Bioera ha siglato un accordo d'investimento vincolante
finalizzato all'acquisto del 100% del capitale sociale di Unopiù
Spa, società in concordato preventivo.
Unopiù, spiega una nota, è un'azienda italiana leader
nell'arredamento per esterni, con un fatturato 2012 di 37 mln euro.
Il piano Bioera prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale
da 4 milioni riservato a Bioera e correlata acquisizione di
controllo totalitario. Per quanto riguarda l'utilizzo di tali
risorse a servizio del debito concordatario della stessa, ad
avvenuta omologa del Concordato preventivo si procederà al
pagamento di circa 2 milioni a servizio di fornitori distinti per
classi e di una prima parte della esposizione attualmente vantata
dal ceto bancario nei confronti della società in aggiunta alle
spese di procedura; inoltre successivamente all'ammissione della
domanda di Concordato, Unopiù, avvierà una gara finalizzata alla
dismissione del proprio complesso immobiliare. Il corrispettivo
della cessione dell'immobile sarà interamente destinato al
soddisfacimento del ceto bancario, la cui esposizione è ad oggi
nominalmente pari a c.a. Euro 23 milioni. Detto soddisfacimento
secondo quanto previsto dal piano avverrà attraverso un meccanismo
che terrà conto, in termini di stralcio, della distinzione tra
debito finanziario privilegiato e chirografario. Il piano contempla
inoltre che Unopiù, a corredo della propria attività operativa,
mantenga la locazione del complesso immobiliare dietro pagamento di
un canone annuo determinato in base alle condizioni di mercato.
Per quanto riguarda la tempistica di perfezionamento
dell'operazione, si prevede la conclusione dell'iter procedurale
con relativa omologa del CP entro l'esercizio in corso. Per
l'operazione Unopiù, Bioera è stata assistita da Bridge Management
Srl in qualità di advisor finanziario (coaudivato da EnVent Spa),
in aggiunta allo studio Sanzo & Associati quale advisor legale
e allo studio Morri Cornelli & Associati per quanto riguarda
l'advisory fiscale.
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