RWY Reway Group SpA

MILANO (MF-NW)--Reway, operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali quotato su Egm dallo scorso marzo, si fonde con Se.Gi. ed entra nel settore della manutenzione delle ferrovie.

ACCORDO PER ACQUISTO 70% CAPITALE

La società infatti ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 70% del capitale di Se.Gi, tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario, per un valore atteso di circa 64 milioni.

PUT & CALL SUL RESTANTE 30%

L'accordo prevede l'impegno di Reway: ad acquistare, entro il termine ultimo del 30 novembre, la prima tranche del 70% del capitale di Se.Gi. e, ad acquistare, mediante l'esercizio di un'opzione put & call, esercitabile a partire dalla data di approvazione del bilancio di di Se.Gi. che si chiuderá al 31 dicembre 2025, la residua partecipazione del 30%.

OPERAZIONE COMPLESSIVA DA 111 MLN EURO

L'operazione complessivamente ha un valore totale di circa 111 milioni di euro.

BACKLOG SALE A 700 MLN

"L'acquisizione di Se.Gi. rappresenta una nuova tappa fondamentale nel

percorso di crescita di Reway Group e conferma i progetti di sviluppo del Gruppo annunciati in occasione della quotazione", ha dichiarato Paolo Luccini, presidente e ad di Reway Group. "Con questa operazione", ha proseguito, "Reway Group entrerà in un mercato, quello ferroviario, che presenta importanti barriere all'ingresso e che vede in Italia importanti investimenti programmati in manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture e opere civili collegati anche a progetti del Pnrr. Con l'acquisizione di Se.Gi., il Gruppo Reway vanterá un backlog complessivo superiore ai 700 milioni di euro".

LE CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

L'accordo è condizionato all'avveramento di alcune circostanze, tra le quali l'approvazione, entro il 20 ottobre, da parte degli istituti di credito, del finanziamento bancario richiesto da Reway (pari a 47 mln) per far fronte a parte degli impegni finanziari derivanti dall'acquisizione e l'approvazione, entro il 30 novembre, da parte dell'assemblea dell'operazione e dell'accordo, configurandosi l'operazione quale reverse take-over.

I NUMERI DI REWAY

Reway ha chiuso il primo semestre con un valore della produzione pari a 54,7 milioni e un utile netto di periodo di 5,8 milioni. Il backlog al 30 giugno si attesta a circa 500,5 milioni al netto di quanto già

fatturato, record storico del gruppo.

AZIONI PER ORA SOSPESE

Le azioni Reway, come comunicato da Borsa Italiana, sono attualmente sospese dalle negoziazioni.

fus

marco.fusi@mfnewswires.it

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)

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