Indel B.: prezzo Ipo a 23 euro, debutto confermato il 19/5
May 16 2017 - 3:17AM
MF Dow Jones (Italian)
Si è concluso positivamente il collocamento istituzionale delle
azioni Indel B., società a capo di un gruppo attivo nella
produzione di sistemi di refrigerazione mobile.
Il prezzo di Offerta è stato fissato a 23 euro per azione
corrispondenti ad una capitalizzazione post aumento di capitale di
circa 128,4 milioni euro.
Ad esito del Collocamento Istituzionale che ha avuto ad oggetto
1.425.000 azioni il flottante sarà pari al 25,53% del capitale,
escluso l'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe.
Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento
Istituzionale, tenuto conto del Prezzo di Offerta e al netto delle
commissioni riconosciute al consorzio di collocamento - senza
considerare l'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe - è pari a
31,3 milioni, di cui 22 milioni di spettanza della società e 9,3
milioni dell'azionista venditore.
Nell'ambito del Collocamento Istituzionale il coordinatore
dell'Offerta ha preso a prestito dall'Azionista Venditore 175.000
azioni ai fini di Over Allotment.
La data di inizio delle negoziazioni sul Mta è prevista per
venerdì 19 maggio.
Coordinatore dell'Offerta e Joint Bookrunner del Collocamento
Istituzionale è Banca Imi che svolge altresì il ruolo di Sponsor.
Banca Akros è Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale
mentre Emintad Italy agisce in qualità di Advisor Finanziario della
società.
Nel corso dell'anno sono giá sbarcate a piazza Affari Avio (in
seguito alla fusione con la Spac Space2), B.Farmafactoring e
Unieuro sul listino principale, mentre nell'Aim Italia hanno fatto
il loro ingresso Tps, la Spac Crescita, Telesia (controllata da
Class E. che insieme a Dowjones & Co. controlla questa agenzia)
e Health I..
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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May 16, 2017 03:02 ET (07:02 GMT)
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