Igd: lancia bond senior non garantito da 300 mln al 2024 (fonte)
November 20 2019 - 5:44AM
MF Dow Jones (Italian)
Un consorzio di banche composto da Bnp Paribas (B&D), Morgan
Stanley, Banca Akros, Citi, Mediobanca, Ubi B. e Unicredit sta
collocando per conto di Igd un bond senior non garantito da oltre
300 milioni di euro con scadenza quinquennale al 2024.
Secondo quanto si apprende da una fonte a conoscenza
dell'operazione, le prime indicazioni di prezzo si collocano
nell'area di 275 punti base sopra al Midswap.
Lo strumento darà cedole fisse e annuali. Il regolamento è
previsto per il 28 novembre.
A fronte di rating dell'emittente pari a Ba1 (stable)/BBB-
(negative)/ BBB- (stable), il giudizio atteso dalle case S&P e
Fitch è di BBB-.
cce
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2019 05:29 ET (10:29 GMT)
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