Igd: preliminare acquisto da UnipolSai di Punta di Ferro srl
December 02 2015 - 1:41PM
MF Dow Jones (Italian)
Immobiliare Grande Distribuzione ha sottoscritto con UnipolSai
un accordo preliminare per l'acquisto dell'intero capitale sociale
di Punta di Ferro per un corrispettivo pari a circa 127,9 mln
euro.
Il patrimonio di Punta di Ferro, si legge in una nota, e'
principalmente costituito dalla galleria del centro commerciale
"puntadiferro" della citta' di Forli' (Emilia Romagna), alla quale
e' stato attribuito un valore di mercato di 124,5 mln. Inoltre, la
chiusura dell'operazione e' prevista per il 16 dicembre.
L'operazione conferma la strategia di crescita di Igd delineata
nel piano industriale 2015-2018, non solo attraverso lo sviluppo
della pipeline di investimenti prevista, ma anche grazie a un
attento monitoraggio del proprio mercato di riferimento al fine di
poter cogliere ulteriori opportunita'.
La galleria commerciale e' composta da 97 unita' (di cui 7 medie
superfici, 9 punti di ristoro e 81 negozi) per una Gla complessiva
pari a 21.223 mq, oltre a 2.854 posti auto. L'immobile oggetto di
acquisizione presenta ricavi locativi netti annui attesi per circa
7,2 mln ed e' stimato un rendimento netto iniziale pari a circa il
5,8% (6,2% di rendimento lordo iniziale).
L'operazione sara' finanziata in parte, con i proventi
dell'aumento di capitale, deliberato in data odierna dal Consiglio
di Amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie da
collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati in Italia
e all'estero, con le modalita' dell'accelerated bookbuilding e per
la parte residua, mediante il
ricorso a linee di credito a breve termine.
L'operazione di collocamento avra' l'effetto di incrementare il
capitale sociale (fino al +10%), la liquidita' del titolo e il
flottante sul mercato (fino al +23%), nonche' ampliare e
diversificare la base azionaria della societa'. Al riguardo, gli
azionisti di maggioranza, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, hanno
dichiarato l'intenzione di non aderire all'aumento di capitale, al
fine di consentire il perseguimento dei suddetti obiettivi di
ampliamento e diversificazione della base azionaria.
com/abb
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2015 13:26 ET (18:26 GMT)
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