Credem Private Equity Sgr: accordo con BF Capital, Opa su Finlogic per delisting
December 07 2022 - 3:36AM
MF Dow Jones (Italian)
Credem Private Equity Sgr, società di gestione dei fondi chiusi
denominati "Credem Venture Capital II", "Credem Elite" ed
"EltifPlus" appartenente al Gruppo Bancario "Credito
Emiliano-Credem, ha sottoscritto con BF Capital, socio di controllo
di Finlogic, un accordo quadro finalizzato all'acquisizione
dell'intero capitale sociale di Finlogic mediante la promozione, da
parte di un veicolo societario controllato, direttamente o
indirettamente, da Credem, di un'offerta pubblica di acquisto
volontaria sulla totalità delle azioni di Finlogic in circolazione
a un prezzo per azione pari a 12 euro.
L'Offerta, informa una nota, è finalizzata alla revoca delle
azioni di Finlogic dalle negoziazioni dall'Euronext Growth
Milan.
Il corrispettivo dell'offerta incorpora un premio di circa il
64% e circa l'86% rispetto al prezzo medio ponderato dell'azione
Finlogic, rispettivamente, degli ultimi 30 giorni di borsa aperta e
degli ultimi 180 giorni di borsa aperta.
L'accordo prevede inoltre l'impegno irrevocabile di BF ad
aderire all'Opa con l'intera partecipazione dalla stessa detenuta
in Finlogic, rappresentata da 4.525.500 azioni pari al 61,625% del
capitale sociale, nonché l'impegno di BF (o di società dalla
medesima controllata) a reinvestire nell'offerente -
subordinatamente al perfezionamento dell'Opa - parte dei proventi
derivanti dall'adesione all'offerta.
L'offerente sarà controllato (direttamente e/o indirettamente)
da Credem ed eventualmente partecipato (sempre direttamente o
indirettamente) da altri investitori individuati dalla medesima
Credem e sarà inoltre partecipato dall'attuale amministratore
delegato che è previsto sia confermato alla guida, nonché da altri
manager del gruppo Finlogic.
Credem ha inoltre sottoscritto con Italcode, società titolare di
200.000 azioni Finlogic pari al 2,723% del capitale sociale, un
accordo ai sensi del quale Italcode ha assunto l'impegno
irrevocabile nei confronti di Credem di portare in adesione all'Opa
l'intera partecipazione.
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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December 07, 2022 03:21 ET (08:21 GMT)
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