Concluso il contratto di finanziamento a medio/lungo termine per il rimborso del Finanziamento Ponte connesso all’acquisizi...
October 27 2011 - 12:30PM
Italian Regulatory (Text)
Milano, 27 ottobre 2011 COMUNICATO STAMPA
GAS PLUS S.P.A.: concluso il contratto di finanziamento a
medio/lungo termine per il rimborso del Finanziamento Ponte
connesso all'acquisizione di Società Padana Energia.
Con riferimento al precedente comunicato stampa del 30 settembre
2011, il Gruppo Gas Plus comunica di aver concluso in data odierna
il contratto di finanziamento di Euro 100.000.000, sostitutivo
della residua quota di Finanziamento Ponte, di cui Euro 85.000.000
a medio/lungo termine con durata quinquennale, con una quota bullet
a scadenza di Euro 40.000.000, ed Euro 15.000.000 a breve termine,
con scadenza al 31 gennaio 2012. Il finanziamento è stato concesso
da Banca IMI S.p.A. e da Centrobanca S.p.A. ed è assistito dalle
medesime garanzie del precedente Finanziamento Bridge. Nell'ambito
degli accordi di finanziamento è stato altresì prorogato al periodo
da maggio a luglio 2012 il termine per l'esecuzione del giÃ
previsto aumento di capitale di Euro 50.000.000, per la parte
eccedente la quota di Euro 35.000.000 già versata dal socio di
controllo US.FIN S.r.l. Lo studio Bonelli Erede Pappalardo ha
svolto il ruolo di consulente legale di Gas Plus. Le banche
finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Clifford
Chance. "In relazione anche al delicato momento dei mercati i- ha
dichiarato l'Amministratore Delegato di Gas Plus Davide Usberti Â
siamo particolarmente soddisfatti del segno di fiducia sulla
solidità e sulle prospettive del Gruppo manifestato con tale
operazione dal sistema bancario. Il prospettato aumento di capitale
verrà vagliato nell'ottica di una ulteriore valorizzazione del
Gruppo sul mercato dei capitali" . Gas Plus è il quarto produttore
italiano di Gas Naturale (stime dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P.
E' attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in
particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione
e vendita sia all'ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre
2010 il gruppo detiene 49 concessioni di coltivazione distribuite
su tutto il territorio italiano, commercializza all'ingrosso oltre
1,8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, gestisce
complessivamente circa 1.500 chilometri di rete di distribuzione e
trasporto localizzati in 37 comuni, serve complessivamente circa
100.000 clienti finali, con un organico di circa 230 dipendenti.
Per maggiori informazioni: www.gasplus.it Contatti Investor
Relations: Paolo Tedesco (IR) infoir@gasplus.it Tel: +39 02
71.40.60 Fax: +39 02 71.09.43.09 Contatti con la stampa: Giorgio
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