Intesa Sanpaolo/Ubi B.: Cimbri, sistema si rafforzerà (CorSera)
February 20 2020 - 2:50AM
MF Dow Jones (Italian)
L'operazione "nasce dal positivo incrocio di due visioni
strategiche e industriali, quella di Intesa Sanpaolo - da cui è
partita l'idea - che era orientata su un ulteriore investimento nel
Paese, e la nostra, come azionisti di Bper, che da sempre crediamo
che dimensioni maggiori delle banche medie siano un elemento
imprescindibile nel mercato di oggi che richiede economie di scala,
una base ampia di clienti per assorbire investimenti importanti e
maggiore solidità di patrimonio".
Lo ha detto al Corriere della Sera il numero uno del gruppo
Unipol, Carlo Cimbri, commentando l'ops di Intesa su Ubi che vede
coinvolte anche Bper e il gruppo assicurativo. "L'incrocio tra
Messina e me è quello che ha originato un progetto che è stato
condiviso con Bper e trattato da pochissime persone delle tre
organizzazioni coinvolte, e che non ha visto il supporto degli
advisor se non nella fase terminale, e con avvocati di assoluta
fiducia e già sperimentati nel passato per riservatezza -ha
spiegato il manager- Questo cocktail di poche persone responsabili
e pochissime persone coinvolte ha garantito la impermeabilità
dell'operazione e la sua proposizione secondo logiche
anglosassoni".
"Mediobanca è l'advisor di Intesa Sanpaolo e ha supportato
Messina nella elaborazione del progetto", ha continuato Cimbri.
"Messina e io abbiamo ottimi rapporti personali e condividiamo il
modo di far crescere le imprese e la solidità che devono avere, e
se c'è fiducia tra le persone è più semplice che le cose avvengano,
come questa operazione. Ma avere una buona relazione non significa
che non ci possa essere competizione leale ma serrata -ha spiegato-
Competiamo, e competevamo anche prima. Penso sia un bene per la
qualità dell'offerta e per il mercato".
Questa operazione, ha aggiunto, "penso sia un segnale importante
anche in chiave europea. Dimostra che c'è un'Italia che nel
silenzio, lavorando, costruisce nuove opportunità di lavoro per i
cittadini e costruisce un pezzo del sistema in grado di essere più
competitivo a livello europeo. Guardi i protagonisti
dell'operazione: sono aziende con stabilità azionaria da anni,
Messina è lì da anni, io lo stesso, Bper ha Unipol e la Fondazione
Banco di Sardegna come soci forti che danno stabilità ai manager.
Si possono quindi fare progetti di largo respiro che non devono per
forza dare risultati immediati".
Quanto all'accordo assicurativo, Cimbri ha spiegato che "Ubi
oggi distribuisce prodotti assicurativi con tre diverse compagnie,
una al 100% che era di Etruria, le altre sono joint venture con
Cattolica e Aviva che scadono a fine dicembre a meno di un rinnovo.
Ubi ha la possibilità di esercitare la call e rilevarle. Quando
Intesa avrà acquisito Ubi, noi potremo rilevare il ramo d'azienda
assicurativo con le polizze dei clienti che saranno stati
trasferiti a Bper nel ramo d'azienda bancario. Si tratta per noi di
un investimento marginale. Come stima grossolana, intorno ai 300
milioni di euro. Molto meno delle cifre circolate".
Alla domanda se secondo lui l'offerta di Intesa Sanpaolo sarà
accettata, "noi amministriamo 60 miliardi e siamo un operatore di
mercato. E questa è una proposta al mercato forte, ben strutturata,
ben studiata e che crea valore per gli azionisti di Ubi -ha
risposto Cimbri- C'è un premio consistente sulla quotazione di Ubi
e la possibilità di confluire in un gruppo bancario che ha
garantito negli anni, e anche in futuro lo farà, dividendi
importanti, con rendimenti più del doppio di quelli di Ubi. Non so
come la valuterà il board: si possono fare tanti piani, si può dire
che Ubi capitalizzerà dieci volte di più, ma i piani vanno
realizzati. Intesa ha dimostrato in passato che i piani li realizza
e i dividendi che promette, li paga".
vs
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February 20, 2020 02:35 ET (07:35 GMT)
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