CASS Societa Cattolica Di Assicurazione Scarl

Banco Bpm ha sottoscritto un accordo vincolante con Credit Agricole Assurances per la costituzione di una partnership strategica di lunga durata nella bancassurance nel settore Danni/Protezione.

L'accordo, spiega una nota, prevede l'acquisizione da parte di CAA della partecipazione del 65% in Banco Bpm Assicurazioni e, subordinatamente al riacquisto da parte della Banca della partecipazione attualmente detenuta da Cattolica Ass., del 65% in Vera Ass. che, a sua volta, detiene il 100% di Vera Protezione e l'avvio di una partnership commerciale della durata di 20 anni nel settore Danni/Protezione.

L'operazione si basa su una valorizzazione del 100% delle compagnie assicurative pari a 400 mln. Di conseguenza, per la cessione del 65% delle compagnie assicurative CAA corrisponderà a Banco Bpm 260 mln. Come di prassi, il prezzo di cessione è soggetto ad aggiustamento a valle della due diligence e sarà corrisposto per cassa alla data del closing.

L'operazione avrà un impatto positivo sul CET1 ratio fully loaded adjusted di Banco Bpm stimabile in 13 pb. Al contempo Banco Bpm manterrà una significativa contribuzione proquota dagli utili attesi delle Compagnie Assicurative, oltre a beneficiare del flusso commissionale derivante dall'accordo commerciale.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'intesa raggiunta con Credit Agricole" ha dichiarato Giuseppe Castagna, Ceo di Banco Bpm. "La partnership con CAA permetterà a Banco Bpm di far leva sulle competenze industriali del maggior player Europeo in ambito bancassurance. Grazie a questo accordo siamo stati in grado di valorizzare appieno il potenziale del nostro settore Danni/Protezione, facendo tesoro delle positive esperienze maturate in una storia di successo come quella di Agos".

Il closing dell'operazione è atteso indicativamente entro la fine del 2023. Citigroup Global Markets Europe AG e Lazard hanno agito come advisor finanziari di Banco Bpm; KPMG Advisory ha supportato Banco Bpm in qualità di advisor strategico e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale come advisor legale.

com/glm

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)

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