BANCA CARIGE EMETTE COVERED BOND DA € 500 MLN
October 19 2015 - 3:06PM
Italian Regulatory (Text)
PRESS RELEASE
COMUNICATO STAMPA
BANCA CARIGE EMETTE COVERED BOND DA 500 MLN CON SCADENZA 2021
Genova, 19 ottobre 2015. Banca Carige S.p.A. ha collocato oggi una
nuova emissione di Covered Bond (Obbligazioni Bancarie Garantite) a
tasso fisso con scadenza 5 anni (28 gennaio 2021) per un importo
pari a 500 milioni di euro. Il collocamento odierno rappresenta il
ritorno dopo oltre due anni al mercato institutional da parte di
Banca Carige e contribuirà al rafforzamento della posizione di
liquidità del Gruppo nonché alla diversificazione delle fonti di
raccolta. L'emissione ha visto una buona partecipazione di asset
manager, banche e investitori istituzionali italiani ed europei,
tra cui l'Eurosistema. Il titolo paga una cedola dell'1,25% fisso
pari a uno spread di 100 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di
emissione pari a 99,418%. Commerzbank, Mediobanca, Natixis, Nomura,
UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di
Joint Lead Managers. Si prevede un rating pari a BBB per Fitch e
Ba1 per Moody's. La quotazione avverrà presso la Borsa del
Lussemburgo. Il collocamento è a valere sul Programma di Covered
Bond OBG1 da 5 miliardi i cui titoli sono garantiti da un
portafoglio composto attualmente per circa il 95% da mutui
residenziali a privati e per circa il 5% da mutui commerciali a
piccole e medie imprese. INVESTOR RELATIONS Roberta Famà Massimo
Turla Via Cassa di Risparmio 15 16123 GENOVA GE tel. +39 010 579
4877 fax +39 010 579 4875 e-mail: investor.relations@carige.it
COMUNICAZIONE Antonello Amato Alfredo Majo Via Cassa di Risparmio
15 16123 GENOVA GE tel. +39 010 579 2697 fax +39 010 579 2731
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