UPDATE: Tinexta acquista 20% Dth, si rafforza cyber security Italia
December 29 2022 - 5:26AM
MF Dow Jones (Italian)
Tinexta, società attiva nei servizi digital trust, cybersecurity
e business innovation, ha sottoscritto un accordo vincolante per
l'acquisizione del 20% di Defence Tech Holding a 4,9 euro per
azione per un valore complessivo di circa 25 mln.
Defence Tech, costituita nel 2010 a Roma, ha intrapreso un
percorso di crescita per creare un polo di eccellenza e innovazione
tecnologica italiano, affermandosi come società attiva nella
realizzazione e certificazione di sistemi per la gestione delle
informazioni finalizzate alla protezione delle infrastrutture
critiche. Si è quotata all'Euronext Growth Market di Milano a fine
2021.
Il gruppo opera in tre principali aree di business: Cyber
Security & Technology for intelligence, Communication &
Control Systemn e Micro Elettronica. I mercati di riferimento sono
quelli della Cyber Security, sia in chiave government sia
corporate, ed i domini della Difesa e dello Spazio, con una
connotazione di carattere prevalentemente nazionale.
Nel primo semestre 2022, il gruppo Defence Tech ha registrato un
valore della produzione pari a 12,88 mlno (+16% a/a) e un Ebitda
adjusted di 4,06 ln. Al 30 giugno 2022 la posizione finanziaria
netta è risultata positiva per 8,1 milioni.
"In Defence Tech", commenta Pier Andrea Chevallard, a.d. di
Tinexta, "abbiamo individuato un operatore con un posizionamento di
particolare interesse e con forti sinergie rispetto all'attuale
offerta del nostro gruppo in ambito cyber security, settore sempre
più centrale per lo sviluppo delle imprese e della Pubblica
amministrazione e per la difesa delle infrastrutture fisiche e
digitali del Paese".
A seguito dell'operazione, Tinexta e Defence Tech metteranno a
punto un piano di sinergie di natura industriale e commerciale.
Josef Mastragostino, chief investor relations officer di
Tinexta, durante la conference call, ha spiegato che "la mossa è
strategica e sará fondamentale per rafforzare e migliorare la
penetrazione della Cyber Security nella Pubblica Amministrazione.
Il nuovo M&A consente l'accesso a una clientela strategica che
include enti pubblici e governativi, Istituzioni e aziende leader
e, dall'altra parte, Dth trarrá vantaggio dall'integrazione di un
gruppo piú grande. Nei prossimi mesi lavoreremo per esplorare le
sinergie e il potenziale di entrambi i gruppi".
L'operazione è stata definita a "tre fasi". L'accordo infatti
inizia con l'acquisizione del 20% del capitale di Defence Tech dai
soci di riferimento, (Comunimpresa, Geda Europe e Starlife).
Prosegue poi con il closing, durante il quale i venditori
avvieranno una operazione di reverse accelerated book building
avente ad oggetto l'acquisto pro-quota sul mercato di circa il 5,6%
del capitale.
E l'ultima fase prevede che Tinexta avrà la facoltà di
acquistare le restanti azioni da Comunimpresa e Geda (per un totale
di oltre 50% del capitale sociale) oltre il lancio dell'offerta
pubblica d'acquisto. Dopo l'esercizio dell'opzione call ed il
completamento con successo dell'Opa, Starlife rimarrebbe nella
struttura societaria del veicolo Tinexta che deterrebbe il 100% di
Defence Tech, che non sarebbe più quotata
Il closing dell'Operazione è previsto entro il primo semestre
2023. L'Operazione è soggetta ad alcune condizioni sospensive
usuali per tale tipologia di transazioni, in aggiunta
all'autorizzazione Golden Power e all'ottenimento della conferma
del Panel di Borsa Italiana circa l'insussistenza dell'obbligo di
promuovere una Opa a seguito della mera sottoscrizione della Call
Tinexta.
"L'interesse di un grande gruppo italiano come Tinexta dimostra
l'importante valore creato da Defence Tech in questi anni ed è
sicuramente motivo di soddisfazione per ogni persona del nostro
gruppo", ha dichiarato Emilio Gisondi, amministratore delegato di
Defence Tech. "Al tempo stesso, ritengo l'operazione una grande
opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita
attraverso una nuova dimensione e sinergie di offerta e
commerciali".
ann
anna.dirocco@mfdowjones.it
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December 29, 2022 05:11 ET (10:11 GMT)
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