ITK) + 52.197 .171 x Valore Unitario a zioni Kme 132 .099 .914 -
N.azioni (OPS ITK)
^
&
*
(
9DORUH XQLWDULR D]LRQH .PH
9DORUH 8QLWDULR D]LRQH .PH
) _ 522.300.000 - Debito (OPS KME ) 483.308.535 - N .azioni (OPS
KME ) +
'HELWR 2EEOLJD]LRQDULR HPHVVR D VHJXLWR GHOO¶236 ,QWHN SDUL D
1XPHUR GL D]LRQL RUGLQDULH .PH *URXS 6S$ SRVVHGXWH GD ,QWHN 1
D]LRQL ,QWHN 1$9 .PH 'HELWR 2EEOLJD]LRQDULR HPHVVR D VHJXLWR
GHOO¶236 .PH SDUL D 1 $]LRQL .PH
& ! 1XPHUR GL D]LRQL RUGLQDULH ,QWHN GHWHQXWH GD * @ 1XPHUR GL
D]LRQL RUGLQDULH .PH GHWHQXWH GD 1 # '$9 GL DO QHWWR GHOOH
SDUWHFLSD]LRQL LQ ,QWHN H .PH SDUL DO GHELWR YHUVR *( &DSLWDO
ROWUH LQWHUHVVL ( HELWR YHUVR &DVVD 5DJLRQLHUL ROWUH LQWHUHVVL
± 'LVSRQLELOLWj OLTXLGH ) $ 1 D]LRQL _ % 1XPHUR GL D]LRQL GD
HPHWWHUH SHU OD FRQYHUVLRQH GHO 3UHVWLWR &RQYHUWHQGR SDUL DO
GHOOH + D]LRQL ^ 1$9 GL ,QWHN DO QHWWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH LQ
.PH
1RWD 1 D]LRQL D]LRQL RUGLQD ULH D]LRQL GL ULVSDUPLR ± D]LR QL
SURSULH
N . Azioni (OPS ITK) × 0,50
N . Azioni(OPS KME) × 0,42
La puntuale identificazione del rapporto di cambio applicato, sulla
base delle formula sopra riportata, sarà dunque effettuata
nell'atto di Fusione Intek-433, dipendendo essa dal risultato
dell'Offerta di Scambio Intek e dell'Offerta di Scambio KME. A
seguito dell'applicazione della predetta formula, il relativo
rapporto di cambio sarà arrotondato al secondo decimale. Non sono
previsti conguagli in denaro Le società partecipanti alla Fusione
Intek-433 presenteranno istanza congiunta al Tribunale di Ivrea per
la nomina dell'esperto indipendente chiamato a redigere la
relazione sulla congruità del rapporto di cambio Intek-433
determinato dagli organi amministrativi, ai sensi dell'art.
2501-sexies c.c. 3.1.3 Effetti della Fusione Intek-433
sull'azionariato della società incorporante Intek Ad esito della
Fusione Intek-433, 422 BV manterrà una partecipazione di controllo
in Intek che, sulla base del rapporto di cambio, potrà essere pari:
in caso adesione integrale all'Offerta di Scambio Intek al 100% (di
cui 39,8% direttamente e, 60,2% attraverso 422 SpA) del capitale
sociale rappresentato da azioni ordinarie dell'incorporante Intek,
fatta salva la ricostituzione del flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; e
- 11 -
-
in caso di adesione all'Offerta di Scambio Intek pari alla
Condizione di Adesione Intek, all'83% (di cui 33% direttamente e,
50% attraverso 422 SpA) del capitale sociale rappresentato da
azioni ordinarie dell'incorporante Intek.
3.1.4 Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai
possessori di titoli diversi dalle azioni Vantaggi particolari a
favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione
Intek433 433 ha emesso un prestito obbligazionario a conversione
obbligatoria denominato "Convertendo Quattrotretre S.p.A 2012
2017" (il "Prestito Convertendo"), di valore nominale complessivo
pari a Euro 32.004.000,00 costituito da n. 4.000 obbligazioni di
valore nominale pari ad Euro 8.001,00 ciascuna (le "Obbligazioni
Convertende"), sottoscritte da 422 SpA. A servizio del Prestito
Convertendo, 433 SpA ha deliberato un aumento di capitale per un
importo massimo di Euro 32.004.000,00, mediante emissione di
massime n. 900.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro
1,00 ciascuna. Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione
Intek-433, è previsto che Intek si sostituisca a 433 SpA quale
emittente del Prestito Convertendo, con conseguente ridenominazione
del medesimo in "Convertendo Intek S.p.A. 2012-2017". In
conseguenza della Fusione Intek-433, l'incorporante Intek
delibererà un aumento di capitale per un importo massimo di Euro
32.004.000,00 (incluso il sovrapprezzo), mediante emissione di
massime n. 31.374.000 nuove azioni ordinarie Intek prive di
indicazione del valore nominale esclusivamente destinate al
servizio del Prestito Convertendo. Non sono previsti vantaggi
particolari a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla Fusione 433-Intek in relazione alle cariche da
essi ricoperte. 3.1.5 Operazioni con parti correlate Poiché
l'incorporanda 433 SpA controlla direttamente l'incorporante Intek,
la Fusione Intek-433 si configura come operazione di maggiore
rilevanza con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n.
17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni e dell'art. 8
della procedura per la disciplina delle operazioni con parti
correlate di Intek approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 11 novembre 2010. In data 27 gennaio 2012, la Fusione è stata
sottoposta alla preventiva approvazione del Comitato degli
Amministratori Indipendenti non correlati di Intek (il "Comitato
Intek"), che, con la consulenza di PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.A. quale advisor indipendente, senza astensioni né
voti contrari, ha rilasciato un parere vincolante favorevole
sull'interesse della società al compimento della Fusione Intek-433
(anche nel quadro complessivo delle Operazioni), nonché sulla
convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative
condizioni. Nel corso della riunione del Consiglio di
Amministrazione di Intek, il Presidente ed Amministratore Delegato
Vincenzo Manes ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2391 c.c., di
essere portatore di interessi in qualità di azionista della
controllante 422 BV e di membro del Consiglio di Sorveglianza della
medesima società. Alla riunione consiliare di Intek hanno
partecipato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio Sindacale e le deliberazioni sono state assunte
all'unanimità.
- 12 -
Il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore
rilevanza con parti correlate redatto in conformità all'Allegato 4
del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive
integrazioni, verrà messo a disposizione nei termini di legge.
3.2
La Fusione KME-Intek
3.2.1 Premessa I Consigli di Amministrazione di KME e di Intek, in
data odierna, hanno approvato il progetto di fusione (il "Progetto
di Fusione KME-Intek") relativo alla fusione per incorporazione
della società incorporanda Intek nella società incorporante KME,
previo perfezionamento della Fusione Intek-433. Per effetto della
Fusione KME-Intek, coloro che alla data di efficacia della stessa
saranno titolari di azioni della società incorporanda Intek
riceveranno sulla base del rapporto di cambio determinato dai
Consigli di Amministrazione di KME e Intek e di seguito specificati
azioni ordinarie e/o di risparmio KME quotate sul MTA. La Fusione
KME-Intek sarà effettuata sulla base delle situazioni patrimoniali
di KME e di Intek al 30 settembre 2011 redatte ai sensi dell'art.
2501-quater c.c. ed approvate dai rispettivi organi amministrativi.
Per una piena informazione degli azionisti delle società
partecipanti alla Fusione KME-Intek, sarà messa a disposizione del
pubblico anche una situazione pro-forma di Intek al 30 settembre
2011 predisposta per rappresentare gli effetti della Fusione
433-Intek di cui al precedente paragrafo 3.1. Gli effetti della
Fusione KME-Intek decorreranno dalla data indicata nell'atto di
fusione, che potrà anche essere successiva a quella dell'ultima
delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c. Dalla stessa data
decorreranno gli effetti contabili e fiscali della fusione. La
Fusione KME-Intek si perfezionerà successivamente (i) allo
svolgimento dell'Offerta di Scambio KME e dell'Offerta di Scambio
Intek, indipendentemente dall'esito delle medesime; e (ii)
all'efficacia della Fusione Intek-433. L'operazione di Fusione
KME-Intek è subordinata, tra l'altro, alla condizione che,
anteriormente alla data di stipulazione dell'atto di fusione: (i)
sia rilasciato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il consenso alla
estinzione del pegno attualmente gravante su n. 140.462.436 azioni
ordinarie KME di cui n. 40.000.000 detenute da Intek e n .
100.462.436 attualmente detenute da 433 SpA e destinate ad essere
trasferite a Intek in sede di Fusione Intek-433; (ii) sia
rilasciato da Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali il consenso
alla estinzione del pegno attualmente gravante su n. 8.861.110
azioni ordinarie KME detenute da Intek; (iii) sia rilasciato da GE
Capital S.p.A. il consenso alla estinzione del pegno attualmente
gravante su n. 31.174.250 azioni ordinarie KME di cui n. 2.638.889
detenute da Intek e n. 28.535.361 attualmente detenute da 433 SpA e
destinate ad essere trasferite a Intek in sede di Fusione
Intek-433;
- 13 -
(iv) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. l'assenso alla Fusione
KME-Intek ai sensi dei contratti di finanziamento in essere con
Intek e con 433 SpA; (v) sia rilasciato da Banca d'Italia il nulla
osta al trasferimento in capo a KME della partecipazione in I2
Capital Partners SGR S.p.A. attualmente detenuta da Intek. 3.2.2
Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante
KME e criteri di determinazione dei rapporti di cambio La Fusione
KME-Intek si realizzerà: (i) mediante redistribuzione ed
assegnazione ai soci di Intek delle azioni KME di cui Intek risulti
titolare alla data dell'attuazione della fusione senza che queste
ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di KME come azioni
proprie e, ove queste non fossero sufficienti a soddisfare il
rapporto di cambio come in seguito stabilito, (ii) mediante
emissione di massime n. 228.599.097 nuove azioni ordinarie KME e di
massime n. 10.132.431 nuove azioni di risparmio KME, con aumento di
capitale per Euro 0,61 per ogni azione emessa; laddove, invece, le
azioni KME di cui Intek risulti titolare alla data dell'attuazione
della fusione eccedano il numero di azioni necessario a soddisfare
il rapporto di cambio, si procederà all'annullamento di massime n.
184.880.835 azioni ordinarie KME, senza peraltro alcuna riduzione
del capitale. Gli organi amministrativi di Intek e di KME,
esaminato il lavoro svolto dall'advisor indipendente
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e condividendone
l'impostazione metodologica, i criteri adottati e le conclusioni,
alla luce degli intervalli di valore individuati pur nei limiti
indicati di ciascuna metodologia, hanno ritenuto di adottare quali
valori economici aziendali i valori medi derivanti
dall'applicazione della metodologia della Somma delle Parti e cioè:
per KME, Euro 522.300.000; e per Intek (post fusione con 433), Euro
283.210.000 (Euro 83.413.000 ex partecipazione KME).
Il valore economico di Intek include anche la valutazione della
partecipazione in KME. Di conseguenza gli organi amministrativi di
Intek e di KME hanno deciso di adottare il seguente rapporto di
cambio: ogni n. 1 (una) azione ordinaria/di risparmio Intek da
concambiare, assegnazione di un numero di azioni KME compreso tra
un minimo di n. 0,84 (zerovirgolaottantaquattro) azioni
ordinarie/di risparmio ed un massimo di n. 1,78
(unovirgolasettantotto) azioni ordinarie/di risparmio. I valori
unitari delle azioni Intek e KME potranno essere determinati,
applicando la formula di seguito riportata, solo successivamente
all'esito dell'Offerta di Scambio Intek e dell'Offerta di Scambio
KME. Di conseguenza, anche l'esatto numero di azioni ordinarie e di
azioni di risparmio KME da assegnare in concambio per ogni azione
ordinaria e di risparmio Intek potrà essere determinato, applicando
la formula di seguito riportata, solo successivamente all'esito
dell'Offerta di Scambio Intek e dell'Offerta di Scambio KME.
- 14 -
Il rapporto di cambio tra azioni KME e azioni Intek indicato nel
Progetto di Fusione KME-Intek prevede quanto segue:
D 9DORUH 8QLWDULR I ]LRQH ,QWHN SRVW 9DORUH XQLWDULR XVLRQH FRQ
D]LRQH .PH
s / (
!
9DORUH 8QLWDULR I ]LRQH ,QWHN SRVW D XVLRQH FRQ
@
# %
$
105 .800 .000 - 22 .386 .651 - Debito (OPS ITK) + ( 184 .880 .835 x
Valore Unitario A zione Kme) N.azioni (ITK post fusione con 433 ) -
N.azioni OPS ITK)
9
DORUH 8QLWDULR D]LRQH .PH
s
<<br />
& ^ 522.300.000 - Debito (OPS KME ) 483.308.535 - N .azioni
(OPS KME ) *
% ^ & *
Q 1XPHUR GHOOH D]LRQL GHO FDSLWDOH GL ,QWHN D VHJXLWR GHOOD IXVLRQH
FRQ UDSSUHVHQWDWR GD SXPHUR GHOOH D]LRQL ,QWHN QXPHUR GHOOH D]LRQL
FRQFDPELDWH LQFOXVH OH D]LRQL GD HPHWWHUH I HU OD FRQYHUVLRQH GHO
3UHVWLWR &RQYHUWHQGR DO QHWWR GHJOL HIIHWWL GL DQQXOODPHQWR
GHOOD XVLRQH 1$9 .PH 'HELWR 2EEOLJD]LRQDULR HPHVVR D VHJXLWR
GHOO¶236 .PH SDUL D 1 $]LRQL .PH
! @ # $
1$9 GL ,QWHN DO QHWWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH LQ .PH 1$9 GL DO QHWWR
GHOOH SDUWHFLSD]LRQL LQ ,QWHN H .PH SDUL DO GHELWR YHUVR *(
&DSLWDO ROWUH LQWHUHVVL 'HELWR YHUVR &DVVD 5DJLRQLHUL ROWUH
LQWHUHVVL ± 'LVSRQLELOLWj OLTXLGH 'HELWR 2EEOLJD]LRQDULR HPHVVR D
VHJXLWR GHOO¶236 ,QWHN SDUL D
N . Azioni(OPS ITK) × 0,50
N . Azioni (OPS KME) × 0, 42
1XPHUR GL D]LRQL RUGLQDULH .PH GHWHQXWH GD ,QWHN SRVW IXVLRQH FRQ
D]LRQL RUGLQDULH D]LRQL GL ULVSDUPLR ± D]LRQL SURSULH
1RWD 1 D]LRQL
La puntuale identificazione del rapporto di cambio applicato, sulla
base delle formula sopra riportata, sarà dunque effettuata
nell'atto di Fusione, dipendendo essa dal risultato dell'Offerta
KME e dell'Offerta Intek. A seguito dell'applicazione della
predetta formula, il relativo rapporto di cambio sarà arrotondato
al secondo decimale. Non sono previsti conguagli in denaro. Le
società partecipanti alla Fusione KME-Intek presenteranno istanza
congiunta al Tribunale di Firenze per la nomina dell'esperto
indipendente chiamato a redigere la relazione sulla congruità del
rapporto di cambio determinato dagli organi amministrativi, ai
sensi dell'art. 2501-sexies c.c. 3.2.3 Statuto della società
incorporante KME In dipendenza della Fusione KME-Intek e con
decorrenza dalla data di efficacia della stessa, la società
incorporante KME modificherà la proprio denominazione sociale "KME
Group S.p.A." in "Intek Group S.p.A.". 3.2.4 Effetti della Fusione
KME-Intek sull'azionariato della società incorporante KME Ad esito
della Fusione KME-Intek, 422 BV manterrà una partecipazione di
controllo in KME che, sulla base del rapporto di cambio, potrà
essere pari: in caso adesione integrale all'Offerta di Scambio KME
e all'Offerta di Scambio Intek al 100% (di cui 39,8% direttamente
e, 60,2% attraverso 422 SpA) del capitale sociale rappresentato
da
- 15 -
azioni ordinarie dell'incorporante KME, fatta salva la
ricostituzione del flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni; e in caso di adesione all'Offerta di
Scambio KME e all'Offerta di Scambio Intek pari alle Condizioni di
Adesione, al 51,1% (di cui 20,3% direttamente e, 30,8% attraverso
422 SpA) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie
dell'incorporante KME. 3.2.5 Trattamento riservato a particolari
categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla Fusione KME-Intek Si segnala che, come previsto
nel Progetto di Fusione KME-Intek, alle nuove azioni di risparmio
KME assegnate in concambio agli azionisti di risparmio Intek sarà
statutariamente computato in aumento il dividendo privilegiato
relativo all'utile non assegnato nell'esercizio 2010. Come indicato
al paragrafo 2.3 che precede, ai fini della promozione dell'Offerta
di Scambio Intek, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea
straordinaria degli azionisti di Intek la proposta di emissione di
massime n. 64.775.524 Obbligazioni Intek, rivenienti dal prestito
obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017". Con decorrenza
dalla data di efficacia della Fusione KMEIntek, è previsto che KME
si sostituisca a Intek quale emittente delle Obbligazioni Intek
eventualmente emesse ai fini dell'Offerta di Scambio Intek, con
conseguente ridenominazione del prestito obbligazionario "Intek
S.p.A. 2012-2017" in "Intek Group S.p.A. 2012-2017". Con decorrenza
dalla data di efficacia della Fusione KME-Intek, è previsto che KME
si sostituisca a Intek quale emittente del Prestito Convertendo a
conversione obbligatoria denominato (a seguito della Fusione
Intek-433 di cui al precedente paragrafo 3.1) "Convertendo Intek
S.p.A 2012-2017", di valore nominale complessivo pari a Euro
32.004.000,00 costituito da n. 4.000 Obbligazioni Convertende di
valore nominale pari a Euro 8.001,00 ciascuna, con conseguente
ridenominazione del medesimo in "Convertendo Intek Group S.p.A.
2012-2017". In conseguenza della Fusione KMEIntek, l'incorporante
KME delibererà un aumento di capitale per un importo massimo di
Euro 32.004.000,00 (incluso il sovrapprezzo), mediante emissione di
massime n. 33.770.160 nuove azioni ordinarie KME prive di
indicazione del valore nominale esclusivamente destinate al
servizio del Prestito Convertendo. Non sono previsti vantaggi
particolari a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla Fusione KME-Intek. 3.2.6 Ricorrenza del diritto
di recesso per gli azionisti ordinari e di risparmio di Intek Agli
azionisti della società incorporanda Intek che non avranno concorso
alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di
Fusione KME-Intek compete il diritto di recesso ai sensi degli
artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello statuto
sociale della società incorporante KME implicherà per gli azionisti
di Intek (società iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106
del TUB) un cambiamento significativo dell'attività della società
cui parteciperanno in esito alla Fusione KME-Intek; ricorrono
pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a),
c.c. Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento
della Fusione KME-Intek.
- 16 -
Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni
ordinarie e delle azioni di risparmio di Intek, entrambe ammesse
alle negoziazioni sul MTA, sarà determinato con applicazione del
criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c. Fatti salvi gli
obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, i
valori di liquidazione delle azioni ordinarie e delle azioni di
risparmio di Intek, ai fini del recesso e ai sensi dell'art.
2437-ter, comma 3, c.c., saranno resi noti mediante avviso
pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale dopo la
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea
straordinaria di Intek chiamata ad approvare il Progetto di Fusione
KME-Intek. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di
recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi
dell'art. 2437-quater c.c. saranno resi noti mediante avvisi
pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale dopo
l'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle
delibere assembleari di approvazione della Fusione KME-Intek
assunte dalle società partecipanti alla Fusione. 3.2.7 Operazioni
con parti correlate Alla data del presente comunicato, 422 BV
controlla indirettamente KME e Intek per il tramite delle società
controllate 422 SpA e 433 SpA. Pertanto, la Fusione KME-Intek si
configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate
ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e
successive integrazioni, dell'art. 11 della procedura per la
disciplina delle operazioni con parti correlate di KME approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2010 e
successivamente modificato in data 12 maggio 2011 nonché dell'art.
8 della procedura per la disciplina delle operazioni con parti
correlate di Intek approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 11 novembre 2010. In data 26 e 27 gennaio 2012 la Fusione
KME-Intek è stata rispettivamente sottoposta alla preventiva
approvazione dei Comitati di Controllo Interno di KME e del
Comitato Intek, costituiti da soli Amministratori indipendenti,
che, con la consulenza di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
quale advisor indipendente, senza astensioni né voti contrari,
hanno rilasciato un parere vincolante favorevole sull'interesse
della società al compimento della Fusione KME-Intek (anche nel
quadro complessivo delle Operazioni), nonché sulla convenienza e
correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di KME
gli amministratori Salvatore Orlando, Vincenzo Manes, Diva Moriani
e Marcello Gallo hanno reso le seguenti dichiarazioni ai sensi
dell'art. 2391 c.c.: il Presidente della Società, Salvatore
Orlando, ha dichiarato di essere portatore di interessi nella sua
qualità di amministratore di Intek; il Vice Presidente Vincenzo
Manes ha dichiarato di essere portatore di interessi in qualità di
azionista della controllante indiretta 422 BV, di membro del
Consiglio di Sorveglianza della medesima società nonché di
Presidente ed Amministratore Delegato di Intek; la Vice Presidente
Diva Moriani e il consigliere Marcello Gallo hanno dichiarato di
essere portatori di interessi nella loro qualità di Vice Presidenti
di Intek. Alla riunione consiliare di KME hanno partecipato tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo un assente
giustificato, e l'intero Collegio Sindacale, e le deliberazioni
sono state assunte all'unanimità.
- 17 -
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di Intek,
gli amministratori Vincenzo Manes, Diva Moriani, Marcello Gallo e
Salvatore Orlando hanno reso le seguenti dichiarazioni ai sensi
dell'art. 2391 c.c.: il Presidente ed Amministratore Delegato
Vincenzo Manes ha dichiarato di essere portatore di interessi in
qualità di azionista della controllante 422 BV, di membro del
Consiglio di Sorveglianza della medesima società nonché di Vice
Presidente di KME; i due Vice Presidenti Diva Moriani e Marcello
Gallo hanno dichiarato di essere portatori di interessi nella loro
qualità, rispettivamente, di Vice Presidente di KME e consigliere
di KME medesima; il consigliere Salvatore Orlando ha dichiarato di
essere portatore di interessi nella sua qualità di Presidente di
KME. Alla riunione consiliare di Intek hanno partecipato tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale e le deliberazioni sono state assunte all'unanimità. Il
documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza
con parti correlate redatto in conformità all'Allegato 4 del
Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive
integrazioni, verrà messo a disposizione nei termini di legge.
4.
TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI
Si prevede che le Assemblee straordinarie degli azionisti di KME e
Intek, chiamate a deliberare sulle proposte di deliberazione
assembleari che costituiscono condizione per la promozione delle
Offerte di Scambio (come indicato al precedente paragrafo 2.3) e
sulla proposta di approvazione del Progetto di Fusione Intek-433 e
del Progetto di Fusione KME-Intek, possano tenersi entro il mese di
aprile 2012, compatibilmente con la tempistica degli adempimenti
richiesti ai sensi di legge ai fini delle predette Assemblee. Una
volta assunte dalle Assemblee degli azionisti di KME e Intek le
necessarie deliberazioni, KME e Intek provvederanno a trasmettere a
Consob le comunicazioni di cui all'art. 102 del TUF relative alla
promozione delle Offerte di Scambio, con contestuale diffusione al
mercato dei comunicati ex art. 37 del Regolamento Consob 11971/1999
e successive modifiche. Si prevede che le Offerte di Scambio
possano perfezionarsi entro il mese di maggio 2012, compatibilmente
con l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Si prevede,
inoltre, che le Fusioni possano essere perfezionate entro il primo
semestre 2012. *** La documentazione relativa alle proposte di
deliberazioni da sottoporre alle Assemblee straordinarie di KME e
Intek ai fini della promozione delle Offerte di Scambio e alla
Fusione sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità
e nei termini previsti ai sensi di legge e di regolamento. Il
Progetto di Fusione Intek-433 e il Progetto di Fusione KME-Intek
sono stati depositati in data odierna presso la sede sociale delle
società interessate alle Fusioni e sono disponibili sul sito
internet delle medesime ai seguenti indirizzi: www.itk.it e
www.kme.com . ***
- 18 -
I Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, Giuseppe Mazza, per Intek, e Marco Miniati, per KME,
dichiarano ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis TUF che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili.
- 19 -
KME (BIT:IKGR)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
KME (BIT:IKGR)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
