Estrima: verso quotazione su EGM, Ipo in aumento da 25 mln
November 17 2021 - 9:46AM
MF Dow Jones (Italian)
Estrima, società italiana attiva nel settore della micromobilità
elettrica che produce i veicoli a marchio Birò, ha annunciato
l'intenzione di procedere all'ammissione alle negoziazioni delle
proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
Matteo Maestri, Presidente di Estrima, ha sottolineato che "dopo
anni di crescita e osservazione del mercato, abbiamo deciso di
avviare il percorso di quotazione per seguire l'inarrestabile trend
mondiale di urbanizzazione, caratterizzato da un forte bisogno di
una mobilità semplice, sostenibile e orientata ai servizi. La
nostra missione è, da un lato, semplificare la mobilità dei nostri
clienti e, dall'altro, ridurre il traffico e l'inquinamento nelle
nostre città. Vogliamo produrre un impatto positivo sulla qualità
della vita e, pertanto, il nostro obiettivo è allargare il raggio
d'azione verso nuove città, nuovi paesi e verso milioni di
persone.Da oggi la nostra società apparterrà anche a coloro che
decideranno di investirvi, grazie ai quali riusciremo a raggiungere
più rapidamente tale obiettivo, aumentando il nostro valore e
impattando positivamente sul pianeta".
Nel 2021, in vista del processo di quotazione, spiega una nota,
Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda e di
Sharbie e, indirettamente, di UPooling, diventando così il gruppo
Estrima, attraverso il quale perseguire una strategia di
ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e,
in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con
l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio
Birò. Il gruppo Estrima ricomprende, infine, Birò France, una
società di diritto francese costituita nel luglio 2021, controllata
al 66,6% da Estrima, che svolge attività di distribuzione
territorio francese dei veicoli a marchio Birò. Dopo essere stata
presente, da tempo e con successo, ad Amsterdam e a Milano, la
recente apertura di uno store di vendita di Birò a Roma e la
costituzione di Birò France rappresentano per la società l'inizio
di una seconda fase di espansione europea.
I ricavi pro forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 del
gruppo Estrima sono stati pari a circa 14 milioni.
Il flottante necessario ai fini della quotazione sarà costituito
mediante un collocamento privato.
L'offerta prevede una raccolta in aumento di capitale fino ad un
massimo di 25 milioni euro. I proventi netti derivanti dall'offerta
saranno utilizzati dalla società per finanziare lo sviluppo e la
crescita dell'attività e massimizzare la sua futura flessibilità
finanziaria.
La struttura finale dell'offerta sarà determinata prima
dell'inizio della stessa.
In funzione delle condizioni di mercato e subordinatamente
all'ottenimento dell'ammissione al flottante da parte di Borsa
Italiana, il completamento dell'operazione è attualmente previsto
per la prima metà di dicembre 2021.
Nel processo di quotazione Estrima è assistita da Equita Sim in
qualità di Global Coordinator, Bookrunner, Euronext Growth Advisor
e Specialist, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Finanziario,
da Legance - Avvocati Associati in qualità di Consulente Legale, da
Mazars Italia in qualità di società di Revisione, da Epyon Audit in
qualità di incaricato dello svolgimento della due diligence sulle
informazioni e sui dati quantitativi extracontabili, gestionali e
di mercato e da CDR Communication in qualità di Consulente della
Società in materia di Media Relation e Investor Relation.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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November 17, 2021 09:31 ET (14:31 GMT)
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