Studi Legali: BonelliErede e Molinari Agostinelli in riassetto Sebino
April 21 2023 - 1:37PM
MF Dow Jones (Italian)
Sebino Holding, veicolo di investimento interamente partecipato
da Madone Holding, a sua volta controllata da Seta Holding, ha
sottoscritto con gli azionisti di Sebino Spa, Nexus I, la Famiglia
Cadei e Giovanni Romagnoni, un contratto preliminare di
compravendita per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa
dell'85,33% del capitale sociale di Sebino, le cui azioni sono
negoziate sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), e per il
re-investimento di Nexus I in Sebino Holding mediante
sottoscrizione di una partecipazione di minoranza nel capitale
sociale di quest'ultima.
Subordinatamente al perfezionamento dell'operazione, spiega una
nota, sarà promossa un'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria sulle azioni residue in circolazione di Sebino per un
corrispettivo per azione pari a 7,2 euro.
L'operazione sarà finanziata mediante ricorso a finanziamento
bancario concesso da un pool di banche finanziatrici e a un vendor
loan concesso all'acquirente da Nexus I e dalla famiglia Cadei.
Gli azionisti venditori di Sebino, Nexus I, i Cadei e Giovanni
Romagnoni, sono assistiti da BonelliErede con un team guidato dal
partner Gianfranco Veneziano, membro del Focus Team Private Equity,
coadiuvato dagli associate Alberto Corsello e Giulia Romagnoni per
gli aspetti corporate, e dal partner Luca Raffaello Perfetti,
coadiuvato dagli associate Andrea Gemmi e Cecilia Didonè, per gli
aspetti relativi alla normativa golden power.
Belluzzo International Partners assiste gli azionisti venditori
in qualità di advisor finanziario con un team composto da Gianluca
Monti e Enrico Rimini.
L'acquirente è assistito da Molinari Agostinelli con un team
composto dai partner Alessandro de Botton e Marco Laviano, dalla
senior associate Francesca Battistutta e dall'associate Gianluca
Diena per i profili di M&A e dal partner Marco Leonardi e dagli
associate Cristina Cupolo ed Edoardo Testagrossa per gli aspetti
legati al finanziamento.
Il pool di banche, costituito da Unicredit e Intesa Sanpaolo in
qualità di mandated lead arranger, istituti finanziatori, è
assistito da Chiomenti con un team guidato dal Partner Riccardo
Rossi e dall'Of Counsel Gianfilippo Pezzulo e composto dal Senior
Associate Angelo De Michele e dalla Associate Elena Brunetta, per
gli aspetti finance, e dall'Associate Cristina Vecchi, per gli
aspetti capital markets.
com/fus
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April 21, 2023 13:22 ET (17:22 GMT)
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