AccorHotels rachète le suisse Mövenpick Hotels & Resorts pour 482 millions d'euros
April 30 2018 - 2:19AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccorHotels a annoncé
lundi avoir trouvé un accord avec les actionnaires de Mövenpick
Hotels & Resorts en vue du rachat du groupe hôtelier suisse
pour 560 millions de francs suisses soit 482 millions d'euros.
Mövenpick Hotels & Resorts était jusqu'à présent détenu à 66,7%
par Mövenpick Holding, la tête de pont du groupe Mövenpick, et à
33% par Kingdom Holding, un fonds d'investissement saoudien.
Ce rachat se fera en numéraire, précise AccorHotels. Il valorise
l'entreprise suisse 14,9 fois son excédent brut d'exploitation
attendu pour 2019 avant synergies, en incluant les coûts
d'acquisitions, "et moins de 10 fois l'EBITDA 2019 pro forma des
synergies annualisées et du pipeline sécurisé de développement", a
précisé AccorHotels dans un communiqué. L'opération aura un impact
relutif sur les résultats du groupe dès la première année, a
complété le groupe hôtelier.
AccorHotels espère finaliser la transaction au deuxième semestre
2018, après avoir obtenu l'aval des autorités réglementaires.
"Avec l'acquisition de Mövenpick nous consolidons notre leadership
sur le marché européen et accélérerons encore notre développement
sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et
en Asie-Pacifique", a déclaré le PDG d'AccorHotels, Sébastien
Bazin, cité dans le communiqué.
"Cette opération illustre la stratégie que nous entendons mener
avec l'ouverture du capital d'AccorInvest : saisir des opportunités
tactiques pour renforcer nos positions, consolider nos leaderships
et démultiplier notre croissance", a-t-il ajouté.
Fondé en 1973, Mövenpick Hotels & Resorts compte plus de 16.000
collaborateurs, est présent dans 27 pays avec 84 hôtels et plus de
20.000 chambres. Spécialisé dans le haut de gamme, le groupe suisse
prévoit l'ouverture de 42 hôtels supplémentaires d'ici à 2021,
"avec un fort développement au Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie-Pacifique", a relevé AccorHotels.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ACD
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April 30, 2018 01:59 ET (05:59 GMT)
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