SÃO PAULO, 29 de junho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a
maior Companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América
Latina, como parte de suas Ofertas de Permuta, anunciada em 3
de maio de 2016, lembra aos detentores das Notes Antigas que está
oferecendo um prêmio ("Prêmio de Participação") se os detentores de
mais de 60% do montante principal total das Notes Antigas
participarem da Oferta de Permuta.
O Prêmio de Participação oferecido pela GOL é o seguinte: se os
titulares representando mais de 60% do montante de principal total
de Notes Antigas participarem das Ofertas de Permuta, então os
titulares que realizarem a permuta vão receber um prêmio em Novas
Notes equivalente a 2,5% do valor nominal de Notes 2017 e a 5% do
valor nominal para os titulares de Notes 2020, 2022, 2023 e Notes
Perpétuas.
Considerando os termos revisados das Ofertas de Permuta,
anunciados no dia 20 de junho de 2016, os titulares das Notes
Antigas têm a oportunidade de trocar seus títulos sem garantia por
um prêmio de aproximadamente 50% do valor de mercado de tais
notes em 3 de maio de 2016, quando a GOL lançou as Ofertas
de Permuta, por dinheiro e Novas Notes (com garantia real).
O prazo das Ofertas de Permuta é sexta-feira, 1 de julho de
2016, às 23:59, horário de Nova
York. Para mais informações e para participar da Oferta de
Permuta privada, detentores de títulos elegíveis devem acessar
o seguinte site: www.dfking.com/gol.
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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.