Reway Group: accordo per acquisire 70% di Se.Gi. Spa, closing 7/11
October 16 2023 - 3:00AM
MF Dow Jones (Italian)
ROMA (MF-NW)--Reway Group spa, il più grande operatore italiano
nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e
autostradali, quotato al segmento Euronext Growth Milan di Borsa
Italiana, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 70% del
capitale sociale di Se.Gi. Spa, tra i principali operatori attivi
nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel
settore ferroviario.
"L'acquisizione di Se.Gi. rappresenta una nuova tappa
fondamentale nel percorso di crescita di Reway Group e conf erma i
progetti di sviluppo del Gruppo annunciati in occasione della
quotazione" ha dichiarato Paolo Luccini, presidente e
amministratore delegato di Reway Group. "Con questa operazione - ha
proseguito - Reway Group farà il suo ingresso in un mercato, quello
ferroviario, che presenta importanti barriere all'ingresso e che
vede in Italia importanti investimenti programmati in manutenzione
ordinaria e straordinaria di infrastrutture e opere civili
collegati anche a progetti del Pnrr. Con l'acquisizione di Se.Gi.,
il Gruppo Reway vanterà un backlog complessivo superiore ai 700
milioni di euro".
L'accordo prevede l'impegno di Reway Group: ad acquistare, entro
il termine ultimo del 30 novembre 2023, la prima tranche del 70%
del capitale sociale di Se.Gi. e, ad acquistare, mediante
l'esercizio di un'opzione put & call, esercitabile a partire
dalla data di approvazione del bilancio di esercizio di Se.Gi. che
si chiuderà al 31 dicembre 2025, la residua partecipazione del 30%
del capitale sociale.
L'accordo è sospensivamente condizionato all'avveramento di
alcune circostanze, tra le quali: l'approvazione, entro il 20
ottobre 2023, da parte dei competenti organi degli istituti di
credito, del finanziamento bancario richiesto da Reway Group per
far fronte a parte degli impegni finanziari derivanti
dall'acquisizione e l'approvazione, entro il 30 novembre 2023, da
parte dell'assemblea di Reway Group, dell'operazione e
dell'accordo, configurandosi l'operazione quale reverse
take-over.
Venerdì la società ha ricevuto comunicazione dell'assunzione, da
parte dei competenti organi degli istituti di credito, della
delibera di approvazione del finanziamento bancario richiesto, per
un ammontare complessivo di 47 milioni di euro.
Il closing, del valore atteso di circa 64 milioni di euro per il
70% del capitale sociale di Se.Gi., è previsto indicativamente il 7
novembre, a seguito dell'approvazione del documento informativo da
parte del Consiglio di amministrazione di Reway Group e della
successiva assemblea straordinaria che verrà convocata
indicativamente per il 6 novembre 2023, in occasione della quale
sarà approvata l'acquisizione, essendosi già impegnato il socio
controllante a esprimere voto f avorevole alla delibera.
Il valore totale dell'Operazione, considerando la stima del
prezzo definitivo al closing e il conguaglio prezzo, risulta pari a
circa 111 milioni di euro.
com/pev
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October 16, 2023 02:45 ET (06:45 GMT)
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