Résultats du 1er semestre 2023
Croissance dynamique et amélioration de
la marge d’EBITDA par rapport au 2ème semestre
2022
- Chiffre d’affaires en hausse de +16,8% au 1er semestre 2023, à
519,1 M€
- Marge d’EBITDA en hausse de 1,6 point par rapport au 2ème
semestre 2022
- Maintien d’une structure financière solide, faiblement
endettée
De solides perspectives confirmées pour
le long terme
- Des leviers de croissance structurellement porteurs : la
transformation numérique et la transition énergétique
- Redressement progressif des marges en France, adaptation du
modèle et transition enclenchée vers de nouvelles activités
- Poursuite d’une croissance très soutenue au Benelux et dans les
autres pays où de nouveaux marchés sont en train de s’ouvrir
- Confirmation des objectifs 2023 : chiffre d’affaires
supérieur à 1 milliard d’euros et poursuite de l’amélioration des
marges
Solutions30 SE publie ce jour ses résultats
consolidés pour le premier semestre de l’exercice 2023 clos le 30
juin 2023, préparés conformément aux normes IFRS.
Les états financiers consolidés du Groupe
Solutions30, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, ont
été examinés par le Conseil de Surveillance le 21 septembre 2023.
L’examen limité de l’information financière semestrielle par le
Réviseur d’Entreprises Agréé est terminé et le rapport de ce
dernier a été publié sur le site Internet. Le rapport financier
semestriel, incluant les états financiers consolidés (états
financiers intermédiaires résumés et annexes) revus par l’auditeur,
est disponible sur le site Internet de Solutions30,
www.solutions30.com, sous la rubrique « Investisseurs ».
Chiffres clés
En
millions d’euros |
1er semestre 2023 |
2ème semestre 2022 |
1er semestre 2022 |
Chiffre d'affaires |
519,1 |
460,3 |
444,3 |
EBITDA ajusté |
27,5 |
17,1 |
29,6 |
En % de chiffre d'affaires (marge d’EBITDA) |
5,3 % |
3,7 % |
6,7 % |
EBIT ajusté |
5,0 |
(7,0) |
6,7 |
En % de chiffre d'affaires |
1,0 % |
(1,5 %) |
1,5 % |
EBIT |
(6,4) |
(17,6) |
(8,9) |
En % de chiffre d'affaires |
(1,2 %) |
(3,8 %) |
(2,0 %) |
Résultat net part du Groupe |
(14,4) |
(37,8) |
(12,3) |
En % de chiffre d'affaires |
(2,8 %) |
(8,2 %) |
(2,8 %) |
Free cash flow |
(32,4) |
54,1 |
(16,9) |
|
|
|
|
Données de structure financière En millions d’euros |
30.06.2023 |
31.12.2022 |
|
Capitaux propres |
131,8 |
145,3 |
|
Dette
nette |
95,3 |
38,9 |
|
Dette bancaire nette |
10,3 |
(54,0) |
|
Chiffre d’affaires
consolidé
Pour l’ensemble du 1er semestre 2023, le chiffre
d’affaires consolidé de Solutions30 s’élève à 519,1 millions
d’euros, en progression de 16,8 % (en publié et en organique).
Après un solide 1er trimestre en croissance
organique de 14,5%, la bonne dynamique d’activité s’est intensifiée
au 2ème trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires consolidé de
263,9 millions d’euros, en croissance organique de 18,9% par
rapport à la même période de 2022.
Cette excellente performance, s’appuie sur la
croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en
Pologne et au Royaume-Uni. Elle est en ligne avec l’objectif du
Groupe de passer le cap du milliard de chiffre d’affaires en
2023.
Rentabilité
Les données chiffrées par zone géographique sont
détaillées ci-dessous :
|
1er semestre 2023 |
2ème semestre 2022 |
1er semestre 2022 |
France |
|
|
|
Chiffre d'affaires |
199,4 |
204,0 |
221,9 |
EBITDA ajusté |
15,8 |
2,0 |
18,8 |
Marge
EBITDA % |
7,9 % |
1,0 % |
8,5 % |
Benelux |
|
|
|
Chiffre d'affaires |
180,0 |
123,5 |
98,4 |
EBITDA ajusté |
17,5 |
14,7 |
13,7 |
Marge
EBITDA % |
9,7 % |
11,8 % |
13,9 % |
Autres pays |
|
|
|
Chiffre d'affaires |
139,7 |
132,8 |
124,0 |
EBITDA ajusté |
(0,8) |
4,7 |
2,4 |
Marge
EBITDA % |
(0,5 %) |
3,5 % |
2,0 % |
En France, le chiffre
d’affaires atteint 199,4 millions d’euros au 1er semestre 2023.
L’activité est restée pénalisée par la transformation du secteur
des télécoms et la transition vers de nouvelles activités dans le
domaine de l’énergie. Le marché des télécoms montre toutefois des
signes de stabilisation au 2ème trimestre et le Groupe
remporte de beaux succès commerciaux dans le domaine de l’énergie
comme l’illustre le récent contrat conclu avec Q Energy dans le
secteur photovoltaïque. Les relais de croissance se mettent en
place progressivement, tandis que l’organisation se transforme sous
l’impulsion d’Amaury Boilot, récemment nommé Directeur Général des
activités en France. L’adaptation du modèle économique et le
réajustement de l’organigramme aux nouvelles conditions de marché
permettent à la marge d’EBITDA de se redresser très
significativement par rapport au 2ème semestre 2022. Elle atteint
7,9 %, soit un niveau proche de celui du 1er semestre 2022 et un
très net redressement par rapport au 1,0 % du 2ème semestre
2022.
Au Benelux, le chiffre
d’affaires du 1er semestre 2023 croît de +82,9 % par rapport au 1er
semestre 2022 pour atteindre 180,0 millions d’euros, porté par le
déploiement de la fibre optique sur le territoire et la capacité du
Groupe à tenir des cadences d’installation plus soutenues
qu’attendu pour consolider son positionnement de premier plan sur
le marché. Cette phase d’hyper-croissance et la rapidité des
importantes montées en charge nécessaires pour accompagner la
croissance impactent temporairement la marge d’EBITDA qui s’établit
à 9,7 % contre 13,9 % au 1er semestre 2022 et 11,8 % au 2ème
semestre 2022.
Dans les autres pays, le
chiffre d’affaires est en hausse de +12,7 % par rapport au 1er
semestre 2022 et atteint 139,7 millions d’euros contre 124,0
millions d’euros un an plus tôt. En Italie, les conditions
d’exécution du contrat de déploiement des infrastructures très haut
débit se sont dégradées ces derniers mois du fait des difficultés
récurrentes de l’opérateur national. L’ensemble de la filière est
concerné et Solutions30 a souhaité temporiser le rythme de ses
interventions, le temps que le contexte se normalise et qu’une
façon plus efficiente d’opérer soit trouvée, en accord avec les
différents partenaires. Cette situation pèse sur la marge d’EBITDA
du segment. Ailleurs, les marges sont relativement stables mais
toujours en dessous des niveaux normatifs du Groupe. Au Royaume-Uni
et en Allemagne, Solutions30 se prépare à absorber la croissance
attendue dans le secteur de la fibre, tandis qu’il se concentre sur
les activités les plus rentables sur le marché espagnol mature et
que l’activité en Pologne reste dynamique, portée par des gains de
parts de marché. La marge d’EBITDA du segment « Autres
pays » ressort ainsi à -0,5% contre 2,0 % au 1er semestre 2022
et 3,5 % au 2ème semestre 2022.
Ainsi, pour l’ensemble du Groupe,
l’EBITDA ajusté s’établit à 27,5 millions d'euros
à fin juin 2023 (5,3 % du chiffre d’affaires), contre 29,6 millions
d’euros un an plus tôt (6,7 % du chiffre d’affaires) et 17,1
millions d’euros au 2ème semestre 2022 (3,7 % du chiffre
d’affaires) .
Les coûts opérationnels augmentent de +18,9% par
rapport au 1er semestre 2022 et de 10,9% par rapport au 2ème
semestre 2022. Ils s’élèvent à 444,4 millions d’euros, représentant
85,6% du chiffre d’affaires. Les coûts de structure
augmentent quant à eux de 15.6% par rapport au 1er semestre 2022 et
de 10.5% par rapport au 2ème semestre 2022. Ils s’élèvent à 47,2
millions d’euros et représentent 9,1% du chiffre d’affaires.
Après comptabilisation des dotations aux
dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 8,9
millions d'euros, et après amortissement du droit d’utilisation des
actifs loués (IFRS16) pour un montant de 13,6 millions d'euros,
l’EBIT ajusté s’établit à 5,0 millions d'euros au
30 juin 2023, contre 6,7 millions d’euros un an plus tôt. Il est en
net redressement par rapport au 2ème semestre 2022
Le 1er semestre 2023 intègre 4,3 millions
d'euros de charges opérationnelles non courantes qui se composent
principalement de charges de restructuration, contre 10,3 millions
d'euros un an plus tôt.
Les dotations aux amortissements des relations
clientèle s’élèvent à 7,1 millions d'euros au 30 juin 2023, stables
par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le résultat financier,
représente une charge de 2,9 millions d'euros au 1er semestre 2023
contre une charge de 5,3 millions d'euros un an plus tôt. Cette
évolution est liée à la hausse des produits financiers, provenant
de gains de change et d’un réajustement de juste-valeur tandis que
les charges restent stables.
Après comptabilisation d’une charge d’impôt de
1,3 millions d'euros contre un produit de 3,0 millions d'euros un
an plus tôt et la prise en compte de 3,7 millions d'euros
d’intérêts minoritaires, le résultat net part du
Groupe atteint -14,4 millions d'euros, contre -12,3
millions d'euros pour la même période de 2022, et -37,8 millions
d’euros au 2ème semestre 2022.
Structure financière
Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe
s’élèvent à 131,8 millions d'euros contre 145,3 millions d'euros au
31 décembre 2022. La trésorerie brute du Groupe atteint 73,4
millions d'euros, contre 124,4 millions d'euros à fin décembre 2022
et 85,0 millions d’euros au 30 juin 2022, traduisant la
saisonnalité habituelle du besoin en fonds de roulement. La dette
bancaire brute est de 83,6 millions d'euros par rapport à 70,4
millions d'euros six mois plus tôt. Cette hausse s’explique par des
tirages complémentaires réalisés sur l’enveloppe “croissance
externe” du financement conclu le 29 novembre 2022. Ces tirages
sont liés au règlement des compléments de prix (earn-out) aux
minoritaires des filiales du Groupe effectué au cours du premier
semestre. Le Groupe affiche ainsi une dette bancaire nette de 10,3
millions d'euros à fin juin 2023, contre une trésorerie nette de
dette bancaire de 54,0 millions d'euros à fin décembre 2022. Après
prise en compte de 72,8 millions d'euros de dette locative (IFRS16)
et de 12,2 millions d'euros de dette financière potentielle liée
aux compléments de prix et options d’achats futurs, la dette nette
totale s’établit à 95,3 millions d'euros.
Le Groupe conserve une structure financière
solide, avec un ratio avec un ratio dette nette/EBITDA de 1,7 et un
ratio d’endettement net sur fonds propres de 72,3 %.
L’encours des créances cédées dans le cadre du
programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 85,9
millions d'euros à fin juin 2023, contre 77,3 millions d'euros au
31 décembre 2022, reflétant la hausse du niveau d’activité. La
hausse des créances mobilisées traduit les montées en charge des
nouveaux contrats pour lesquels le programme d’affacturage se met
en place. L’affacturage permet de financer le besoin en fonds de
roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur
rythme de croisière, pour un coût inférieur à 1% du montant des
créances cédées. Ce programme, associé à une structure financière
solide, permet à Solutions30 de disposer des moyens nécessaires au
financement de sa stratégie de croissance.
La capacité d'autofinancement s’est établie à
22,9 millions d'euros sur le 1er semestre 2023, contre 19,6
millions d’euros au 1er semestre 2022. Le besoin en fonds de
roulement (BFR) augmente de 39,1 millions d’euros, tout en
demeurant négatif à hauteur de -25,6 millions d’euros. Cette
augmentation reflète la forte croissance du semestre, en
particulier au 2ème trimestre au Benelux, et la préparation d’une
nouvelle phase de croissance dans les Autres Pays. Des mesures ont
été mises en place pour optimiser le BFR d’ici la fin d’année. Le
flux de trésorerie généré par l’activité au 1er semestre 2023 est
négatif de 22,0 millions d’euros, contre un flux négatif de 6,5
millions d’euros un an plus tôt. Le montant des investissements
nets atteint 10,5 millions d'euros, sur un niveau normatif de 2,0%
du chiffre d’affaires contre 2,4% un an plus tôt. Cela conduit
globalement à un free cash-flow de -32,4 millions d’euros, contre
-16,9 millions d’euros à fin juin 2022.
Perspectives
Au terme de cette première moitié d’exercice, le
Groupe confirme ses objectifs de croissance à deux chiffres en
2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d’euros
de chiffre d’affaires sur l’exercice. Comme l’illustrent les
résultats de ce 1er semestre, cette croissance s’accompagne d’un
redressement progressif des marges dans un contexte d’adaptation en
France et d’hyper-croissance ailleurs en Europe.
En France, les efforts opérationnels et
organisationnels pour restaurer les marges et opérer les contrats
télécoms dans de meilleures conditions portent leurs fruits. Le
remplacement des activités de déploiement de compteurs intelligents
s’accélère ce qui, associé à la normalisation du marché télécoms,
devrait permettre au chiffre d’affaires de commencer à se
stabiliser. L’activité photovoltaïque, soutenue par la transition
écologique et les enjeux d’indépendance énergétique en Europe, est
particulièrement dynamique avec un carnet de commandes qui double
par rapport à la même période de l’an dernier. Le Groupe, à travers
ses filiales Solutions30 Sud-Ouest et Elec-EnR, conforte sa place
parmi les 5 premiers acteurs sur le marché de l’installation de
sites de production d’énergies renouvelables en France. Solutions30
se positionne ainsi sur des projets d’ampleur tel que la
construction du plus grand parc solaire flottant d’Europe, avec une
expertise élargie et un savoir-faire de pointe, en particulier sur
la partie électrique où les équipes peuvent également s’appuyer sur
l’expérience acquise dans le cadre des déploiements de la fibre et
des compteurs intelligents.
Au Benelux, le Groupe devrait continuer de
connaître une croissance soutenue et la rentabilité devrait
repasser la barre des 10% au 2ème semestre, la majeure partie des
montées en charge ayant déjà été réalisées au 1er semestre.
Dans les autres pays, la croissance devrait se
poursuivre, portée par la bonne dynamique au Royaume-Uni, tandis
que les efforts engagés en Italie pour restaurer la rentabilité
devrait commencer à porter leurs fruits. Giovanni Ragusa, Directeur
des Opérations (Chief Operations Officer) de Solutions30 Italie
depuis 2008, a été nommé Directeur Général (Chief Executive
Officer) sur ce territoire.
Le Groupe vise à consolider ses positions de
premier plan sur ses marchés et atteindre la taille critique dans
toutes les zones géographiques où il est présent, tout en
travaillant à l’amélioration de sa profitabilité. Le Groupe devrait
ainsi profiter pleinement des tendances structurelles qui portent
ses marchés, pour renouer avec une croissance dynamique et rentable
sur le long terme.
Prochain
rendez-vous
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
2023
8 novembre 2023
A propos de Solutions30
SE
Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission
de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les
mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en
particulier dans les domaines de la transformation numérique et de
la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions
réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 15 000
techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des
énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à
1000 MWc, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde
toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les
principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est
implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas,
Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le
capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions,
identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.
Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484-
code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid
60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME. Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
Contact
Actionnaires individuels :Relations
actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 -
actionnaires@solutions30.com
Analystes/investisseurs :Nathalie Boumendil
- Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 -
nathalie.boumendil@solutions30.com
Presse - Image 7 :Charlotte Le Barbier
- Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.frLeslie Jung -
Tél : +33 (0)6 78 70 05 55 - ljung@image7.fr
Indicateurs financiers non définis par les normes
IFRS
Le groupe utilise des indicateurs financiers non
définis par les normes IFRS :
- Les indicateurs de profitabilité et leurs composants sont des
indicateurs clés de performance opérationnelle utilisés par le
Groupe pour piloter et évaluer ses résultats opérationnels au
global et par pays.
- Les indicateurs de trésorerie sont utilisés par le Groupe pour
mettre en œuvre sa stratégie d’investissements et d’allocation des
ressources.
Les indicateurs financiers non définis par les
normes IFRS utilisés sont calculés de la façon suivante :
La croissance organique intègre
la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après
leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être
réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.
En 2023, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la
croissance interne des filiales historiques.
EBITDA ajusté correspond à la «
marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états
financiers du Groupe.
Marge d’EBITDA correspond à l’«
EBITDA ajusté » divisée par le chiffre d’affaires.
Free cash-flow correspond aux
flux nets de trésorerie généré par l’activité desquels sont déduits
les acquisitions d’immobilisations nettes des cessions.
Calcul du cash-flow disponible (free
cash-flow)
En
milliers d’euros |
1er semestre 2023 |
2ème semestre 2022 |
1er semestre 2022 |
Flux nets de trésorerie générés
par l’activité |
(21 959) |
64 642 |
(6 459) |
Acquisition d’immobilisations |
(10 901) |
(10 643) |
(10 503) |
Cession d’immobilisations, nettes
d’impôt |
436 |
115 |
55 |
Free cash flow |
(32 425) |
54 114 |
(16 907) |
Trésorerie nette de dette
bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de
trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du
Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des
établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts
auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de
crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note
10.2 des états financiers annuels du groupe.
EBIT correspond au résultat
opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers du
Groupe.
EBIT ajusté correspond au
résultat opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers
du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations
clientèles », les « Résultat sur cession de participations », les «
Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits
les « Autres produits opérationnels non courants ».
Réconciliation entre le résultat Opérationnel et
l’EBIT ajusté
En
milliers d’euros |
1er semestre 2023 |
2ème semestre 2022 |
1er semestre 2022 |
Résultat opérationnel |
(6 385) |
(17 590) |
(8 880) |
Amortissements des relations
clientèles |
7 076 |
7 291 |
7 134 |
Autres produits opérationnels non
courants |
— |
— |
(1 850) |
Autres charges opérationnelles non
courantes |
4 259 |
3 347 |
10 266 |
EBIT ajusté |
4 950 |
(6 953) |
6 670 |
% du chiffre d’affaires |
1,0
% |
(1,5
%) |
1,5
% |
Opérations non courantes sont
les autres produits et charges présentant les caractéristiques
d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur
nature et peu fréquents.
Dette nette correspond à «
Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme
» et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court
terme tels qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe
desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie
» telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.
Ratio dette nette/EBITDA
correspond à la « dette nette » divisée par l’« EBITDA »
annualisé.
Ratio d’endettement net sur fonds
propres correspond à la « dette nette » divisée par les «
fonds propres ».
Dette nette
En
milliers d’euros |
30.06.2023 |
31.12.2022 |
Dettes bancaires |
83 628 |
70 368 |
Dettes liées aux contrats de
location |
72 844 |
67 370 |
Dettes sur compléments de prix et
options de vente |
12 230 |
25 516 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie |
(73 373) |
(124 387) |
Dette nette |
95 330 |
38 868 |
|
|
|
Fonds Propres |
131 807 |
145 345 |
% de dette nette |
72,3
% |
26,7
% |
Dette bancaire nette correspond
aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long
terme »
et «
Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme,
lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à
la note 10.2 des états financiers annuels du groupe dont sont
déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle
qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.
Dette bancaire nette
En
milliers d’euros |
30.06.2023 |
31.12.2022 |
Emprunts auprès des établissements de
crédit, part à long terme |
65 401 |
56 769 |
Emprunts auprès des établissements de
crédit, part court terme et lignes de crédit |
18 227 |
13 599 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie |
(73 373) |
(124 387) |
Dette bancaire nette |
10 256 |
(54 019) |
Dette bancaire brute correspond
aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long
terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit,
part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels
qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers
annuels.
Marge opérationnelle correspond
à la « marge opérationnelle » telle qu’elle apparaît dans les états
financiers du Groupe.
Investissements
nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition
d'immobilisations courantes », « Acquisition d'actifs financiers
non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt
» telles qu’elles apparaissent dans le tableau
consolidé des flux de trésorerie.
Investissements nets :
En
milliers d’euros |
30.06.2023 |
30.06.2022 |
Acquisition d’immobilisations |
(10 901) |
(10 503) |
Cession d’immobilisations, nettes
d’impôt |
436 |
55 |
Investissements nets |
(10 465) |
(10 448) |
Les coûts opérationnels
correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités
opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle »
(Excluant les coûts de structure).
Les coûts de structure
correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe
au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle
» (Excluant les Coûts opérationnels).
Besoin en fonds de roulement
correspond aux « actifs courants » tels qu’ils apparaissent dans
les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de
trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants ») moins les «
passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », «
Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location »
ajusté des éléments non monétaires).
Besoin en fonds de roulement :
En
milliers d’euros |
30.06.2023 |
31.12.2022 |
Stocks et travaux en cours |
26 908 |
25 427 |
Clients et comptes rattachés |
196 265 |
192 966 |
Actifs sur contrats courants |
980 |
970 |
Autres créances |
68 815 |
58 465 |
Charges constatées d'avance |
4 454 |
1 466 |
|
|
|
Fournisseurs |
(191 358) |
(210 846) |
Dettes fiscales et sociales |
(110 937) |
(112 287) |
Autres passifs courants |
(13 242) |
(13 384) |
Produits constatés d'avance |
(7 444) |
(7 480) |
BFR |
(25 559) |
(64 703) |
|
|
|
Variation du BFR |
39 144 |
(39 707) |
Éléments non monétaires |
5 669 |
12 581 |
Variation du BFR retraitée des éléments non
monétaires. |
44 813 |
(27 126) |
Avertissement
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déclarations liées à des événements futurs et non passés en
relation avec ou à l'égard de la situation financière, des
opérations ou des activités de Solutions30 SE. De telles
déclarations impliquent des risques et des incertitudes car elles
se rapportent à des événements et des circonstances futurs. De
nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou
les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, sans
toutefois s'y limiter, des questions de nature politique,
économique, commerciale, concurrentielle ou de réputation. Rien
dans ce document ne doit être interprété comme une estimation ou
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