ERG ERG SpA

Erg ha completato il collocamento di un secondo prestito

obbligazionario di importo pari a 500.000.000 euro della durata di 7 anni

a tasso fisso, emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes

(EMTN) da Euro 2 miliardi (v. CS del 1/7/2020).

L'emissione, spiega una nota, ha assunto la forma del Green Bond, e si

prevede di destinarne circa il 50% al rifinanziamento di progetti eolici e

solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e

il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica

in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri paesi europei.

Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori

istituzionali dell'Euromercato. L'emissione ha avuto ampio successo,

ricevendo richieste pari a 6 volte l'ammontare delle obbligazioni offerte,

da parte di investitori di primario standing e rappresentativi di numerose

aree geografiche, significativa la partecipazione di investitori green e

sostenibili.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro,

pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state

collocate a un prezzo di emissione pari al 99,208% del valore nominale. La

data di regolamento è stata fissata per il giorno 11 settembre 2020. Da

tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato

della Borsa di Lussemburgo. È previsto che Fitch Ratings attribuisca

all'emissione un rating pari a BBB-.

Luca Bettonte, a.d. di Erg, ha commentato: "L'emissione di questo

secondo Green Bond conferma la nostra strategia di finanziamento

attraverso strumenti green e sostenibili coerenti con il nostro modello di

sviluppo. Il successo di questa ulteriore emissione obbligazionaria

testimonia ancora una volta la grande fiducia degli investitori verso

Erg". L'operazione di collocamento è stata curata da Bnp Paribas, Credit

Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, Mediobanca e

UniCredit in qualità di Joint Bookrunner. Bnp Paribas e Crédit Agricole

Corporate and Investment Bank hanno agito in qualità di Green Structuring

Advisor.

Erg è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance, mentre i

Bookrunners sono stati assistiti dallo Studio Legale Allen & Overy.

Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, ha emesso la Second Party

Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di ERG ai Green Bond

Principles

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 13:16 ET (17:16 GMT)

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