Vale conclui oferta de R$ 6 bilhões em debêntures e encerra jejum de nove anos sem dívida no mercado interno
November 08 2024 - 2:36PM
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A Vale concluiu captação de R$ 6 bilhões com debêntures, após
nove anos sem acessar o mercado interno de dívida. O volume foi o
terceiro maior deste ano.
A taxa dos papéis ficou abaixo da remuneração de um título
público equivalente. “Isso é algo realmente incomum no mercado,
porque geralmente os emissores não fazem com a taxa abaixo da
NTN-B. O mercado mostrou apetite por uma empresa que tem um risco
superbaixo”, diz Ivie Moura Alves, sócia de mercado de capitais do
escritório Pinheiro Guimarães, que assessorou a Vale (BOV:VALE3) na
operação. Os bancos, porém, ficaram com a maior parte dos papéis,
cerca de 62%.
Dos R$ 6 bilhões emitidos, R$ 2,4 bilhões ficaram nas mãos de
pessoas físicas, jurídicas e fundos de investimento. Os papéis
foram divididos em três séries. Na primeira, que vence em dez anos,
a mineradora vai pagar o equivalente a NTN-B 2035 menos 0,3% ao
ano.
Na segunda, de 12 anos, o equivalente a Tesouro IPCA 2035 menos
0,25% ao ano. No último grupo, IPCA 2040 menos 0,2% ao ano.
Informações BDM
VALE ON (BOV:VALE3)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
VALE ON (BOV:VALE3)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
