Txt e-solutions ha firmato un accordo preliminare impegnativo
per acquisire il 100% di Maple Lake, una societa' specializzata in
Fashion Retail Planning, che sta crescendo rapidamente in Canada,
Usa, Uk e Australia.
Maple Lake, si legge in una nota, apportera' a Txt circa 50
nuovi, grandi clienti retail, con circa 90 brand, e molti nomi
conosciuti come Aeropostale, Arcadia Group, Barneys New York,
Columbia, Levi's Strauss & Co e Steve Madden. Dopo
l'acquisizione, Txt, che ha gia' come clienti numerosi importanti
brand, quali Louis Vuitton nel Lusso e Auchan nel retail, avra'
piu' di 400 clienti Fashion Retail, con oltre 100.000 punti e
canali di vendita nel mondo.
Il corrispettivo della transazione sara' pagato al closing per
cassa nella misura di 12 mln Cad (9,7 mln euro) utlizzando la
liquidita' disponibile di Txt, e poco tempo dopo in azioni di nuova
emissione per un controvalore di 1,5 mln Cad (1,2 mln euro).
I risultati preliminari consolidati di Maple Lake per l'anno
fiscale finito il 30 giugno 2012 riportano ricavi di 7,2 mln euro,
Ebitda di 1,8 mln (24% dei ricavi), utile netto di 1,2 mln e zero
debito.
Alvise Braga Illa, presidente del Gruppo Txt, ha detto che
"l'acquisizione di Maple Lake, che negli scorsi 3 anni e' cresciuta
con un Cagr del 23%, dara' immediatamente a Txt una forte presenza
nel Nord America e in Australia, oltre a rafforzarci in Europa.
L'acquisizione dovrebbe accrescere da subito la capitalizzazione di
borsa di Txt, poiche' il prezzo di acquisto implica un multiplo
'price-to-earning' di 9,8, nettamente inferiore a quello di Txt.
Dopo questa acquisizione, Txt avra' una posizione finanziaria netta
ancora positiva per circa 5 mln".
La firma dell'accordo definitivo ("closing") e' prevista per la
meta' di settembre 2012; il consolidamento dei bilanci dei due
gruppi avverra' quindi a partire dal 4* Trimestre 2012.