Con l?assistenza di Mediobanca ha emesso obbligazioni a lungo termine sottoscritte da investitori istituzionali
May 30 2013 - 3:51AM
Italian Regulatory (Text)
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COMUNICATO STAMPA GRUPPO SOL: SOL S.p.A., con l'assistenza di
Mediobanca, ha emesso obbligazioni a lungo termine sottoscritte da
investitori istituzionali per un totale di 35 milioni di dollari a
sostegno degli investimenti futuri. Facendo seguito al Consiglio di
Amministrazione del 21 maggio 2013 che ha deliberato
l'autorizzazione all'emissione di obbligazioni a lungo termine per
un importo nominale complessivo di 35 milioni di dollari USA, SOL
S.p.A. informa di aver finalizzato il collocamento privato di un
prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano (US
Private Placement), interamente sottoscritto da due investitori
istituzionali per un importo complessivo di 35 milioni di dollari
USA, con scadenza ultima a 12 anni e cedola al 4,25%. I proventi
saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo delle attività
societarie e quindi gli investimenti in corso e futuri del Gruppo.
Nell'operazione SOL S.p.A. è stata assistita da Mediobanca. Per SOL
S.p.A si tratta del secondo private placement obbligazionario
presso investitori istituzionali statunitensi che segue l'emissione
di 60 milioni di dollari, con scadenza nel 2025 e cedola al 4,75%,
conclusa nel 2012. SOL è un Gruppo multinazionale italiano che
opera in Europa e in India in due settori distinti: quello della
produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici,
puri e medicinali (Area Gas Tecnici) e quello dell'Assistenza
Medicale a Domicilio (Area Home Care).
Contact:
Barabino & Partners Marina Riva Tel 02 72 02 35 35
m.riva@barabino.it
Monza, 30 maggio 2013
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