CY4Gate: concluso aumento da 90 mln
March 15 2022 - 9:27AM
MF Dow Jones (Italian)
CY4Gate ha sottoscritto l'aumento di Capitale sociale deliberato
nella Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 febbraio 2022 ad un
prezzo pari a 10,5 euro per azione per un importo totale pari a 90
milioni con l'emissione di 8.571.428 nuove azioni.
L'aumento di capitale è stato sottoscritto per 10 milioni,
corrispondenti a 952.381 di azioni, da Elettronica, in esecuzione
degli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti; per 40
milioni, corrispondenti a 3.809.524 azioni, da TEC Cyber S.p.A.,
società costituita dai soci di "The Equity Club", in esecuzione
degli impegni di sottoscrizione dalla stessa assunti e per i
restanti 40 milioni, corrispondenti a 3.809.523 azioni, da
investitori istituzionali italiani ed esteri attraverso una
procedura di ABB (Accelerated Book Building).
Per la formazione del book Equita SIM ha selezionato un'ampia
platea di investitori italiani ed esteri di elevato e riconosciuto
standing, che ha dato piena fiducia al management e alle strategie
di medio-lungo termine che vedranno l'azienda diventare uno dei
principali player italiani ed europei della cyber intelligence e
cyber security.
A seguito della conclusione dell'aumento di capitale,
l'azionista di controllo Elettronica S.p.A. raggiungerà una
partecipazione del 38,4% del capitale sociale di CY4Gate mentre TEC
Cyber S.p.A. si attesterà al 16,2% del capitale sociale della
Società.
Emanuele Galtieri Amministratore Delegato di Cy4Gate ha così
commentato: "e' questa l'occasione per ringraziare quanti hanno
creduto nel percorso intrapreso da Cy4Gate e nelle strategie
delineate dall'azienda, da Elettronica al Fondo TEC Cyber a tutti
gli investitori istituzionali che ci hanno onorato del loro
supporto, nonostante la volatilità dei mercati legata alla crisi
internazionale in atto. Si è conclusa una tappa sfidante di un
percorso intenso che ha visto il coinvolgimento di numerosi
stakeholders; oggi, con grande soddisfazione, abbiamo realizzato un
collocamento che ritengo di successo. Siamo pronti a intraprendere
un nuovo percorso, che avrà l'obiettivo di procedere efficacemente
verso l'integrazione tra le due entità ed individuazione di tutte
quelle sinergie e opportunità a sostegno e rafforzamento
dell'ulteriore processo di crescita della nostra azienda Questo
successo, che ci rende molto orgogliosi, rappresenta altresì un
importante stimolo a proseguire, per gli anni a venire,
nell'implementazione delle strategie di crescita e di
internazionalizzazione nel molto promettente mercato della Cyber
Intelligence e Security, in cui vogliamo continuare a giocare un
ruolo di primo piano".
L'operazione è stata guidata da Equita SIM in qualità di Global
Coordinator e Sole Bookrunner, e dallo Studio Legale Chiomenti per
gli aspetti legali.
com/lab
MF-DJ NEWS
1514:11 mar 2022
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