Monrif, Poligrafici Editoriale e Poligrafici Printing hanno
sottoscritto con i principali istituti finanziari del gruppo un
accordo finalizzato all'ottimizzazione della propria struttura
finanziaria nell'ambito della riorganizzazione patrimoniale e
finanziaria definita nei Piani pluriennali 2013-2016 di Monrif, del
gruppo E.g.a. E del gruppo Poligrafici Editoriale approvati dai
rispettivi Cda.
Il perfezionamento e l'efficacia dell'accordo, informa una nota,
sono subordinati alla sottoscrizione, ad oggi non ancora avvenuta e
prevista nei prossimi giorni, da parte di alcuni istituti di
credito. Con riferimento a Monrif e al Gruppo E.g.a., il piano
2013-2016 prevede la razionalizzazione operativa e la
riorganizzazione commerciale del comparto alberghiero volto a un
miglioramento della marginalita' al fine di competere efficacemente
nel proprio settore di riferimento.
L'accordo con gli istituti finanziatori, in particolare,
prevede: la rimodulazione del piano di ammortamento dei
finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi 30,4 milioni,
con sospensione dei rimborsi delle rate capitale dei mutui fino al
30 giugno 2015 e con conseguente allungamento delle originali
scadenze dei rispettivi finanziamenti di 24 mesi; la conferma, a
condizioni migliorative quanto agli oneri finanziari, degli
affidamenti a breve termine (linee per cassa e linee per firma)
fino alla data del 31 dicembre 2016; il rispetto di parametri
finanziari (covenants9 nel periodo di efficacia dell'accordo,
coerentemente con le risultanze del Piano pluriennale
2013-2016.
Con riferimento a Poligrafici Editoriale, il piano pluriennale
consolidato 2013-2016 prevede la riorganizzazione editoriale del
Gruppo, con la valorizzazione del brand sia nel settore
multimediale, oltre a interventi nel settore industriale, con
l'ottimizzazione dell'assetto produttivo dei quotidiani e la
razionalizzazione dei costi di gestione.
L'accordo con gli istituti finanziatori, in particolare,
prevede: la rimodulazione del piano di ammortamento dei
finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi 58,6 mln, con
sospensione delle rate capitale dei mutui e dei leasing fino al 30
giugno 2015 e con conseguente allungamento delle originali scadenze
dei rispettivi finanziamenti di 24 mesi; la conferma, a condizioni
migliorative quanto agli oneri finanziari, degli affidamenti a
breve termine (linee per cassa, commerciali e per firma) fino al
31-12-2016; il rispetto dei covenants nei periodo di efficacia
dell'accordo, coerentemente con le risultanze del piano consolidato
2013-2016.
Nell'ambito degli accordi con gli istituti finanziatori e'
previsto in capo a tutte le societa' del gruppo il divieto di
procedere alla distribuzione di dividendi e/o di effettuare altra
distribuzione fino alla scadenza degli accordo citati. Eidos
Partners ha ricoperto il ruolo di advisor per l'operazione.
com/fch