Minerva lança oferta de bonds de 10 anos que pode chegar a US$ 1 bilhão
September 06 2023 - 12:08PM
Newspaper
A Minerva lançou ao mercado de dívida externa sua oferta de
bonds no montante benchmark, que varia entre US$ 500 milhões e US$
1 bilhão, disseram fontes ao Broadcast.
Segundo o serviço de notícias, a intenção da empresa é chegar ao
máximo de US$ 1 bilhão e, eventualmente a captação ficar em torno
de US$ 750 milhões. A companhia colocou como ideia de retorno para
os investidores uma taxa em torno de 9%.
Os recursos serão utilizados para financiar a aquisição de 16
plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, em um
negócio de R$ 7,5 bilhões.
O JPMorgan ofereceu uma linha de crédito de R$ 6,5 bilhões e o
restante da operação foi utilizando caixa da própria Minerva
(BOV:BEEF3). Os bonds vão dar saída aos recursos tomados pelo
JPMorgan, que é coordenado líder da emissão dos bonds.
Informações BDM
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024