Seco: da soci ok aumento capitale per deal Garz & Fricke
November 19 2021 - 6:50AM
MF Dow Jones (Italian)
L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Seco ha approvato
la proposta di aumento di capitale a servizio del closing
dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di
Garz & Fricke Holding GmbH.
Inoltre, spiega una nota, l'Assemblea ha approvato la proposta
di attribuzione di una delega, della durata pari a cinque anni, al
Consiglio di Amministrazione di Seco per deliberare eventuali
future operazioni sul capitale, senza diritto di opzione o con
esclusione dello stesso, per sostenere ulteriormente la crescita di
SECO e mantenere flessibilità anche nell'ambito di una possibile
prosecuzione della strategia di crescita per linee esterne.
L'operazione di acquisizione di Garz & Fricke Holding GmbH
prevedeva che un aumento di capitale fino ad un massimo di 15
milioni fosse sottoscritto dai venditori tramite i fondi ricevuti
dalla vendita, con emissione di un massimo di circa 2,6 milioni
azioni ordinarie SECO, che rappresentano una percentuale pari al
2.3% del capitale azionario della società (1.5% percentuale dei
diritti di voto), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 5,86
corrispondente al prezzo medio ponderato osservato nell'ultimo mese
di negoziazione delle azioni Seco. Pertanto, l'Assemblea ha
deliberato favorevolmente in merito alla proposta di aumento di
capitale riservato a favore di Afinum Siebte
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Manfred Garz, Matthias
Fricke e Ventaurum GmbH. In particolare, l'Assemblea ha approvato
la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via
scindibile per un importo di complessivi 14.999.989,37 euro,
mediante emissione di complessive 2.559.057 nuove azioni ordinarie
della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in
circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di
5,86153 euro (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da liberarsi
anche mediante compensazione.
L'Assemblea ha approvato la proposta di attribuzione di una
delega al Consiglio di Amministrazione per eventuali future
operazioni sul capitale sociale. In particolare, tale proposta
prevedeva l'attribuzione di una delega da esercitarsi in una o più
volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile
del capitale sociale, senza diritto di opzione o con esclusione
dello stesso, per un importo massimo complessivo di 200 milioni
comprensivo di eventuale sovrapprezzo. La delega potrà essere
esercitata entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della
deliberazione assembleare. Pertanto, il Consiglio di
Amministrazione avrà facoltà di individuare le forme tecniche di
ciascun esercizio della Delega medesima, in una o più volte, e,
quindi, l'emissione di azioni, di obbligazioni e/o una combinazione
delle stesse, stabilendo, nell'imminenza di ciascuna offerta, tutte
le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione.
La proposta è funzionale a dotare la Società di uno strumento
che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente
del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in
eventuali operazioni di Merger & Acquisition, rafforzando anche
la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo
stesso la possibilità di cogliere tempestivamente eventuali
opportunità di crescita offerte dal mercato.
L'Assemblea ha visto la partecipazione di azionisti per un
totale di 84.904.458 azioni, rappresentative del 79,077% del
capitale sociale con diritto di voto, e del 86,221% dei diritti di
voto, di cui il 99,995% si è espresso favorevolmente in relazione
al primo argomento all'ordine del giorno, ed il 94,382% in favore
del secondo.
com/lab
MF-DJ NEWS
1912:33 nov 2021
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2021 06:35 ET (11:35 GMT)
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