TELECOM ITALIA S.P.A.: TERMINI FINALI DEL COLLOCAMENTO DEL BOND CONVERTENDO PER 1.300MILIONI DI EURO CONCLUSO CON SUCCESSO
November 08 2013 - 1:36PM
Italian Regulatory (Text)
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APPLICABILE.
COMUNICATO STAMPA
TELECOM ITALIA S.P.A.: TERMINI FINALI DEL COLLOCAMENTO DEL BOND
CONVERTENDO PER 1.300MILIONI DI EURO CONCLUSO CON SUCCESSO
Telecom Italia S.p.A. annuncia i termini finali del prestito
obbligazionario subordinato equity-linked ad un tasso pari al
6.125% per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con
scadenza Novembre 2016 in azioni ordinarie (le "Obbligazioni
Convertende Ordinarie") emesso da Telecom Italia Finance S.A.
(l'"Emittente") e garantito da Telecom Italia S.p.A. (il "Garante")
Il prezzo minimo di conversione delle Obbligazioni Convertende
Ordinarie è stato fissato in Euro 0.6801 (pari al prezzo medio
ponderato per il volume delle Azioni nell'arco temporale compreso
tra l'apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì
8 Novembre 2013) e il prezzo massimo di conversione è stato fissato
in Euro 0.8331 (pari al 122.5% del prezzo minimo di conversione) I
proventi derivanti dalle Obbligazioni Convertende saranno destinati
al perseguimento degli obiettivi aziendali generali
dell'Emittente
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Milano, 8 Novembre2013 ÂFacendo seguito al comunicato stampa
diffuso venerdì 8 Novembre 2013, Telecom Italia S.p.A. annuncia i
termini finali del prestito obbligazionario subordinato
equity-linked ad un tasso pari al 6.125% per Euro 1.300 milioni a
conversione obbligatoria con scadenza Novembre 2016 in azioni
ordinarie (le "Obbligazioni Convertende Ordinarie"), emesso da
Telecom Italia Finance S.A. (l'"Emittente") e garantito da Telecom
Italia S.p.A. (il "Garante"). Le Obbligazioni Convertende Ordinarie
con scadenza Novembre 2016 (3 anni), saranno emesse alla pari per
un valore nominale unitario pari a Euro 100.000. Il prezzo minimo
di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è stato
fissato in Euro 0.6801 (pari al prezzo medio ponderato per il
volume delle Azioni nell'arco temporale compreso tra l'apertura e
la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013)
e il prezzo massimo di conversione è stato fissato in Euro 0.8331
(pari al 122.5% del prezzo minimo di conversione). La data di
regolamento delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è prevista per
il 15 novembre 2013. L'Emittente presenterĂ la richiesta di
ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie su
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione riconosciuto a livello internazionale, entro e non
oltre il 15 marzo 2014. Il collocamento è rivolto esclusivamente a
investitori qualificati, al di fuori degli Stati Uniti d'America
(salvo alcune eccezioni), Australia, Canada e Giappone e può essere
soggetto a restrizioni in alcune giurisdizioni. QUESTO COMUNICATO
NON COSTITUISCE UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE
ALL'ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI DI TELECOM ITALIA FINANCE S.A.
(LA "SOCIETĂ€") NEGLI STATI
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FINANZIARIO PUĂ’ ESSERE OFFERTO O VENDUTO NEGLI STATI UNITI
D'AMERICA IN MANCANZA DI REGISTRAZIONE PRESSO LA UNITED STATES
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REGISTRAZIONE, AI SENSI DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO. LA SOCIETĂ€ NON INTENDE RICHIEDERE LA
REGISTRAZIONE DELL'OFFERTA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O EFFETTUARE
UN'OFFERTA AL PUBBLICO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
IMPORTANT NOTICE This announcement is for information purposes only
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an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the
securities of Telecom Italia Finance S.A. (the "Issuer"), the
guarantees of Telecom Italia S.p.A. (together with the Issuer, the
"Company"), or the ordinary shares or saving shares into which the
Bonds are convertible (collectively, the "Securities") in the
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jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be
unlawful prior to registration, exemption from registration or
qualification under the securities laws of such jurisdiction. These
materials are not an offer for sale of securities in the United
States. None of the Securities have been, or will be, registered
under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"). Consequently, such Securities may not be offered
or sold in the United States or to, or for the account or benefit
of, U.S. persons (as such terms are defined in Regulation S under
the Securities Act), absent registration or an exemption from the
applicable registration requirements under the Securities Act. The
Company does not intend to register any part of the offerings in
the United States or to conduct a public offering of the Securities
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who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) to
whom this announcement may otherwise be directed without
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are other persons to whom the offer may lawfully be addressed) and
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is required. The release, publication or distribution of these
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therefore persons in such jurisdictions into which they are
released, published or distributed, should inform themselves about,
and observe, such restrictions.
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