La divisione Investment Banking di Equita continua il
suo percorso di crescita con l'ingresso di due nuovi
professionisti senior
nel team e registra nel primo semestre 2018 un incremento del
numero di
operazioni concluse in tutte le linee di attività rispetto allo
scorso
anno.
Andrea Levantini, con esperienza ultraventennale in istituzioni
tra cui
Morgan Stanley, Deutsche Bank e Jp Morgan, si aggiunge al team
in qualità
di Managing Director, con particolare focus sullo sviluppo e
gestione
delle relazioni con la clientela istituzionale, con base a
Milano e Roma.
Giuseppe Randazzo invece, con più di quindici anni di esperienza
in Lehman
Brothers, Deutsche Bank e StormHarbour, entra in Equita come
Director per
seguire le Financial Institutions all'interno del team
dedicato.
Con riferimento all'andamento della divisione Investment
Banking, spiega
una nota, Equita nel primo semestre ha agito con ruoli senior in
qualità
di Global Coordinator o Bookrunner in collocamenti per circa
Euro 1,5
miliardi, di cui circa 1 miliardo di euro in collocamenti di
titoli
azionari e circa Euro 500 milioni in collocamenti di titoli
obbligazionari.
In particolare, nell'ambito dell'Equity Capital Market ha
completato con
successo le Ipo delle Spac Alp.I, SpaXs, Life Care Capital e del
veicolo
di permanent capital Nb Aurora. Equita ha inoltre partecipato
all'aumento
di capitale di Creval in qualità di Joint Bookrunner, ha gestito
come
unico Bookrunner l'Accelerated Bookbuilding su azioni
Tecnoinvestimenti
per conto di Cedacri e come Joint Bookrunner il Reverse Abb su
azioni
Banca Popolare dell'Emilia Romagna per conto di Unipol Sai.
Nell'ambito
del Debt Capital Market ha invece completato con successo le
emissioni
obbligazionarie senior di Carraro, Maire Tecnimont ed
Alerion.
Sul fronte delle attività di M&A e Advisory, Equita ha
consolidato il
suo posizionamento tra i primi 10 advisor M&A in Italia per
numero di
operazioni annunciate, risultando prima tra gli advisor
indipendenti
italiani nel primo semestre 2018 (fonte Mergermarket). In
particolare,
Equita ha assistito il fondo Elliott nella proxy fight per la
nomina del
Cda di Tim, rafforzando il suo track-record unico di successi
in
quest'area di attività - dopo Salini Costruttori/Impregilo nel
2014, Cairo
Communication/RCS Mediagroup nel 2016 e Fri-El / Alerion nel
2017.
Inoltre, a seguito dello sviluppo del team dedicato nel 2017,
Equita ha
incrementato significativamente l'attività di assistenza a fondi
di
Private Equity, avendo assistito Argos Soditic nella cessione di
Business
Integration Partners ad Apax France, Armonia nell'acquisizione
di Gruppo
Servizi Associati ed Ambienta nell'accordo per l'acquisizione,
insieme a L
Catterton, di Pibiplast.
Equita - prosegue la nota - ha infine consolidato il suo ruolo
di
advisor di riferimento delle istituzioni finanziarie italiane,
in
particolare di medie dimensioni, avendo assistito Cassa di
Risparmio di
San Miniato, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio
di Cesena
nell'opa promossa da Cariparma, Mediocredito del Friuli Venezia
Giulia
nell'aumento di Capitale, nella cartolarizzazione di un
portafoglio di
crediti non performing e nella ricerca di un partner
strategico
identificato nel gruppo Iccrea e Veneto Banca in liquidazione
nella
cessione di Claris Leasing e Claris Factor rispettivamente a
Cassa
Centrale Banca e Credito Valtellinese.
com/cce
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July 17, 2018 04:56 ET (08:56 GMT)
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