B.Sistema: perfeziona acquisizione Beta Stepstone
July 04 2016 - 3:08AM
MF Dow Jones (Italian)
Banca Sistema ha perfezionato l'acquisizione del 100% del
capitale sociale di Beta Stepstone da Stepstones Financial Holdings
per un corrispettivo pari a 57,2 mln euro (60,8 mln il prezzo
indicato nel comunicato del 4 febbraio 2016).
L'acquisizione, spiega una nota, rafforzerà l'attività e il
presidio di Banca Sistema nei servizi di factoring dedicati agli
operatori sanitari soprattutto nel Centro e Sud Italia, ampliando
la base della clientela. Inoltre l'acquisizione contribuirà ad
aumentare il turnover annuo factoring di 150 mln - 250 mln.
Il prezzo di acquisizione include una quota di interessi di mora
non ancora incassati da Beta pari a circa 16,3mln; un identico
ammontare è stato versato su un deposito a garanzia e verrà
rilasciato a favore del venditore solo all'avvenuta riscossione dei
sopra citati interessi di mora. L'acquisizione di Beta assorbirà
circa 100 bps in termini Cet1 e porterà una crescita degli utili a
partire dal primo anno successivo all'acquisizione.
Secondo Gianluca Garbi, ceo di Banca Sistema, "l'acquisizione di
Beta Stepstone è in linea con il piano strategico della banca e con
quanto annunciato anche in occasione dell'Ipo avvenuta esattamente
un anno fa. Banca Sistema si posiziona oggi come uno degli
operatori leader nel mercato del credito specializzato nei
confronti di fornitori della Pubblica Amministrazione, che
rappresenta il core business della sua attività, e punta a
rafforzare ulteriormente la sua presenza nel settore".
La fusione con Beta Stepstone è prevista entro la fine del
2016.
Nell'operazione, Banca Sistema è stata assistita da Barclays
Bank in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Gianni,
Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di advisor
legale.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
July 04, 2016 02:53 ET (06:53 GMT)
Copyright (c) 2016 MF-Dow Jones News Srl.
Banca Sistema (BIT:BST)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Banca Sistema (BIT:BST)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024