TheraVet annonce la mise en place d’une ligne de financement en capitaux propres et fait le point sur sa stratégie de financement
November 20 2023 - 12:00PM
Business Wire
- Souscription d'une ligne de financement en capitaux propres
d’un montant maximum de 3 millions d’euros
- Conditions financières limitées au discount (5%) sur le
cours : aucun honoraire, commission, pénalité de sortie ou frais et
aucun droit de souscription (BSA)
- S’inscrivant dans une stratégie de financement visant à
permettre à TheraVet de couvrir ses besoins financiers jusqu’à
début 2026
Regulatory News:
TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET),
société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies
ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce la mise en
place d’une ligne de financement en capitaux propres (equity).
Cette ligne de financement d’un montant maximum de 3 000 000
€ prend la forme d’une émission d’obligations convertibles
émises dans le cadre du capital autorisé et souscrites par la
société française IRIS. Elles seront souscrites par tranches de 200
000 € puis converties en actions TheraVet au fur et à mesure du
temps, sur une période de maximum 24 mois. Les obligations auront
une valeur nominale de 2 500 € et seront converties en actions
moyennant un discount de 5% sur le cours moyen pondéré des 15
derniers jours.
En dehors de cette faculté de conversion, aucun autre
avantage n’est concédé à IRIS : aucun honoraire, aucune commission,
aucun frais ou pénalité de sortie et aucun droit de souscription
(BSA).
Cette ligne s’inscrit dans une stratégie de financement
visant à permettre à TheraVet de couvrir ses besoins financiers
jusqu’au premier trimestre 2026, afin de passer la période
actuelle de turbulence économique et financière. Il est rappelé
qu’à ce jour, la société TheraVet dispose, avec une trésorerie de
1,157 million d’euros, d’un horizon financier jusqu’à fin juin
2024. Une première ligne de 1 000 000 € permettra la poursuite des
activités jusqu’au premier trimestre 2025. Le solde de la ligne
ainsi que la mise en œuvre d’autres pistes alternatives de
financement devraient permettre de couvrir les besoins de la
Société jusqu’à début 2026.
Une première tranche de 200 000 € a été immédiatement souscrite
par IRIS. Les tranches suivantes le seront au fur et à mesure de la
conversion des obligations convertibles. Il est précisé que la
Société pourra à tout moment mettre fin sans frais à cette ligne de
financement.
L’émetteur n’a pas vocation à conserver les actions issues de la
conversion des obligations. Celles-ci seront cédées sur le marché
ou par bloc.
À propos de TheraVet SA
TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire,
spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe
des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité
de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des
articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au
cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de
TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et
curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des
leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins
toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée
sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé
à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale
américaine. Pour plus d’informations, visitez notre site web ou
suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.
Modalités de l’opération
Principales caractéristiques des obligations convertibles en
actions nouvelles (OCA)
Montant nominal total
1 000 000 €, extensible jusqu’à 3 000 000
€ à la demande de TheraVet
Nombre maximum d’OCA
400 OCA (1 200 au total si l’extension est
demandée par TheraVet)
Valeur nominale
2 500 € chacune
Date d’émission
20 novembre 2023
Dates d’échéances
Souscription des OCA dans les 24 mois de
l’émission
Intérêt
OCA non productives d’intérêt,
rachetables et remboursables par anticipation à l’initiative de
l’émetteur
Durée des OCA
60 mois à compter de leur date
d’émission
Nombre de tranches - Conditions de
tirage des tranches
5 tranches d’OCA (chacune de 200 000€)
maximum sur une période de 24 mois.
Le 1er tirage a été immédiatement
souscrit.
Les tirages suivants supposent la
conversion intégrale des tranches précédentes.
Conversion
A tout moment
Taux de conversion
Cours moyen de l’action des 15 derniers
jours moins un discount de 5%
Frais de structuration
aucun
Droits de souscription attachés
(BSA)
aucun
Commission de placement
aucune
Remboursement anticipé à l’initiative
de la Société
Oui à tout moment et sans indemnité
Remboursement anticipé à l’initiative
des porteurs
d’obligations, sans défaillance
de
la Société
N.A.
Remboursement anticipé à l’initiative
des porteurs
d’obligations, avec défaillance
de
la Société
Oui, uniquement pour la tranche en
cours
Prime de non-conversion
N.A.
Actions nouvelles
Les actions nouvelles issues de la
conversion des obligations seront admises à la cotation sur le
marché Growth d’Euronext et seront assimilables aux actions
existantes
Consultez la
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