Mondadori: spinge per M&A, 4 editori nel mirino (Sole)
May 20 2021 - 2:43AM
MF Dow Jones (Italian)
Tempi stretti per un'acquisizione del gruppo Mondadori nel
settore dell'educational. Secondo indiscrezioni, al vaglio ci
sarebbe una lista di 4 gruppi editoriali italiani attivi
soprattutto nel settore della didattica. All'interno dei potenziali
target ci sarebbero sia gruppi di una certa rilevanza, in termini
di notorietà del marchio, fatturato e valutazione, sia case
editrici di dimensioni medio-piccole.
Lo scrive Il Sole 24 Ore spiegando che i confini delle
operazioni saranno casalinghi, quindi senza raid esteri ritenuti al
momento non prioritari. La cassa a disposizione del resto è
importante e potrà essere utile per fare più di un'acquisizione.
Nei giorni scorsi, alla vigilia della presentazione della
trimestrale, è stata rivelata la sottoscrizione di una linea di
finanziamenti con quattro istituti bancari (Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Bnl-Bnp Paribas e BancoBpm) per circa 450 milioni di
euro, con condizioni economiche migliorative rispetto a quelle
applicate al contratto di finanziamento in pool stipulato il 22
dicembre 2017, in termini di minori tassi di interesse e di oneri
accessori. Di questi fondi, 230 milioni saranno dedicati alla
crescita per acquisizioni.
La tavola quindi è sostanzialmente apparecchiata e durante la
conference call di presentazione dei conti del primo trimestre
l'a.d. Antonio Porro e il cfo Alessandro Franzosi hanno evidenziato
come questo sarà l'anno in cui il gruppo intende spingere
sull'M&A. In questa fase, a quanto risulta al Sole 24 Ore,
l'obiettivo definito non sarebbe stato ancora scelto, ma le banche
d'affari avrebbero presentato una serie di target. Le indiscrezioni
che circolano in ambienti finanziari spaziano tra una serie di nomi
di gruppi attivi nella didattica. Si fa il nome di Pearson Italia,
da cui però replicano che «al momento non ci sono trattative in
corso per la vendita di Pearson a Mondadori». Circola con
insistenza anche il nome della casa editrice di Trento Erickson,
che fa capo in modo paritetico a due soci privati. Nel passato ci
sarebbero già stati alcuni colloqui tra Erickson e Mondadori, ma al
momento, secondo fonti vicine alla casa editrice trentina, non ci
sarebbero trattative in corso. In ogni caso, secondo diversi
addetti ai lavori, Erickson presenta le caratteristiche che
potrebbero piacere alla casa editrice di Segrate.
pev
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May 20, 2021 02:28 ET (06:28 GMT)
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