Superintendência do Cade aprova compra de quatro geradoras termelétricas do BTG pela Eneva
August 20 2024 - 8:25AM
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A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, a
compra de quatro geradoras termelétricas do BTG pela Eneva. A
operação inclui a estruturação de uma oferta pública primária de
ações (follow-on) com garantia de compra pelo BTG Pactual.
A Eneva (BOV:ENEV3) informou no anúncio da operação que a oferta
conjunta à aquisição visa a reduzir a alavancagem da companhia. No
valor base da operação, de R$ 14,00 por ação, o follow-on será de
R$ 3,2 bilhões, podendo chegar a R$ 4,2 bilhões a depender da
demanda, disse a empresa em julho. A operação também precisa
receber o aval do Banco Central.
Ao todo, foram negociadas térmicas totalizando 3,3 GW de
potência:
- 100% da Tevisa, que controla a UTE Viana (174,6 MW), a óleo, e
a UTE Viana I (37,5 MW), a gás natural, ambas localizadas em Viana
(ES);
- 100% da Povoação, detentora da UTE Povoação I (75 MW), que
opera a gás em Linhares (ES);
- 50% da Gera Maranhão, que detém a UTE Geramar I e UTE Geramar
II, ambas a diesel e localizadas em Miranda do Norte (MA), com
capacidade total de 332 MW;
- e 100% da Linhares Geração, que opera a UTE Luiz Oscar
Rodrigues de Melo e UTE Linhares I (240 MW total), a gás
natural.
A SG/Cade afastou, portanto, riscos de concentração prejudiciais
ao mercado. Ao órgão antitruste, a Eneva afirmou que a aquisição
das térmicas oferecerá sinergias, ganhos de eficiência e upsides
adicionais de crescimento.
Já o BTG (BOV:BPAC11), que a operação permitirá a monetização de
parte de seus ativos, além de aumentar sua participação no capital
social da Eneva. A companhia mira oportunidades no próximo leilão
de reserva de capacidade, previsto para este ano.
Informações EPbr
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
