AMB Ambromobiliare SpA

Copernico Sim ha avviato il collocamento delle azioni e dei warrant volto a costituire il flottante necessario per procedere all'ammissione alle negoziazioni su Aim.

Il collocamento, iniziato oggi, terminerà il 23 luglio, salvo proroga o chiusura anticipata, mentre per quanto riguarda gli investitori retail, il collocamento terminerà il 19 luglio per l'offerta retail fuori sede e il 23 luglio per quella in sede.

L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo pari a 5,7 euro e un massimo di 7 euro per azione.

Copernico è una Sim (vigilata dalla Consob e da Banca D'Italia) non appartenente a gruppi bancari ed assicurativi, focalizzata sulla consulenza finanziaria, con sede a Udine, fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti con rilevante esperienza nel settore.

Mediante il servizio di consulenza personalizzata abbinato al collocamento, Copernico Sim ricerca, seleziona ed offre prodotti finanziari ed assicurativi grazie agli accordi stipulati con oltre 30 società prodotto (italiane ed estere) che consentono al cliente l'accesso ai principali mercati finanziari nazionali ed internazionali.

"L'obiettivo di Copernico è sfruttare il cambio epocale che ci porta la MIFID II - dichiara Saverio Scelzo, Presidente di Copernico - Il futuro, infatti, va verso una maggiore trasparenza e un migliore efficientamento dei prodotti e dei servizi finanziari offerti alla clientela. Copernico Sim, che vanta 20 anni d'indipendenza, ha l'esperienza e le capacità per intercettare al meglio le nuove dinamiche di mercato. Il Comitato investimenti di Copernico SIM, che vanta il contributo del Prof. Emanuele Carluccio, nella qualità di Presidente, e del prof. Ugo Pomante, entrambi professionisti di riconosciuta esperienza nel settore, ha il compito di assistere i consulenti finanziari della Società, la cui età media è fra le più basse del mercato, a soddisfare al meglio le sempre più complesse esigenze della clientela".

In data 21 giugno, spiega una nota, l'assemblea dei soci di Copernico ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime 450.000 nuove azioni da liberare in denaro, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio del collocamento finalizzato all'ammissione alla negoziazione su Aim Italia.

L'offerta, il cui controvalore complessivo dovrà essere in ogni caso inferiore a 8 mln euro sarà effettuata:

- in parte attraverso l'offerta di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale;

- in parte attraverso l'offerta in vendita da parte di alcuni azionisti venditori di un numero di azioni dagli stessi detenute da determinarsi ad esito del bookbuilding. La parte in vendita dell'offerta non potrà avere un controvalore massimo superiore a 1.500.000 euro e fermo restando che la parte in vendita sarà collocabile nella misura in cui siano state già raccolte adesioni che consentono la sottoscrizione dell'intero aumento di capitale in termini di numero massimo di azioni.

L'offerta, inclusiva della parte in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e delle azioni in vendita, avrà ad oggetto un numero massimo di 675.000 azioni che saranno ripartite tra collocamento istituzionale e collocamento privato. L'offerta include anche warrant abbinati gratuitamente alle azioni collocate.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets; Directa Sim agisce come collocatore retail online.

Ambromobiliare agisce in qualità di advisor finanziario. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli& Partners - Studio Legale agisce come advisor legale dell'emittente, Maviglia e Partners - Studio Legale Associato come advisor legale al Global Coordinator.

La società di revisione e advisor fiscale è Ria Grant Thornton.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 08:52 ET (12:52 GMT)

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