Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Spirit Airlines (NYSE:SAVE) – A
Spirit Airlines conseguiu estender por dois meses, até 23 de
dezembro, o prazo de refinanciamento de sua dívida de US$ 1,1
bilhão com a ajuda do U.S. Bank. A empresa, que tem enfrentado
prejuízos e dúvidas sobre sua capacidade de pagar dívidas, busca
aumentar receitas e reduzir custos. As ações subiram
56,5% no pré-mercado, após fecharem em baixa de -3,3% na
sexta-feira.
Kenvue (NYSE:KVUE) – O fundo de hedge
Starboard Value adquiriu participação na Kenvue, fabricante de
produtos como Band-Aid e Tylenol, após suas ações caírem 18% desde
o IPO em maio de 2023. A Starboard pode buscar mudanças no
posicionamento e preços das marcas para melhorar o desempenho. O
valor de mercado da Kenvue é de US$ 41 bilhões. As
ações subiram 4,8% no pré-mercado, após fecharem em alta
de 1,3% na sexta-feira.
Boeing (NYSE:BA), (BOV:BOEI34) – A
Boeing fechou um acordo para vender sua subsidiária Digital
Receiver Technology, fabricante de equipamentos de vigilância para
os militares dos EUA, à Thales Defense & Security. O objetivo é
reforçar suas finanças, já abaladas por atrasos de produção e
problemas de segurança. Os termos do acordo não foram divulgados.
Em outra frente, os maquinistas da Boeing votarão em uma nova
proposta de contrato que inclui um aumento salarial de 35% em
quatro anos, além de bônus e melhorias nos planos de aposentadoria.
A greve, que já dura cinco semanas, afetou a produção de aviões e
as finanças da empresa. A votação ocorrerá na quarta-feira. As
ações subiram 3,7% no pré-mercado, após fecharem em baixa
de 0,2% na sexta-feira.
Spirit AeroSystems (NYSE:SPR) – A
Spirit AeroSystems anunciou que irá demitir temporariamente 700
funcionários por 21 dias devido à greve da Boeing, que está
consumindo seu caixa e espaço de estoque. A greve de mais de 33.000
trabalhadores da Boeing interrompeu a produção dos jatos 767 e 777,
afetando a cadeia de suprimentos da fabricante.
Cigna Group (NYSE:CI),
(BOV:C1IC34), Humana (NYSE:HUM),
(BOV:H1UM34) – A Cigna retomou as negociações para uma
possível fusão com a Humana, após interromper os esforços no ano
passado. Recentemente, as empresas mantiveram conversas iniciais,
mas nenhum acordo foi fechado.
MetLife (NYSE:MET), (BOV:METB34) – A
MetLife Inc, seguradora de Nova York, está em negociações avançadas
para adquirir os ativos da PineBridge Investments fora da China, em
um acordo estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Esses
ativos, avaliados em US$ 100 bilhões, pertencem majoritariamente ao
Pacific Century Group, do bilionário Richard Li.
Sanofi (NASDAQ:SNY) – A Sanofi
iniciou negociações para vender 50% de sua unidade de saúde ao
consumidor, Opella, para a Clayton Dubilier & Rice. A transação
avalia a Opella em US$ 16,29 bilhões, com previsão de
conclusão em 2025. A venda visa financiar o desenvolvimento de
novos medicamentos imunológicos e antiinflamatórios. O governo
francês obteve garantias sobre a manutenção de empregos e produção
no país, e a Bpifrance assumiria 1% da Opella. As ações caíram
0,8% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,1% na
sexta-feira.
Embraer (NYSE:ERJ), (BOV:EMBR3) – A
Embraer entregou 57 aeronaves não relacionadas à defesa no terceiro
trimestre, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Foram 16
jatos comerciais e 41 executivos, com a carteira de pedidos firmes
atingindo US$ 22,7 bilhões, o maior valor em nove anos.
Southwest Airlines (NYSE:LUV),
(BOV:S1OU34) – A Elliott Investment Management e a Southwest
Airlines estão negociando um acordo para evitar uma disputa por
controle do conselho. A Elliott propôs uma representação no
conselho, mas sem controle total. As negociações ainda não foram
finalizadas, e a Elliott convocou uma reunião extraordinária para
dezembro, buscando substituir oito diretores e revisar a
estratégia. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após fecharem em
alta de 3,0% na sexta-feira.
Delta Airlines (NYSE:DAL), (BOV:DEAI34)
– Um Boeing 767 da Delta Airlines, com destino a Nova York,
realizou uma parada de emergência após decolagem no Aeroporto
Blaise Diagne, no Senegal, devido a um problema técnico. O avião,
com 216 passageiros, pousou em segurança, sem feridos. As
autoridades de aviação do Senegal investigarão o incidente. As
ações caíram 1,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,0% na
sexta-feira.
NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas
diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
IBM (NYSE:IBM), (BOV:IBMB34) – A IBM
lançou a nova versão de seus modelos de IA “Granite 3.0” voltados
para empresas, adotando uma abordagem de código aberto, diferente
de concorrentes como a Microsoft que cobram por seus modelos. Os
modelos estão disponíveis na plataforma Watsonx e no conjunto de
ferramentas da Nvidia, treinados com GPUs da Nvidia.
Apple (NASDAQ:AAPL), (BOV:AAPL34) – O
executivo de recrutamento da Apple, Sjoerd Gehring, está deixando a
empresa para ser diretor de pessoal da Citadel, um fundo de hedge
baseado em Miami. Sua saída ocorre em meio a várias mudanças na
equipe de RH da Apple, incluindo a saída da Chief People Officer,
Carol Surface, após 18 meses no cargo. As ações caíram 0,3% no
pré-mercado, após fecharem em alta de 1,2% na sexta-feira.
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), (BOV:GOGL34) – Um
juiz federal na Califórnia suspendeu temporariamente a ordem que
obrigava o Google a revisar sua loja de aplicativos Play até 1º de
novembro, como parte de um processo antitruste movido pela Epic
Games. O Google argumentou que a mudança representaria riscos à
segurança. O Tribunal de Apelações ainda analisará o caso. As
ações caíram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,3% na
sexta-feira.
Meta Platforms (NASDAQ:META), (BOV:M1TA34)
– A Meta anunciou na sexta-feira o lançamento de novos modelos
de IA, incluindo o “Avaliador Autodidata”, que reduz a necessidade
de intervenção humana no desenvolvimento de IA. Esse modelo utiliza
uma técnica de “cadeia de pensamento” para melhorar a precisão em
tarefas complexas. A Meta usou dados gerados por IA para treinar o
modelo. As ações subiram 0,1% no pré-mercado, após fecharem em
baixa de 0,1% na sexta-feira.
Amazon (NASDAQ:AMZN), (BOV:AMZO34)
– Funcionários da Amazon expressaram críticas públicas sobre a
cultura da empresa após um post viral no LinkedIn da ex-funcionária
Stephanie Ramos. Ela criticou a burocracia e a gestão ineficiente,
e seu post recebeu apoio de funcionários atuais, que também
apontaram insatisfação com mudanças sob a liderança de Andy Jassy,
como o retorno obrigatório ao escritório. Além disso, a
Amazon, que é a maior patrocinadora de autorizações H-1B nos
últimos três anos, enfrenta uma escassez de trabalhadores e opera
um programa de contratação para refugiados. Apesar disso, a empresa
poderia enfrentar oposição pública se pressionasse por mais
imigração, pois a opinião pública endureceu contra imigrantes
indocumentados. As ações caíram 0,3% no pré-mercado, após
fecharem em alta de 0,8% na sexta-feira.
AT&T (NYSE:T), (BOV:ATTB34) – A
AT&T ratificou acordos com o sindicato dos Trabalhadores de
Comunicações da América, abrangendo 23.000 funcionários em 11
estados. Trabalhadores do Oeste terão aumentos de 15% em quatro
anos, e do Sudeste, aumentos de 19% em cinco anos. Técnicos do
Sudeste receberão um aumento adicional de 3%. As ações caíram
0,1% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,6% na
sexta-feira.
Verizon Communications (NYSE:VZ),
(BOV:VERZ34), US Cellular (NYSE:USM) – A
Verizon comprará licenças de espectro da US Cellular por US$ 1
bilhão, parte de uma venda maior de ativos. Esse acordo depende da
conclusão de uma transação anunciada em maio, onde a US Cellular
venderá operações sem fio e ativos de espectro para a T-Mobile por
US$ 4,4 bilhões. As ações da Verizon subiram 0,3% no
pré-mercado. As ações da US Cellular estão estáveis, após fecharem
em alta de 7,2% na sexta-feira.
Western Digital (NASDAQ:WDC), (BOV:W1DC34)
– A Western Digital foi condenada a pagar US$ 315,7 milhões
por violar uma patente de criptografia de dados da SPEX
Technologies. O júri determinou que os produtos de disco rígido da
Western Digital infringiram a patente. A empresa, que nega as
acusações, planeja contestar o veredicto em recurso, se
necessário. As ações subiram 0,4% no pré-mercado, após
fecharem em baixa de 0,5% na sexta-feira.
BHP Group (NYSE:BHP) – Uma audiência
sobre o desastre da barragem de Mariana de 2015 começará na Suprema
Corte de Londres, com os reclamantes buscando até US$ 47 bilhões em
danos da BHP. O desastre, que matou pessoas e causou destruição
ambiental, levou a uma ação conjunta de mais de 600.000 brasileiros
e 46 governos locais. As ações subiram 0,1% no pré-mercado,
após fecharem em alta de 0,4% na sexta-feira.
NYSE: Veja o ranking das ações negociadas
diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.
Starbucks (NASDAQ:SBUX), (BOV:SBUB34) – A
Starbucks anunciou que Tressie Lieberman, veterana em marketing de
alimentos, será a nova vice-presidente executiva e diretora global
de marca a partir de 4 de novembro. Lieberman, que trabalhou na
Chipotle, será responsável pelo marketing e desenvolvimento de
produtos. Essa mudança faz parte da reorganização executiva
liderada pelo novo CEO, Brian Niccol. As ações subiram 0,1% no
pré-mercado, após fecharem em alta de 1,7% na sexta-feira.
Mondelez International (NASDAQ:MDLZ),
(BOV:MDLZ34) – A JAB informou que distribuiu ações da JDE Peet’s,
anteriormente detidas pela Mondelez International, para mais de 70
sócios limitados de seu fundo de consumo, aumentando o free float
da empresa de café. Além disso, a JAB pretende expandir seus
negócios de seguros após alguns investimentos no setor de consumo
apresentarem resultados abaixo do esperado. As ações subiram
0,5% no pré-mercado, após fecharem em alta de 0,7% na
sexta-feira.
Philip Morris (NYSE:PM), (BOV:PHMO34)
– Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco
concordaram em pagar US$ 23,6 bilhões (C$ 32,5 bilhões) para
encerrar um processo de longa duração no Canadá sobre os danos
causados pelo tabaco. O acordo, o maior fora dos EUA, ainda precisa
ser aprovado e inclui compensações por danos de saúde causados por
cigarro.
Bank of America (NYSE:BAC), (BOV:BOAC34)
– O Bank of America ampliou suas taxas de câmbio garantidas
por até um ano, ajudando empresas a reduzir riscos cambiais e
simplificar a gestão de tesouraria. Isso permite que as empresas
protejam-se contra flutuações cambiais, facilitando a previsão e a
reconciliação de fluxos de caixa, especialmente em setores como
comércio eletrônico e manufatura. As ações caíram 0,1% no
pré-mercado, após fecharem em baixa de 0,7% na sexta-feira.
UBS Group (NYSE:UBS),
(BOV:UBSG34), American Express (NYSE:AXP),
(BOV:AXPB34) – O UBS decidiu vender sua participação de 50% na
Swisscard, adquirida do Credit Suisse, para a American Express, que
se tornará a única proprietária. Os termos do acordo não foram
revelados. Os clientes do Credit Suisse serão transferidos para a
plataforma de cartão de crédito do UBS, sem impacto imediato nos
titulares de cartão. As ações da UBS caíram 0,2% no
pré-mercado, enquanto as ações da American Express caíram
0,3%.
JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34) – O
JPMorgan observou que a África do Sul pode ver um aumento
nas ofertas públicas iniciais (IPOs) e na captação de recursos em
2024, impulsionada pela recuperação econômica. O banco destaca
o otimismo com a formação de uma coalizão pró-negócios e melhorias
no mercado de ações, tornando os IPOs uma opção viável para
empresas locais.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A), (BOV:BERK34)
– A Berkshire Hathaway comprou na semana passada 1,6 milhão de
ações da Sirius XM por cerca de US$ 42 milhões, elevando sua
participação para 32%. A empresa agora possui 110,3 milhões de
ações, avaliadas em cerca de US$ 3 bilhões, aproveitando a queda de
50% nas ações da Sirius XM este ano.
Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) – A
Interactive Brokers, Altor Equity Partners e Centerbridge Partners
estão entre os interessados em comprar o Saxo Bank. Investidores já
fizeram ofertas iniciais, mas o Saxo Bank ainda pode decidir contra
a venda. Com US$ 120 bilhões em ativos, a empresa está sendo
assessorada pelo Goldman Sachs para encontrar novos
proprietários.
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
– Robinhood está lançando investimento de margem no Reino
Unido, oferecendo taxas competitivas, permitindo que os
investidores usem ativos existentes como garantia para comprar
títulos adicionais. A aprovação veio após discussões com a
Financial Conduct Authority. A negociação de margem é arriscada e
normalmente restrita a investidores de alto patrimônio. As
ações subiram 0,2% no pré-mercado, após fecharem em alta de 1,9% na
sexta-feira.
Opções – Acompanhe o Mercado
de Opções dos Estados Unidos em Tempo Real e
identifique oportunidades de trades baseados no fluxo de
ordens de opções (preços em tempo real para
mercados NASDAQ, NYSE, AMEX e OPRA).
Principais assuntos do dia
Os futuros dos índices dos EUA estão mistos no pré-mercado
de segunda-feira, após o Dow Jones e o S&P 500 registrarem
máximas históricas e suas melhores sequências semanais de
2024. Investidores aguardam mais resultados corporativos nesta
semana, enquanto permanecem cautelosos com preços sobrevalorizados
e riscos geopolíticos.
Às 06h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones
(DOWI:DJI) subiram 24 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P
500 perderam 0,05%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,17%.
A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em
4,116%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas
Intermediate para novembro subiu 1,46%, para US$ 70,22
por barril, enquanto o Brent para dezembro subiu 1,25%, para
US$ 73,97 por barril.
Os contratos futuros de petróleo subiram à medida que o CEO
da Saudi Aramco permanece otimista quanto à recuperação da demanda
de petróleo na China, impulsionada por estímulos econômicos e
demanda por combustíveis de aviação. Enquanto isso, a China cortou
taxas de juros para reativar sua economia, que enfrenta crescimento
lento.
Geopoliticamente, tensões no Oriente Médio aumentam, quando
um drone explodiu perto da casa do primeiro-ministro israelense
Netanyahu, seguido por ataques de Israel ao Hezbollah no Líbano.
Além disso, empresas de energia dos EUA reduziram plataformas
ativas pelo quarto período em cinco semanas.
No entanto, os ganhos ainda não compensam a perda significativa
da semana passada, quando o Brent e o WTI caíram cerca de 7% e 8%,
respectivamente. A queda foi causada por preocupações com a demanda
na China e a diminuição dos riscos no Oriente Médio.
O ouro atingiu um recorde histórico na segunda-feira,
impulsionado pela demanda de refúgio seguro devido às tensões no
Oriente Médio e à disputa eleitoral nos EUA. O
ouro (PM:XAUUSD) subiu 0,3%, alcançando US$ 2.732,04 a
onça.
Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 9h55, a presidente do
Fed de Dallas, Lorie Logan, fará um discurso. Às 11h00, será
divulgado o índice de indicadores econômicos antecedentes referente
a setembro, com previsão de queda de 0,3%, em comparação à queda de
0,2% no mês anterior. Às 18h05, o presidente do Fed de Kansas City,
Jeff Schmid, também discursará, seguido pela presidente do Fed de
São Francisco, Mary Daly, às 19h40.
Nos mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos. O Japão teve
o Nikkei 225 em leve queda e o Topix recuando 0,34%. Na Coreia do
Sul, o Kospi subiu 0,43% e o Kosdaq avançou 0,89%. Na Austrália, o
S&P/ASX 200 subiu 0,74%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,43% na
hora final de negociação, enquanto o CSI 300 da China subiu
0,25%.
A China cortou as taxas de juros de referência em 25
pontos-base, reduzindo a LPR de um ano para 3,10% e a de cinco anos
para 3,60%, como parte de medidas de estímulo econômico. Esses
cortes seguem reduções anteriores, enquanto o apoio ao setor
imobiliário e o consumo continuam sendo prioridades.
Em 2024, a China será responsável por menos da metade do consumo
global de aço pela primeira vez em seis anos, devido à queda no
setor imobiliário. A demanda global, impulsionada por regiões como
o sul da Ásia e América Latina, continua a crescer, enquanto a
demanda chinesa deve cair para 869 milhões de toneladas.
O Banco do Japão realizará uma reunião de dois dias até 31 de
outubro, após as eleições gerais, onde o novo primeiro-ministro
Shigeru Ishiba enfrenta um teste importante. O banco provavelmente
manterá as taxas estáveis, segundo a Reuters, já que a inflação
estável e os riscos econômicos globais impedem novos aumentos
imediatos.
Na Coreia do Sul, as exportações caíram 2,9% nos primeiros 20
dias de outubro em comparação ao ano anterior. Apesar de um aumento
de 36,1% nas exportações de semicondutores, as de automóveis e
derivados de petróleo caíram 3,3% e 40%, respectivamente. Os
embarques para a China subiram 1,2%, enquanto para os EUA e UE
caíram.
Na semana, investidores aguardam a inflação de outubro na
capital do Japão, Tóquio, bem como os números antecipados do PIB do
terceiro trimestre da Coreia do Sul.
Os mercados europeus subiram levemente, com desempenho
do setor de petróleo e gás liderando os ganhos, enquanto
o setor de seguros é o destaque negativo.
Os preços de imóveis no Reino Unido subiram apenas 0,3% em
outubro, abaixo da média mensal de 1,3%, com mais casas disponíveis
para venda. Alguns compradores aguardam clareza sobre mudanças
tributárias no próximo orçamento e possíveis reduções nos custos de
empréstimos. A demanda no mercado imobiliário continua forte.
Gediminas Simkus, do BCE, afirmou que, se a inflação continuar
caindo, os custos dos empréstimos serão reduzidos. Embora não tenha
previsto a decisão de dezembro, ele indicou uma política monetária
menos restritiva. Investidores apostam em cortes nas taxas de
juros, com a inflação já abaixo de 2%.
A siderúrgica basca Sidenor está em negociações
para comprar parte ou todas as ações da fabricante de trens
espanhola Talgo (TG:XTG).
WiseTech Global (TG:17W) está investigando
questões relacionadas ao seu CEO, Richard White, após alegações da
mídia sobre sua vida pessoal, incluindo pagamentos a uma
ex-parceira. White enfrenta acusações de comportamento inadequado e
a empresa busca aconselhamento externo para avaliar o impacto
dessas alegações.
A Prosus NV (EU:PRX) planeja gerar US$ 400
milhões em lucro ajustado antes de juros e impostos em suas
operações de comércio eletrônico até março. O CEO Fabricio Bloisi
afirmou que esse ritmo de crescimento continuará, com o e-commerce
se tornando uma importante fonte de lucro e fluxo de caixa para o
grupo no futuro.
A Ocean Wilsons Holdings (LSE:OCN) venderá
56,47% da Wilson Sons (BOV:PORT3) para a SAS
Shipping por US$ 768 milhões, resultando em US$ 593 milhões
líquidos após impostos e custos. O acordo deve ser concluído no
próximo ano.
A XLMedia (LSE:XLM) venderá seus negócios
norte-americanos à Sportradar (TG:1M4) por
até US$ 30 milhões. Após a venda, a empresa focará na distribuição
de lucros da América do Norte e na venda de ativos europeus e
canadenses.
A FirstGroup (LSE:FGP) adquiriu a Anderson
Travel, que opera cerca de 40 ônibus em Londres. O fundador Mark
Anderson continuará liderando as operações, com a empresa
gerando US$ 9,5 milhões em receita no último ano.
As ações da JDE Peet’s (TG:JDE) subiram
16,9% após nomearem Rafael Oliveira como CEO, e as ações
da Moller-Maersk (TG:DP4A) subiram 3,9%
após a empresa anunciar a suspensão imediata de todas as reservas
de transporte de e para o Haiti, devido à crise política no
país.
Acompanhe as cotações em tempo real dos mais
importantes índices
de ações e das ações de empresas
internacionais negociadas nas principais bolsas de valores
mundiais.
As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, com o Nasdaq
subindo 0,6% e o S&P 500 avançando 0,4%, ambos registrando
novos recordes de fechamento. O Dow também ganhou 0,1%, encerrando
em 43.275,91. O destaque foi a Netflix
(NASDAQ:NFLX), que disparou 11,1% após anunciar resultados
trimestrais acima das expectativas. American
Express (NYSE:AXP) caiu 3,2% devido a receitas abaixo
do esperado.
O Departamento de Comércio dos EUA divulgou um relatório
indicando uma leve retração no início de novas construções de
moradias em setembro, com uma queda de 0,5%, resultando em uma taxa
anual de 1,354 milhão, após um aumento de 7,8% em agosto.
Economistas previam uma queda de 0,4%. O relatório também revelou
uma queda acentuada de 2,9% nas autorizações de construção, um
indicador da demanda futura, para 1,428 milhão, superando as
expectativas de uma queda menor de 1%. Essas autorizações haviam
subido 4,6% no mês anterior.
Na frente de relatórios trimestrais, são aguardados os números
de Dynex Capital (NYSE:DX), Lufax
(NYSE:LU), Kaspi.kz (NASDAQ:KSPI), Sandy
Spring Bank (NASDAQ:SASR), HBT Financial
(NASDAQ:HBT), Guaranty Bank & Trust
(NYSE:GNTY) e Preferred Bank (NASDAQ:PFBC), antes
da abertura.
Após o fechamento, são aguardados os balanços trimestrais da
SAP (NYSE:SAP) (BOV:SAPP34),
Nucor (NYSE:NUE) (BOV:N1UE34),
WR Berkley (NYSE:WRB)
(BOV:W1RB34), BOK Financial (NASDAQ:BOKF),
Logitech (NASDAQ:LOGI), Zions
Bancorporation (NASDAQ:ZION) (BOV:Z1IO34), AGNC
Investment Corp (NASDAQ:AGNC), Washington Trust
Bancorp (NASDAQ:WASH), TFI International
(NYSE:TFII) e RLI Corp (NYSE:RLI).
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