Camfin: accordo per ingresso Longmarch con apporto 4% azioni Pirelli
June 30 2021 - 12:41PM
MF Dow Jones (Italian)
Camfin e Longmarch Holding, veicolo di proprietà della famiglia
cinese Niu, hanno perfezionato un accordo d'investimento avente ad
oggetto l'ingresso nell'azionariato di Camfin da parte di
Longmarch.
Quest'ultima è titolare di una partecipazione potenziale
costituita da un contratto di "repurchase agreement" avente ad
oggetto il diritto di Longmarch di riacquistare un numero
complessivo di azioni pari a circa il 7,68% di Pirelli & C.
.
L'accordo prevede che, entro la prima metà di ottobre, Longmarch
apporti a Camfin azioni corrispondenti al 4% di Pirelli dopo averle
acquistate nell'ambito del "repurchase agreement", continuando nel
contempo a detenere una partecipazione pari al 3,68% del capitale
sociale di Pirelli. In relazione a tale partecipazione, l'accordo
prevede che rimangano in essere gli impegni già assunti da
Longmarch lo scorso anno e in particolare la preventiva
consultazione tra Camfin e Longmarch e le indicazioni di Camfin in
relazione all'esercizio del voto nelle assemblee Pirelli.
Longmarch rimane inoltre partner di Camfin Alternative Assets,
costituita nel maggio 2020 con l'obiettivo di esplorare opportunità
nel private equity.
L'accordo prevede che Camfin dia corso a un aumento di capitale
riservato a esito del quale Longmarch deterrà una partecipazione
pari al 34,9% dei diritti economici di Camfin. Al fine di
determinare la quota di Camfin spettante a Longmarch a seguito
dell'aumento di capitale, le azioni Pirelli detenute da Camfin e
quelle oggetto di conferimento sono state valorizzate a 6,5 euro
per azione.
L'accordo prevede, inoltre, che sia adottato un nuovo testo di
statuto con l'attribuzione del voto multiplo in favore degli
azionisti di classe A di Camfin - Marco Tronchetti Provera &
C., Unicredit e Intesa Sanpaolo - con il conseguente mantenimento
del controllo di Camfin da parte di Marco Tronchetti Provera &
C..
Longmarch si è impegnata a negoziare in buona fede con Camfin un
accordo per il conferimento in Camfin stessa delle ulteriori
azioni, pari al 3,68%, assicurando che Marco Tronchetti Provera
& C. mantenga il controllo di Camfin.
Camfin, a seguito del perfezionamento dell'ingresso di Longmarch
nel capitale sociale, vedrà rafforzata la sua partecipazione in
Pirelli fino al 14,1% circa del capitale sociale dell'emittente,
oltre a una partecipazione potenziale pari al 4,6% detenuta
mediante strumenti finanziari "call spread".
La sottoscrizione dell'accordo consolida gli attuali assetti di
governance e nell'ambito di tale contesto gli azionisti di Camfin
stanno valutando la possibile estensione del periodo di lock-up
previsto dallo statuto di Camfin dal 30 giugno 2023 al 30 giugno
2026.
Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo non regolano,
né influenzano in alcun modo la governance di Pirelli e non
producono alcun effetto, impatto o influenza sulla gestione della
partecipazione attualmente detenuta da Camfin in Pirelli, nonché
sull'esercizio dei diritti di voto in Pirelli spettanti a Camfin in
qualità di azionista di Pirelli.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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June 30, 2021 12:36 ET (16:36 GMT)
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