ForVEI II: concluso rifinanziamento portafoglio fotovoltaico da 50MW
June 23 2021 - 1:17PM
MF Dow Jones (Italian)
ForVEI II, la joint venture fra Foresight Group e VEI Green II,
ha concluso il rifinanziamento di un portafoglio composto da 44
impianti fotovoltaici con una capacità totale di circa 50MW. Gli
asset in portafoglio sono dislocati in Italia - tra Abruzzo,
Veneto, Puglia, Marche, Campania e Sicilia. Gli impianti oggetto
del rifinanziamento sono entrati in esercizio tra il 2009 e il 2011
e beneficiano di un regime di Feed in Tariff a lungo termine (FiT),
garantito da GSE.
Lo si apprende da una nota. Il rifinanziamento - del valore pari
a circa 120 milioni di euro - è stato accordato da Natixis, Banco
Santander e BPM, con il supporto di BNL come banca gestore dei
conti, e comprende una linea di credito a lungo termine e una linea
di credito stand-by, mentre altre structuring MLA dovrebbero unirsi
a breve. L'operazione è stata realizzata con l'obiettivo di
ottimizzare la gestione operativa e finanziaria anche attraverso
una razionalizzazione della struttura societaria, al fine di
sostenere la futura crescita della società.
"ForVEI II è tra le prime piattaforme di co-investimento
multi-shareholder in Italia in grado di attrarre diversi
investitori attivi e di aggregare singoli progetti più piccoli
permettendo la creazione di economie di scala. Questo
rifinanziamento, uno dei più significativi tra quelli finalizzati
in Italia nel 2021, ci permette di ottimizzare ulteriormente il
portafoglio e la nostra capacità gestionale massimizzando i ritorni
per tutti i soci", ha commentato Federico Giannandrea, Partner
& Head of Southern Europe di Foresight.
"ForVEI II ha completato un altro importante passo del suo
percorso ed è ora pronto a sfruttare appieno il suo ruolo
all'interno del mercato fotovoltaico dell'Europa meridionale. Il
nostro approccio alle rinnovabili mira a stabilire un nuovo
paradigma, combinando competenze legali, tecniche e finanziarie con
un asset class in progressiva evoluzione che presto approderà in
un'industria consolidata e solida in tutta la dorsale europea di
produzione energetica", ha dichiarato Enrico Orsenigo, Managing
Director di VEI Green II.
Nell'operazione di rifinanziamento ForVEI II è stata assistita
da PWC in qualità di advisor finanziario e Tax, da Bird&Bird e
Gianni & Origoni in qualità di advisor legale, da Fichtner
quale advisor tecnico e da Marsh in qualità di advisor Insurance
due diligence.
ForVEI II è il secondo veicolo di investimento dedicato al
fotovoltaico lanciato nel 2018 da Foresight Group, gestore di fondi
e leader negli investimenti infrastrutturali e di private equity
con circa 8 miliardi di euro di capitale in gestione, e VEI Green
II Srl, la società di investimento dedicata alle energie
rinnovabili e controllata da Palladio Holding. Tra i sottoscrittori
sono presenti anche NWS Holdings Limited, fondo specializzato in
infrastrutture quotato a Hong Kong, e il family office FinCarl.
Il lancio di ForVEI II ha fatto seguito a quello di ForVEI, la
prima joint venture fotovoltaica tra gli stessi investitori, nono
operatore fotovoltaico in Italia con una capacità totale installata
di 89 MW, costituito nel 2011 e ceduto a Erg nel 2018.
com/pl
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June 23, 2021 13:15 ET (17:15 GMT)
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