des lois nationales ou
étrangères sur les valeurs mobilières.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières aux
États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs
mobilières ou de toute autre loi étatique sur les valeurs
mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou
à des personnes des États-Unis à moins d'être enregistrées en vertu
de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois
étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou qu'une
exemption à cet enregistrement soit disponible.
L'Offre devrait clôturer le ou vers le 8 avril 2020 ou à toute
autre date dont la Société et Echelon pourraient convenir, et est
soumise à certaines conditions de clôture, notamment à
l'approbation des autorités de régulation des valeurs mobilières et
de la Bourse de croissance TSX.
À propos de NanoXplore Inc.
NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier
et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage
dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits
thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans
les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique,
ainsi que dans d'autres secteurs industriels. Le siège social de
NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des
usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.
Déclarations prospectives et exclusion de
responsabilité
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives.
Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos
convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les
informations disponibles au moment où l'hypothèse a été formulée et
sur l'expérience et la perception de la direction concernant les
tendances historiques, les conditions actuelles et les
développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs
jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut
être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les
déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des
prédictions et peuvent généralement être identifiées par
l'utilisation d'expressions telles que "anticiper", "croire",
"continuer", "pourrait", "estimer", "prévoir", "croître",
"s'attendre à", "planifier", "avoir l'intention de", "prévoir",
"futur", "orientation", "peut", "prévoir", "projet", "devrait",
"stratégie", "cible", "sera" ou des expressions similaires
suggérant des résultats futurs et, dans le présent communiqué de
presse, se rapporte à la clôture de l'Offre, à l'utilisation du
produit de l'Offre, à la participation de certaines parties nommées
à l'Offre et à l'approbation du TSX-V.
Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de
performance future et impliquent un certain nombre de risques et
d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent
nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus,
qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent
sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou
sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information
prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi
l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser
publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles
informations, ultérieures ou autres.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.
SOURCE NanoXplore Inc.
