Gpi: emessi 15,5 mln euro di titoli obbligazionari aggiuntivi
November 04 2020 - 12:29PM
MF Dow Jones (Italian)
Gpi, società quotata sul mercato MTA, leader nei Sistemi
Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, facendo seguito a
quanto comunicato il 26 agosto in relazione alla modifica del
regolamento del Prestito Obbligazionario adottata dall'Assemblea
degli Obbligazionisti di cui al prestito obbligazionario non
convertibile "GPI S.p.A. - 3,50% 2019-2025" ISIN IT0005394371, al
fine di consentire l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari
fino ad un massimo di 20.000.000 euro, informa che, con riferimento
alla riapertura del Prestito Obbligazionario, ha collocato presso
investitori istituzionali ulteriori titoli obbligazionari per
complessivi nominali 15.500.000 euro.
Gli Ulteriori Titoli sono stati emessi a un prezzo pari al
98,361838% del valore nominale degli stessi, maggiorato del rateo
di interessi maturato dall'ultima data di pagamento e non
corrisposto.
Gli Ulteriori Titoli emessi in data odierna hanno le medesime
caratteristiche delle obbligazioni di cui al Prestito
Obbligazionario già in circolazione e sono soggette alle previsioni
del Regolamento del Prestito, ivi inclusa la data di scadenza.
Considerato, infine, che in parziale esecuzione della Delibera
di Riapertura erano già stati emessi ulteriori titoli per un
importo in linea capitale di 4.500.000 euroo, per effetto
dell'emissione degli Ulteriori Titoli in data odierna, la Delibera
di Riapertura non è più capiente per procedere con l'emissione di
ulteriori obbligazioni.
In conseguenza dell'emissione degli Ulteriori Titoli l'importo
nominale complessivo del Prestito Obbligazionario ammonta a
50.000.000 euro.
Le risorse raccolte saranno destinate principalmente alla
prosecuzione dell'attività di M&A e di Ricerca e Sviluppo, in
coerenza con le linee guida del Piano Strategico Industriale, con
particolare riferimento allo sviluppo internazionale dell'ASA
Software (a titolo esemplificativo, le operazioni messe a segno tra
giugno e luglio 2020, seppur in piena pandemia, ossia
l'acquisizione di asset o di società estere ad alto rendimento,
quale l'ultima effettuata negli USA e quella che sarà perfezionata
nelle prossime settimane in Francia, tutte con EBITDA margin
superiori a quello medio del Gruppo).
La raccolta delle sottoscrizioni degli Ulteriori Titoli si è
conclusa con largo anticipo rispetto al termine prefissato del 31
dicembre 2020.
L'emissione di Ulteriori Titoli ha suscitato un forte interesse
da parte degli investitori istituzionali, tale per cui sono
pervenute richieste di adesione alla sottoscrizione superiori
all'ammontare emesso, a comprova della confidenza da parte del
mercato nella solidità del piano di sviluppo del Gruppo.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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November 04, 2020 12:14 ET (17:14 GMT)
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