BST Banca Sistema SpA

Si è concluso positivamente il collocamento istituzionale delle azioni Indel B., società a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione mobile.

Il prezzo di Offerta è stato fissato a 23 euro per azione corrispondenti ad una capitalizzazione post aumento di capitale di circa 128,4 milioni euro.

Ad esito del Collocamento Istituzionale che ha avuto ad oggetto 1.425.000 azioni il flottante sarà pari al 25,53% del capitale, escluso l'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale, tenuto conto del Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al consorzio di collocamento - senza considerare l'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe - è pari a 31,3 milioni, di cui 22 milioni di spettanza della società e 9,3 milioni dell'azionista venditore.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale il coordinatore dell'Offerta ha preso a prestito dall'Azionista Venditore 175.000 azioni ai fini di Over Allotment.

La data di inizio delle negoziazioni sul Mta è prevista per venerdì 19 maggio.

Coordinatore dell'Offerta e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale è Banca Imi che svolge altresì il ruolo di Sponsor. Banca Akros è Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale mentre Emintad Italy agisce in qualità di Advisor Finanziario della società.

Nel corso dell'anno sono giá sbarcate a piazza Affari Avio (in seguito alla fusione con la Spac Space2), B.Farmafactoring e Unieuro sul listino principale, mentre nell'Aim Italia hanno fatto il loro ingresso Tps, la Spac Crescita, Telesia (controllata da Class E. che insieme a Dowjones & Co. controlla questa agenzia) e Health I..

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 03:02 ET (07:02 GMT)

Banca Sistema (BIT:BST)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024

Banca Sistema (BIT:BST)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024