Edenred acquiert le britannique Reward Gateway pour 1,15 milliard de livres sterling
May 16 2023 - 1:52AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des solutions de paiement
dans le monde du travail Edenred a annoncé mardi le rachat de la
société britannique Reward Gateway pour 1,15 milliard de livres
sterling (1,3 milliard d'euros) auprès des fonds d'investissement
Abry Partners et Castik Capital.
L'acquisition sera intégralement payée en numéraire par Edenred et
financée par un prêt-relais de 1 milliard d'euros, qui sera
ultérieurement refinancé sur le marché de la dette, ainsi que par
0,3 milliard d'euros de trésorerie disponible, a indiqué le groupe
français dans un communiqué.
"Cette acquisition sera relutive sur le bénéfice par action du
groupe dès 2024. Créatrice de valeur, la transaction sera fortement
relutive avant synergies et Edenred bénéficiera en sus d'un fort
potentiel en matière de synergies de coûts, technologiques et
commerciales", a souligné Edenred dans un communiqué.
Fondé en 2006 au Royaume-Uni, le groupe Reward Gateway est une
plateforme SaaS dédiée à l'engagement des salariés qui compte plus
de 4.000 clients et 8 millions de salariés au Royaume-Uni, en
Australie et aux Etats-Unis.
"Au cours des dernières années, Reward Gateway a enregistré une
croissance continue à deux chiffres de ses revenus, associée à une
forte rentabilité. La société prévoit de générer un chiffre
d'affaires de 95 millions de livres sterling et un Ebitda de 45
millions de livres sterling en 2023", a précisé Edenred.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV
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May 16, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)
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