Gpi: valuta riapertura bond non convertibile
July 17 2020 - 10:28AM
MF Dow Jones (Italian)
Gpi ha ricevuto informale manifestazione di interesse da parte
di alcuni investitori istituzionali a sottoscrivere una quota
incrementale del prestito obbligazionario non convertibile "GPI
S.p.A - 3,50% 2019-2025" emesso dalla Società il 20 dicembre 2019,
interamente collocato presso investitori professionali e ammesso in
medesima data alle negoziazioni su ExtraMOT Pro.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, spiega una nota,
ha valutato positivamente l'informale manifestazione di interesse e
le conseguenti modifiche da apportarsi al regolamento del Prestito
Obbligazionario.
Per la riapertura e' necessario aumentare il valore nominale del
Prestito Obbligazionario per un importo di massimi 20.000.000 euro,
attraverso l'emissione, in una o più tranche, di ulteriori
obbligazioni aventi i medesimi termini e le medesime condizioni
delle obbligazioni già in circolazione, ad eccezione del prezzo di
emissione che, allo stato, si ipotizza comunque tale da poter
assicurare un rendimento annuo lordo intorno al 4%.
Considerata quindi positivamente la possibilità di riaprire il
Prestito Obbligazionario il Consiglio di Amministrazione della
Società ha, inter alia, deliberato di conferire a Banca Akros e
UniCredit, congiuntamente tra loro, apposito mandato per seguire le
attività necessarie per un eventuale incremento dell'ammontare del
Prestito Obbligazionario.
Il Consiglio di Amministrazione di Gpi ha inoltre approvato, in
coerenza con il processo di semplificazione della struttura
societaria, il progetto di fusione per incorporazione della società
TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l., di cui la
Società ha acquistato il residuo 60% del capitale sociale detenuto
da soci terzi divenendone, così, socio unico.
com/lab
MF-DJ NEWS
1716:12 lug 2020
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July 17, 2020 10:13 ET (14:13 GMT)
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