Aim Italia: domani arriva Smre, quarta matricola 2016
April 19 2016 - 4:47AM
MF Dow Jones (Italian)
Quarto debutto in arrivo nel corso del 2016 su Aim Italia, il
segmento di Borsa Italiana dedicato alle pmi ad alto potenziale di
crescita.
Si tratta di Smre, azienda perugine che opera con due distinte
divisioni: Automation e Green Mobility.
La prima divisione si dedica alla progettazione e realizzazione
di macchinari e impianti industriali su misura per la lavorazione
di tessuti e materiali tecnici e speciali, settore in cui è
presente da oltre 17 anni, mentre Green mobility è una business
unit con prospettive di crescita importanti, dove l'azienda grazie
allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza kit di
elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilitá
elettrica e ibrida.
L'inizio delle negoziazioni, come anticipato da Mf-Dowjones la
scorsa settimana, è fissato per domani.
La societá è partecipata dal 2013 con una quota di circa il 30%
da
Idea Capital Funds sgr attraverso il fondo Idea Efficienza
Energetica e
Sviluppo Sostenibile.
Le somme raccolte attraverso l'operazione ammontano a 5,33
milioni di euro a seguito del collocamento privato di 2.130.500
azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale.
Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in 2,5 euro;
sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di
mercato pari a 48,1 milioni nonchè un flottante pari all'11,07% del
capitale sociale.
Nomad dell'operazione, Global Coordinator e specialist è Banca
Finnat, mentre Ambromobiliare ha agito come advisor
finanziario.
Prima di Smre sono sbarcate su Aim Italia Abitare In (sempre in
questo mesi di aprile), Siti B&T Group (a marzo) e Energica
Motor Company (a fine gennaio).
Abitare In, che ha debuttato appunto lo scorso 8 aprile, è una
societá operante nel settore real-estate che realizza e vende unitá
immobiliari in Milano che in fase di Ipo ha raccolto circa 2,764
mln euro.
Siti B&T invece è arrivata in Borsa lo scorso 31 marzo e
tramite la Ipo ha raccolto sul mercato oltre 29 mln euro. La
società è attiva nel settore della produzione impianti completi a
servizio dell'industria ceramica mondiale.
Energica, che opera nel mercato della produzione e
commercializzazione di moto elettriche, ha debuttato su Aim il 29
gennaio dopo che in fase di ipo ha ottenuto richieste per
complessive 1.656.500 azioni, collocate ad un prezzo di 3,2
euro.
Dovrebbe debuttare a maggio invece Mirabello Carrara. "Puntiamo
a chiudere entro fine aprile e a quotarci nella prima settimana di
maggio", ha dichiarato il Ceo Alberto Adriano a Mf-Dowjones sul
progetto di quotazione.
Mirabello Carrara, fondata nel 1978 a Milano come negozio di
lusso, è
specializzata nel segmento Home Luxury. L'azienda è attualmente
impegnata nel roadshow della sua ipo.
L'offerta globale, composta da due aumenti di capitale, riguarda
massimi 5,25 milioni di euro, di cui 5 milioni riservati a
investitori
istituzionali in Italia e all'estero e 0,25 milioni riservati al
retail in Italia.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
April 19, 2016 04:32 ET (08:32 GMT)
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