Mondadori: perfezionata l'acquisizione di Banzai
June 08 2016 - 12:27PM
MF Dow Jones (Italian)
Mondadori ha perfezionato l'acquisizione di Banzai Media Holding
(divisione vertical content del Gruppo Banzai), in esecuzione
dell'accordo già comunicato al mercato lo scorso 10 maggio.
Il valore della transazione è di 24,6 milioni, sulla base di un
enterprise value (componente fissa) di 41 milioni di euro e di un
indebitamento finanziario netto normalizzato di 16,4 milioni di
euro (che include debiti finanziari verso la controllante Banzai e
3,3 milioni di euro per componenti differite di prezzo relative ad
alcune partecipazioni).
Il corrispettivo è stato regolato oggi per cassa, tramite
l'utilizzo di una linea di credito dedicata a disposizione del
Gruppo. È inoltre previsto un earn-out, pari a 4 milioni di euro a
favore di Banzai, che sarà corrisposto all'eventuale conseguimento
di risultati predeterminati relativi al triennio 2016-2018. Il
perimetro acquisito - che verrà consolidato con decorrenza 1*
giugno 2016 - ha registrato nell'esercizio 2015 ricavi per 24
milioni di euro, un Ebitda (ante non ricorrenti) di 4 milioni di
euro, con 17,1 milioni di utenti unici.
Nel primo trimestre 2016 i ricavi sono risultati in crescita del
20% circa (a 6 milioni di euro rispetto ai 5 milioni di euro del 31
marzo 2015, anche per effetto del consolidamento della piattaforma
di mobile advertising AdKaora acquisita da Banzai nell'ottobre
2015) e l'Ebitda ante non ricorrenti si è attestato a 0,7 milioni
di euro (0,5 milioni al 31 marzo 2015). Con questa operazione il
Gruppo Mondadori diventa il primo editore italiano in ambito
digitale, forte di una leadership in settori chiave - women, food,
health&wellness - complementari e sinergici con i brand già in
portafoglio.
L'integrazione della piattaforma innovativa e delle competenze
di Banzai Media con l'eccellenza dei contenuti di Mondadori,
consentiranno al Gruppo di sviluppare il posizionamento dei propri
brand nel digitale, secondo un modello di business in grado, da una
parte, di intercettare nuovi utenti e audience; dall'altra, di
rafforzare la propria offerta nei servizi di digital marketing,
cogliendo anche opportunità di innovazione di prodotto e di brand
extension.
fch
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2016 12:12 ET (16:12 GMT)
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