COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di First
Capital S.p.A. ha deliberato un investimento avente ad oggetto
massime n. 830.000 azioni di Mid Industry Capital S.p.A. - pari al
19,7% del capitale sociale - per un importo massimo complessivo di
Euro 4.855.500 L'operazione, allo stato, non prevede la promozione
di un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del Testo Unico della
Finanza Milano, 03 ottobre 2013 - Si rende noto che in data odierna
il Consiglio di Amministrazione di First Capital S.p.A. ("First
Capital") ha deliberato di effettuare un investimento avente ad
oggetto l'acquisto di massimo n. 830.000 azioni ordinarie (l'
"Operazione"), prive del valore nominale, di Mid Industry Capital
S.p.A. ("Mid Industry"), società con azioni quotate sul Mercato
Telematico degli Investment Vehicles ("MIV") organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., corrispondenti al 19,7% del capitale
sociale di Mid Industry ad un prezzo pari ad Euro 5,85 per azione,
e dunque per un corrispettivo massimo complessivo di Euro
4.855.500. Il Consiglio di Amministrazione di First Capital ha,
altresì, conferito all'Amministratore Delegato i poteri necessari
per dare esecuzione all'Operazione - ove permangano le condizioni
per la relativa effettuazione - anche definendone modalità, termini
e condizioni. L'Operazione rientra tra i casi di inapplicabilità
della disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto prevista
dall'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'articolo 37
del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il
"Regolamento Emittenti"), in quanto il corrispettivo totale
previsto per l'acquisto di massime n. 830.000 azioni Mid Industry è
inferiore ad Euro 5.000.000, così come indicato ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di First Capital ha
conferito all'Amministratore Delegato anche i poteri per
predisporre un documento volto ad illustrare procedura, modalità e
termini e condizioni per consentire agli azionisti di Mid Industry
di aderire all'Operazione (il "Documento di Procedura"). Il
Documento di Procedura sarà messo a disposizione del pubblico,
indicativamente entro 15 giorni dal presente comunicato, sul sito
internet di First Capital all'indirizzo www.firstcapital.it ove
saranno resi disponibili anche gli ulteriori comunicati. Di seguito
sono indicati alcuni termini dell'Operazione che saranno più
diffusamente illustrati e disciplinati nel Documento di Procedura.
Inapplicabilità della disciplina dell'offerta pubblica di acquisto
L'Operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina
relativa all'offerta pubblica di acquisto prevista dall'articolo
102 del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti in quanto
il corrispettivo totale previsto per l'acquisto delle massime n.
830.000 azioni Mid Industry è inferiore ad Euro 5.000.000, così
come indicato ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. c), del
Regolamento Emittenti. Soggetti partecipanti all'operazione First
Capital e soggetti controllanti L'Operazione sarà promossa da First
Capital S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede
legale in Milano, Viale Luigi Majno, n. 17/A, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di 1
Milano, codice fiscale e partita IVA 06061920960, società le cui
azioni ordinarie sono quotate sull' AIM Mercato Alternativo del
Capitale ("AIM/MAC") organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A.. L'Operazione potrà essere eseguita anche per il tramite di
una società controllata da First Capital. First Capital ha per
oggetto sociale l'esercizio dell'attività di assunzione di
partecipazioni nonché lo studio, la ricerca e l'analisi in materia
economica e finanziaria e le relative attività strumentali. Alla
data odierna, il capitale sociale di First Capital, sottoscritto e
versato, ammonta a Euro 5.000.272,63 ed è suddiviso in n.
23.146.056 azioni, prive del valore nominale, di cui n. 22.247.856
azioni ordinarie prive del valore nominale quotate sull' AIM/MAC e
n. 898.200 azioni speciali di "categoria B" prive del valore
nominale non quotate sull' AIM/MAC. Si riportano di seguito i dati
relativi ai principali azionisti di First Capital (con
partecipazioni pari o superiori al 5% del capitale sociale
ordinario) sulla base delle informazioni disponibili alla data del
presente Comunicato.
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena
partecipativa Strategy Invest Srl Coopservice S. Coop. P.A. Elena
Magri Azionista diretto Strategy Invest Srl Aurum SpA Galaxia SA %
del capitale sociale 15,937% 10,486% 12,140%
Nessun soggetto esercita il controllo su First Capital ai sensi
dell'articolo 93 del TUF. Si segnala che alla data odierna First
Capital non ha in essere accordi di natura parasociale ai sensi
dell'art. 122 del TUF relativi a Mid Industry. Mid Industry Mid
Industry è una società per azioni di diritto italiano, con sede
legale in Milano, Via Hoepli, n. 5, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA
05244910963. Le azioni di Mid Industry sono quotate sul Mercato
Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.. Mid Industry ha per oggetto sociale l'esercizio
nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione di
partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e
gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale
di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti,
non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di
strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, del TUF nonché
le relative attività strumentali. Alla data odierna, il capitale
sociale di Mid Industry, sottoscritto e versato, è pari ad Euro
5.000.225 ed è suddiviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie prive del
valore nominale. Sulla base di quanto indicato nella relazione
finanziaria semestrale consolidata di Mid Industry al 30 giugno
2013, la stessa detiene n. 279.451 azioni proprie pari a circa il
6,6% del capitale sociale della medesima. Si riportano di seguito i
dati relativi ai principali azionisti di Mid Industry (con
partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale sociale
ordinario) sulla base delle informazioni disponibili alla data
odierna sul sito internet di Consob.
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Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena
partecipativa Egle Boffola Francesco Baggi Sisini Mid Industry
S.p.A. Dario Levi di cui direttamente tramite Pier Mario
Chiantelassa Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo Fondazione Cassa di Risparmio di Imola*
Veneto Banca S.C.P.A. Giorgio Garruzzo di cui direttamente tramite
Myrta Mazza HDI VAG Fondazione di Piacenza e Vigevano* Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino Mercato
Azionista diretto Egle Boffola Arbus S.r.l. Mid Industry S.p.A.
L&A Capital S.r.l. Pier Mario Chiantelassa Fondazione Cassa di
Risparmio di Bologna Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Banca Intermobiliare di
Investimenti e Gestioni S.p.A. Teckel SA Invesges S.r.l. HDI
Assicurazioni S.p.A.
% del capitale sociale 2,101% 3,554% 6,629% 2,408% 1,405% 1,003%
2,251% 2,073% 2,083% 2,073% 5,177% 11,667% 0,610% 6,891% 4,166%
3,077% 8,076% 6,000% 7,692% 35,138%
* Aderente all'accordo denominato "Patto di consultazione"
rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, stipulato in data 6
novembre 2008.
Strumenti finanziari oggetto dell'Operazione L'Operazione si
prevede abbia ad oggetto un massimo di n. 830.000 azioni ordinarie
di Mid Industry, prive del valore nominale quotate sul MIV
(ciascuna azione, singolarmente, una "Azione" e, collettivamente,
le "Azioni"), rappresentative di circa il 19,7% del capitale
sociale di Mid Industry. Restano escluse dall'Operazione tutte le
azioni proprie detenute da Mid Industry, che alla data del 30
giugno 2013 erano pari a n. 279.451 rappresentative di circa il
6,6% del capitale sociale di Mid Industry medesima. Qualora il
numero di Azioni portate in adesione all'Operazione sia superiore a
n. 830.000, alle Azioni portate in adesione verrà applicato il
riparto secondo il metodo del "pro-rata" per mezzo del quale First
Capital acquisterà da tutti gli azionisti che hanno aderito
all'Operazione la stessa proporzione delle azioni ordinarie da essi
apportate alla procedura di acquisto medesima. Le Azioni dovranno
essere liberamente trasferibili a First Capital e libere da vincoli
di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali. Ove ad
esito dell'Operazione First Capital venisse a detenere il 20% del
capitale sociale, sulla base dell'attuale composizione
dell'azionariato di Mid Industry, First Capital diverrebbe
l'azionista di maggioranza relativa di tale società. Corrispettivo
unitario e controvalore complessivo Nell'ambito dell'Operazione è
previsto che First Capital riconosca per ogni Azione portata in
adesione un corrispettivo pari a Euro 5,85 (il "Corrispettivo"). La
data di pagamento del Corrispettivo sarà il quinto di giorno di
borsa aperta successivo alla data 3
di chiusura del periodo di adesione alla procedura di acquisto che
sarà compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15 giorni di
borsa aperta (il "Periodo di Adesione"). Il periodo di adesione
sarà indicato nel Documento di Procedura. Il Documento di Procedura
sarà messo a disposizione del pubblico, indicativamente entro 15
giorni dal presente comunicato, sul sito internet di First Capital
all'indirizzo www.firstcapital.it. Si prevede che l'Operazione
possa concludersi, indicativamente, entro la fine del mese di
novembre 2013. Si segnala che il Corrispettivo è stato stabilito
considerando le Azioni munite delle cedole in corso al momento
della pubblicazione del presente Comunicato. Il Corrispettivo sarà
corrisposto integralmente in contanti mediante l'utilizzo di mezzi
propri di First Capital liquidi e disponibili. L'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, sarà a carico degli
aderenti all'Operazione. Si precisa che il Corrispettivo previsto
per l'Operazione incorpora un premio, alla data del 30 settembre
2013, di circa il 33% rispetto ai prezzi medi ponderati di chiusura
registrati nell'ultimo mese (settembre 2013), nonché di circa il
37% e il 34% rispetto alla media ponderata dei prezzi di chiusura
registrati negli ultimi 3 (luglio settembre 2013) e 6 (aprile
settembre 2013) mesi dalle azioni ordinarie di Mid Industry. Il
controvalore complessivo massimo per l'Operazione sarà pari ad Euro
4.855.500. Motivazioni e finalità dell'Operazione Il Consiglio di
Amministrazione di First Capital ha deliberato l'Operazione al fine
di accelerare il processo di valorizzazione degli asset detenuti da
Mid Industry. La volontà di First Capital, inoltre, è quella di
mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione di Mid
Industry le competenze del management di First Capital nella
gestione degli investimenti, al fine di incrementarne la
redditività e la rotazione del portafoglio. Condizioni di efficacia
dell'Operazione Il Documento di Procedura prevedrà che l'Operazione
sia soggetta, in particolare, alle seguenti condizioni (le
"Condizioni dell'Operazione"): al mancato verificarsi, entro il
primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di
Adesione, di (i) eventi a livello nazionale od internazionale
comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano
effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Operazione e/o su Mid
Industry e/o sulle sue società controllate (il "Gruppo Mid
Industry"), ovvero (ii) di fatti o situazioni relativi a Mid
Industry e/o il Gruppo Mid Industry non già resi noti al mercato
alla data odierna, tali da alterare in modo sostanzialmente
pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario di
Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry; alla mancata
effettuazione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry,
entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del
Periodo di Adesione, di atti, contratti od operazioni che possano
contrastare l'Operazione ovvero il conseguimento degli obiettivi
della medesima; alla mancata pubblicazione, entro il primo giorno
di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di
avvisi di convocazione, ovvero mancata adozione di delibere,
dell'assemblea dei soci di Mid Industry aventi ad oggetto: (i)
modifiche dello statuto di Mid Industry; (ii) distribuzione di
dividendi e/o acconti sul dividendo;
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alla mancata conclusione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo
Mid Industry di accordi, ivi inclusi accordi preliminari, aventi ad
oggetto cessioni, acquisizioni di partecipazioni ovvero cessioni,
acquisizioni, locazioni, affitti di aziende, rami di azienda,
proprietà immobiliari; alla mancata sottoscrizione da parte di Mid
Industry e/o del Gruppo Mid Industry di accordi transattivi
pregiudizievoli relativi a controversie pendenti o minacciate, ivi
incluse eventuali controversie con propri managers e/o dipendenti o
con i managers e/o dipendenti del Gruppo Mid Industry; che le
adesioni all'Operazione siano tali da consentire a First Capital di
conseguire, una percentuale almeno pari al 15% del capitale sociale
ordinario di Mid Industry.
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First Capital potrà rinunciare a ciascuna delle Condizioni
dell'Operazione in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, in tutto o in parte, fino al giorno prima della data di
pagamento del Corrispettivo. Le partecipazioni, ivi inclusi gli
strumenti finanziari derivati, che conferiscono una posizione lunga
in Mid Industry, detenute da First Capital Alla data del presente
comunicato, First Capital detiene n. 11.321 azioni di Mid Industry.
First Capital non detiene strumenti finanziari che conferiscono una
posizione lunga in Mid Industry. Comunicazioni o domande di
autorizzazione richieste dalla normativa applicabile L'Operazione
non è soggetto ad alcuna comunicazione o domanda di autorizzazione.
Periodo di Adesione ed eventuale riapertura dei termini Il periodo
per poter aderire all'Operazione sarà indicato nel Documento di
Procedura e sarà compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15
giorni di borsa aperta, con la possibilità eventualmente di
riaprire i termini del Periodo di Adesione. Le modalità di adesione
all'Operazione saranno descritte nell'ambito del Documento di
Procedura. Mercati L'Operazione sarà promossa esclusivamente in
Italia, in quanto le Azioni sono quotate solo sul MIV ed è rivolta
a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie di Mid Industry,
escluse le azioni proprie detenute da quest'ultima. L'Operazione
non sarà promossa direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d'America, Australia, Canada, Giappone o in altro Stato in cui tale
acquisto non è consentito in assenza dell'autorizzazione delle
competenti autorità. L'adesione all'Operazione da parte di soggetti
residenti in Paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a
specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge
o regolamentari. È esclusiva responsabilità degli aderenti
verificare l'esistenza e l'applicabilità di tali disposizioni
rivolgendosi a propri consulenti e conformarsi alle disposizioni
stesse prima dell'adesione. IL PRESENTE COMUNICATO NON COSTITUISCE
OFFERTA AL PUBBLICO NE' TANTOMENO UN IMPEGNO A DARVI ESECUZIONE
First Capital - le cui azioni ordinarie e i warrant sono quotati
sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, è
il primo operatore italiano specializzato in operazioni Private
Investments in Public Equity ("PIPE") e focalizzato sul mercato
delle Small Caps quotate ed in pre-IPO. La strategia è quella di
investire in società leader nelle
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loro nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e
un piano di sviluppo sostenibile. La filosofia di gestione delle
partecipazioni è di tipo "attivo", con l'ingresso, ove possibile,
nel board o in altro organo di controllo. Il codice di negoziazione
delle azioni ordinarie (ticker) è FIC e il codice ISIN è
IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant (ticker) è
WFIC13 e il codice ISIN è IT0004652662. Per info: First Capital:
Vincenzo Polidoro - Tel 0276390184 - email
v.polidoro@firstcapital.it Unipol Banca SpA (Nomad): Stefano Taioli
- Tel 0516318284 - email stefano.taioli@unipolbanca.it Spriano
Communication Ufficio Stampa Lorenza Spriano e Matteo Russo
Tel.347/9834881 lspriano@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
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From Jun 2024 to Jul 2024
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