Banca Ifis: ristruttura cartolarizzazione Indigo Lease con supporto UniCredit
July 27 2023 - 10:55AM
MF Dow Jones (Italian)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Banca Ifis ha
finalizzato, con il supporto di UniCredit, la ristrutturazione
della cartolarizzazione realizzata tramite il veicolo Indigo Lease,
costituita nel dicembre 2016. Nel dettaglio, spiega una nota,
"Banca Ifis ha agito in qualità di originator, mentre UniCredit in
qualità di arranger e sole investor dei titoli senior".
L'operazione "ha come oggetto un portafoglio di crediti derivanti
da contratti di locazione finanziaria in bonis cosiddetti
transportation, stipulati da Banca Ifis con i propri clienti, per
un valore complessivo pari a circa 530 milioni alla data di
ristrutturazione e distribuiti su più di 18mila posizioni". La
ristrutturazione ha comportato "l'estensione del revolving period
per un ulteriore biennio e un incremento del principal amount
outstanding dei titoli senior, nonché il derating e il delisting
degli stessi". Ifis ha quindi ceduto a UniCredit l'intero ammontare
dei titoli senior, "corrispondenti a un valore nominale di 609,5
milioni e un principal amount outstanding pari a 400 milioni". I
titoli junior, "per un principal amount outstanding pari a 147,6
milioni", sono stati mantenuti da Ifis. "L'operazione realizzata
con UniCredit si inserisce all'interno della strategia di Banca
Ifis finalizzata a gestire in maniera ordinata e tempestiva la
scadenza delle operazioni di Tltro, garantendo con significativo
anticipo un profilo di liquidità solido e prevedibile, e
assicurando il mantenimento degli attuali ratio di liquidità anche
oltre tali scadenze", ha commentato Saverio Bonavita, responsabile
direzione Capital Markets di Banca Ifis.
Com-Ppa-
(RADIOCOR) 27-07-23 16:39:51 (0692) 5 NNNN
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July 27, 2023 10:40 ET (14:40 GMT)
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