DeA Capital Re Sgr: con Banca Ifis cartolarizzazione immobili Coop Alleanza 3.0
July 12 2023 - 9:38AM
MF Dow Jones (Italian)
Valore di acquisto portafoglio circa 50 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 lug - È stato
perfezionato l'acquisto di un portafoglio immobiliare di proprietà
di Coop Alleanza 3.0 da parte del veicolo di cartolarizzazione
immobiliare Real Estate Spv Project 2203 (special purpose vehicle).
Nell'ambito dell'operazione, tra le prime cartolarizzazioni in
Italia nel settore immobiliare, Banca Ifis agisce in qualità di
arranger e di calculation agent mentre DeA Capital Real Estate Sgr
è advisor nella strutturazione dell'operazione e nella gestione
strategica del portafoglio. Il portafoglio, che ha un valore di
acquisto di circa 50 milioni di euro, è composto da immobili con
destinazione d'uso prevalentemente retail, unità in centri
commerciali, supermercati, negozi di vicinato e in via residuale
terziaria e logistica. Gli immobili sono situati in prevalenza in
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Il portafoglio
risulta prevalentemente locato a vari conduttori con una occupancy
che sfiora il 96%. L'acquisto del portafoglio da parte della Spv è
stato finanziato attraverso l'emissione di quattro classi di titoli
asset backed (Vat, senior, mezzanine e junior notes) sottoscritti
da Banca Ifis, Coop Alleanza 3.0 e Frontis Npl. Nell'ambito
dell'operazione, DeA Capital Real Estate Sgr ha fornito il proprio
supporto nella strutturazione dell'operazione e fornirà assistenza
alla Spv nell'attività di gestione del portafoglio, Banca Ifis ha
sottoscritto anche la totalità dei titoli senior e parte dei titoli
mezzanine e Coop Alleanza 3.0 ha sottoscritto i titoli Vat e quota
parte dei titoli mezzanine e dei titoli junior. Zenit Service
agisce come master servicer, corporate servicer, asset manager e
rappresentante dei portatori dei titoli. "Con questa operazione
ribadiamo ancora una volta la forte capacità di Banca Ifis di
strutturare operazioni finanziarie complesse, costruendo valore e
rafforzando canali alternativi di sviluppo come già annunciato in
occasione della presentazione del nostro Piano Industriale per il
triennio 2022-24", hanno detto Cataldo Conte, Responsabile
Corporate & Investiment Banking di Banca Ifis, e Matteo
Pigaiani, Responsabile Securitisation & Structured Solutions.
"Con questa operazione la Sgr amplia ulteriormente la propria gamma
di strumenti e servizi offerti al mercato", ha detto Emanuele
Caniggia, Ad di DeA Capital Real Estate Sgr, spiegando di essere un
"assertore convinto dell'innovazione, che sono sicuro sia sempre la
strada maestra per chi offre opportunità di mercato ad operatori ed
investitori sempre più specializzati, soprattutto nell'attuale
contesto macroeconomico".
Ars
(RADIOCOR) 12-07-23 15:22:26 (0440)IMM 5 NNNN
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July 12, 2023 09:23 ET (13:23 GMT)
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