FOS Fos Spa

Fos, Pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Aim di Borsa Italiana ha sottoscritto un contratto relativo all'acquisizione del 100% del capitale sociale di InRebus Technologies.

InRebus Technologies - spiega una nota - è una Pmi innovativa, con sede in Torino, attiva nel settore delle applicazioni delle tecnologie Ict e in quello dei progetti di digital learning, ed è presente sul mercato da più di vent'anni, in particolare nel settore automotive e finance. La società può contare su 30 collaboratori, un fatturato di 2 milioni, un Ebitda Adjusted di circa il 12% del fatturato e una Pfn pari a 42 mila euro positiva (cassa) al 31 dicembre 2019.

Fos si pone l'obiettivo di potenziare la crescita di InRebus Technologies integrando le attività di servizi informatici sul territorio piemontese nella linea di business Information Technology favorendo l'evoluzione dei servizi in ricorrenti e outsourcing, in linea con il modello di business; ampliando l'offerta digitale di FOS con una nuova linea dedicata al Digital Learning; attivando una nuova presenza territoriale come presidio per le altre linee di business aziendali (Communication Technology, Automation & Solution, Engineering & Technology Transfer).

L'a.d. di Fos Enrico Botte ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di poter confermare al mercato che il nostro percorso di crescita, sostenibile e profittevole, si rafforza ancor più con la crescita per linee esterne. A un anno dalla quotazione, focalizzandoci su innovazione tecnologica e sostenibilità, rafforziamo la nostra offerta con le competenze ed il know-how di InRebus in un'area di business in forte crescita e ampliamo il mercato territoriale di riferimento su tutto il Nord Ovest con l'obiettivo dello sviluppo di lungo termine".

I soci venditori, nonché amministratori delegati di InRebus Technologies, Stefania Grossi e Andrea Romano, hanno commentato: "Siamo contenti di unirci all'organizzazione di Fis, collaborando allo sviluppo di un progetto industriale di lungo termine e valorizzando la nostra esperienza nel segmento del Digital Learning. Questa operazione ci consentirà di far crescere ulteriormente il nostro capitale umano e le nostre competenze tecniche a servizio del mercato".

Il prezzo per il 100% di InRebus Technologies è stato determinato dalle parti, a seguito di un'approfondita due diligence tecnico/commerciale svolta da FOS e dai suoi consulenti, in Euro 1 milione e non è stato previsto alcun meccanismo di aggiustamento del prezzo a seguito dell'eventuale closing dell'operazione.

Le parti prevedono di pervenire al closing dell'operazione - compatibilmente con l'avveramento delle condizioni sospensive previste dall'Accordo Quadro e che rappresentano uno standard per questa tipologia di contratti - non prima del 15 dicembre 2020 ed entro il 15 gennaio 2021.

L'Accordo Quadro prevede che il prezzo sia corrisposto in parte in danaro e in parte in natura. Con riferimento alla parte del prezzo da pagarsi in danaro, è previsto che, alla data del closing, FOS verserà ai soci venditori un importo corrispondente al 60% del prezzo, ossia un corrispettivo pari a 600 mila euro. Successivamente, alla scadenza del 36° mese successivo al perfezionamento dell'operazione, FOS corrisponderà ai venditori un ulteriore importo in danaro, pari al 30% del prezzo pattuito, pari cioè a 300 mila euro.

Quanto alla restante parte del prezzo, le parti hanno previsto che un importo corrispondente al 10% del corrispettivo pattuito, ossia pari a 100.000 euro, verrà corrisposto indicativamente entro 30 giorni dalla data del closing, mediante trasferimento ai soci venditori delle azioni proprie di Fos da essa acquistate con i primi 100.000 euro investiti nell'acquisto di azioni proprie, sulla base del piano di buy-back deliberato dall'assemblea ordinaria della Società nel mese di aprile 2020 e per il quale il Cda ha disposto l'avvio in data odierna, come meglio dettagliato infra. A tal riguardo, i soci venditori si sono impegnati, fino alla scadenza del 18° mese successivo al closing, a non trasferire, né in tutto né in parte, le azioni proprie di FOS ricevute ai sensi dell'Accordo Quadro.

Fos è assistita nell'operazione da Lca Studio Legale per gli aspetti legali e per i profili capital markets e da Deloitte & Touche S.p.A. per la parte contabile. InRebus Technologies è assistita nell'operazione da dMTV Studio Legale per gli aspetti legali e dalla società Docfin S.r.l. per gli aspetti M&A.

com/cce

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1214:08 nov 2020

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