EGIDE : Lancement d'une augmentation de capital/ arrêt de la mise
en vente des filiales américaines
Communiqué de presse Bollène, 14
août 2023– 8h00 (CET)
Lancement d’une
augmentation de capital
d’Egide
SA avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires
d’un montant
d’environ
1,9 million
d’euros et
conclusion d’un emprunt obligataire d’un montant de 750.000
euros
|
-
Montant de l’augmentation de
capital de
1 921 561,20 €
avec maintien du DPS
- Prix de
souscription par Action Nouvelle :
0,65 euro
- Parité de
souscription : 2
actions
nouvelles pour
7 actions existantes
- Période de
souscription du 21 août 2023 au
31 août 2023 inclus
- Détachement
du droit préférentiel de souscription le
17 août
2023
- Engagement
de souscription à titre libre
pour un montant maximum
de
1 921 561,20
M€, soit 100% de
l’opération, de
la part de la Compagnie Nationale de Navigation
(CNN), entité affiliée à Monsieur Patrick
Molis
- Conclusion
d’un emprunt obligataire avec la Compagnie
Nationale de Navigation, d’un montant de 750.000
euros
- Plan de
redressement et arrêt de la mise en vente des
filiales américaines
-
Renforcement de la gouvernance
d’entreprise
|
1. Augmentation
de capital avec DPS
Egide, le
spécialiste mondial des boîtiers hermétiques, annonce ce jour le
lancement d’une Augmentation de Capital en numéraire avec maintien
du droit préférentiel de souscription
(« DPS ») des actionnaires (l’«
Augmentation de Capital ») pour un montant de
1 921 561,20€ par l’émission de 2 956 248 actions
ordinaires (les « Actions
Nouvelles ») au prix unitaire de 0,65€
représentant une décote faciale de 26,4% par rapport au cours de
clôture du 11 août 2023 (0,883€) et une décote de 14,3% par rapport
à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse
précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil
d’administration (0,759€).
Les actionnaires d’Egide pourront souscrire à
l’Augmentation de Capital à raison de deux (2) Actions Nouvelles
pour sept (7) actions existantes.
Dans le cadre de l’Augmentation de Capital,
Egide a reçu un engagement de souscription à titre libre de la
Compagnie Nationale de Navigation une entité affiliée à Monsieur
Patrick Molis, à hauteur d’un montant maximum
1 921 561,2€, représentant 100% de l’Augmentation de
Capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de
l’opération.
La Société n’a pas connaissance des intentions
de ses autres actionnaires.
2. Emprunt
obligataire de 750.000 euros
En parallèle, Egide a conclu le 9 août 2023 un
contrat d’émission et de souscription d’obligations avec la
Compagnie Nationale de Navigation, pour un montant de 750.000 euros
(l’« Emission Obligataire »). Cet
emprunt, venant à maturité le 14 décembre 2023, sera remboursable
en trésorerie ou, sous réserve d’approbation de l’assemblée
générale des actionnaires d’Egide, en actions.
3. Utilisation
des fonds
Les 2 671 561,2€ de fonds issus de
l’Augmentation de Capital et de l’Emission Obligataire permettront
à la Société :
- D’amorcer le
redressement de ses filiales américaines ;
- De recruter une
équipe commerciale pour dynamiser les ventes ;
- De financer
l’augmentation de son besoin en fonds de roulement dû à la hausse
de son chiffre d’affaires.
4. Renforcement
de la gouvernance d’entreprise
La Compagnie de Navigation Nationale, présidée
par Monsieur Patrick Molis, entrepreneur dans les métiers du
transport maritime, de la logistique, de l’énergie, de
l’aéronautique et de La Défense, montre sa conviction dans l’avenir
du Groupe Egide en garantissant à 100% l’augmentation de
capital.
En contrepartie de son investissement dans le
cadre de l’Augmentation de Capital, il a été convenu entre la
Société et la Compagnie Nationale de Navigation que, aussi
longtemps que la Compagnie Nationale de Navigation détiendra plus
de 5% du capital de la Société sur une base entièrement diluée
(après exercice de toute autre valeur mobilière donnant accès au
capital de la Société qui viendrait à être émise dans le futur), la
Société fera ses meilleurs efforts pour que la Compagnie Nationale
de Navigation dispose du droit de nommer un administrateur au sein
du Conseil d’administration.
Son entrée au conseil d’administration d’EGIDE
va ainsi renforcer la gouvernance d’entreprise du Groupe par la
présence d’un chef d’entreprise à succès qui a vocation à devenir
le premier actionnaire de la Société. Cette présence va également
faciliter le développement de la Société dans l’industrie
militaire.
5. Plan de
redressement et abandon de la
mise en vente des filiales américaines
Egide décide de mettre fin à la mise en vente de
ses filiales américaines et lance un plan de réorganisation et de
redressement de ses filiales.
Dans ce cadre, Egide annonce également la
démission de Jim Collins de son poste d’administrateur et son
départ comme salarié à fin septembre 2023. Une nouvelle équipe de
Direction va être mise en place aux Etats Unis avec comme objectif
le redressement des deux filiales.Philippe
Bringuier, Directeur Général
du Groupe
Egide
déclare : « Je me réjouis du lancement
de ces deux opérations financières qui vont donner des moyens au
Groupe Egide de poursuivre son plan de retour à la profitabilité et
de redresser ses filiales américaines. Elles lui permettent
également de renforcer son actionnariat avec l’entrée au capital
d’Egide de la Compagnie Nationale de Navigation et l’arrivée au
sein du conseil d’administration de son président, Monsieur Patrick
Molis, entrepreneur dans les métiers du transport maritime, de la
logistique, de l’énergie, de l’aéronautique et de la Défense.
Le Groupe Egide tourne une page de son
histoire : après le changement de gouvernance en juin, elle se
recentre sur les marchés de la Défense et de l’aérospatiale en
forte croissance et à plus forte valeur ajoutée que l’industrie
historique des Télécoms, et met en place un plan de retour à la
profitabilité.Nous remercions tous les actionnaires, notre
personnel et les partenaires qui nous accompagnent dans cette
nouvelle stratégie. »
6. Modalités
de l’Augmentation de Capital
Capital social avant
l’opération
Avant l’opération, le capital social d’Egide
s’élève à 5 173 434 euros, composé de 10 346 868 actions,
intégralement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de
0,50 € chacune.
Codes de
l’action
Libellé : EGIDECode ISIN de l’action :
FR0000072373 Mnémonique : ALGID
Codes du DPS
Code ISIN du DPS : FR001400KBC2Lieu de
cotation : Euronext Growth
Nature de
l’opération
L’opération portera sur l’émission 2.956.248
actions ordinaires (les « Actions
Nouvelles ») avec maintien du droit préférentiel de
souscription (« DPS »), au prix unitaire
de 0,65€, soit un produit brut d’émission de
1 921 561,20€ (l’« Augmentation de
Capital »).
Les actionnaires d’Egide pourront souscrire à
l’Augmentation de Capital, à raison de deux (2) Actions Nouvelles
pour sept (7) actions existantes possédées (sept (7) droits
préférentiels de souscription permettront de souscrire à deux (2)
Actions Nouvelles).
Cadre juridique de
l’offre
Faisant usage de la délégation conférée par la
dixième résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 18 juin 2021, le Conseil d’administration d’Egide
SA a décidé, lors de sa séance du 11 août 2023, de mettre en œuvre
la délégation qui lui a été consentie et de procéder à une
augmentation de capital par émission des Actions Nouvelles avec
maintien du droit préférentiel de souscription.
Dates
d’ouverture et de clôture de la
souscription
Du 21 août 2023 au 31 août 2023 inclus, sur
le marché Euronext Growth à Paris.
Prix de souscription
Le prix de souscription a été fixé à 0,65€ par
Action Nouvelle soit 0,50 € de valeur nominale et 0,15€ de
prime d’émission, représentant une décote de 26,4% par rapport au
cours de clôture du 11 août 2023 (0,883€) et une décote de 14,3%
par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de
bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil
d’administration (0,759€).
Souscription à titre
irréductible
La souscription des Actions Nouvelles est
réservée, par préférence, aux porteurs d’actions existantes
enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l’issue de la
journée précédant la date d’ouverture de la période de
négociabilité des DPS, soit le 16 août 2023.
Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre
irréductible, à raison de deux (2) Actions Nouvelles pour sept (7)
actions existantes possédées, soit sept (7) DPS qui permettront de
souscrire à deux (2) Actions Nouvelles, sans qu’il soit tenu compte
des fractions.
Les DPS ne pourront être exercés qu’à
concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un
nombre entier d’Actions Nouvelles. Les actionnaires ou
cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la
souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions
existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’Actions
Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition ou de la
cession sur le marché du nombre de DPS permettant d’atteindre le
multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles.
Il est précisé à titre indicatif que la Société
au 11 août 2023 ne détient aucune de ses propres actions.
Souscription à titre
réductible
Il est institué, au profit des actionnaires, un
droit préférentiel de souscription à titre réductible aux Actions
Nouvelles qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans
la limite de leurs demandes.
En même temps qu’ils déposeront leurs
souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les
cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le
nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre
d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits
préférentiels de souscription à titre irréductible.
Les Actions Nouvelles éventuellement non
absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront
réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les
ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la
limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions
existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur
souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter
une attribution de fraction d’Action Nouvelle.
Au cas où un même souscripteur présenterait
plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions Nouvelles
lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de
ses DPS que s’il en fait expressément la demande spéciale par
écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette
demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner
toutes les indications utiles au regroupement des droits, en
précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les
intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront
été déposées.
Les souscriptions au nom de souscripteurs
distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions
Nouvelles à titre réductible.
Un avis publié par Euronext fera connaître, le
cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à
titre réductible.
Exercice du droit préférentiel de
souscription
Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront
en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier
habilité, à tout moment pendant la durée de la période de
souscription, soit entre le 21 août 2023 et le 31 août 2023
inclus et payer le prix de souscription correspondant.
Chaque souscription devra être accompagnée du
paiement du prix de souscription par versement d’espèces ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la
société. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement
libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de
mise en demeure.
Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires,
sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de
souscription.
Le DPS sera négociable du 17 août 2023 au 29
août 2023 inclus, dans les mêmes conditions que les actions
existantes.
Le cédant du DPS s’en trouvera dessaisi au
profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel
de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement
substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de
l’action existante.
Les DPS non exercés à la clôture de la période
de souscription seront caducs de plein droit.
Cotation du droit préférentiel de
souscription (DPS)
A l’issue de la séance de bourse du 16 août
2023, les actionnaires d’Egide recevront un (1) DPS pour chaque
action détenue (soit au total 10 346 868 DPS émis).
Chaque actionnaire détenant sept (7) DPS (et des multiples de ce
nombre) pourra souscrire à deux (2) Actions Nouvelles (et des
multiples de ce nombre) au prix unitaire de 0,65€.
Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext
Growth, sous le code ISIN FR001400KBC2 du 17 août 2023 au 29 août
2023 inclus.
Valeur théorique du droit préférentiel
de souscription
0,052 euro (sur la base du cours de clôture de
l’action Egide le 11 août 2023, soit 0,883 euro). Le prix de
souscription de 0,65 euro par action fait apparaître une décote de
20,5% par rapport à la valeur théorique de l’action après
détachement du droit.
Demandes de souscription à titre
libre
En sus de la possibilité de souscrire à titre
irréductible et réductible suivant les conditions et modalités
précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou
non des DPS, pourra souscrire à l’Augmentation de Capital à titre
libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre
devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire
financier habilité à tout moment durant la période de souscription
et payer le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article
L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne
seront prises en compte que si les souscriptions à titre
irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de
l’Augmentation de Capital, étant précisé que le Conseil
d’administration disposera de la faculté de répartir librement les
actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les
personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des
demandes de souscriptions à titre libre.
Droits préférentiels de souscription
détachés des actions auto-détenues par la Société
Il est précisé à titre indicatif que la Société
au 11 août 2023 ne détient aucune de ses propres actions.
Limitation du montant de
l’augmentation de
capital
Dans le cas où les souscriptions, à titres
irréductible, réductible et libre n’auraient pas absorbé la
totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter
le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues,
conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, à la
condition que celui-ci atteigne au moins 75% du montant de
l’Augmentation de Capital.
Établissements domiciliataires
- Versements des
souscriptions
Les souscriptions des Actions Nouvelles et les
versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont
inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront
reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription
incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom
et pour leur compte.
Les souscriptions et versements des
souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme
nominative pure seront reçus sans frais auprès de CIC Market
Solutions (6 avenue de Provence - 75009 Paris ;
34318@cic.fr).
Les Actions Nouvelles seront à libérer
intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces,
pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d’émission,
étant précisé que le montant de la prime d’émission versée sera
inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime
d’émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires
anciens et nouveaux.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions
seront centralisés chez CIC Market Solutions (6 avenue de Provence
- 75009 Paris ; 34318@cic.fr), qui établira le certificat de
dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de
Capital.
Les souscriptions pour lesquelles les versements
n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Restrictions de placement
La vente des Actions Nouvelles et des DPS
peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Aucune mesure n’a été prise en vue du placement des
Actions Nouvelles ou des DPS dans aucun pays, sous quelque forme
que ce soit.
Garantie
L’Augmentation de Capital ne fera pas l’objet
d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du code
de commerce. Le début des négociations sur le titre n’interviendra
donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après
délivrance du certificat du dépositaire.
Engagement de souscription
Par lettre signée en date du 11 août 2023, la
Société a reçu un engagement de souscription à titre libre de la
Compagnie Nationale de Navigation, une entité affiliée à Monsieur
Patrick Molis, à hauteur d’un montant maximum
1 921 561,2€, représentant 100% de l’Augmentation de
Capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de
l’opération.
Dans ce cadre, la Société s’est engagée à ce que
le Conseil d’administration alloue les Actions Nouvelles qui
n’auront pas été non souscrites à titres irréductible et réductible
en priorité au profit de l’investisseur, conformément à l’article
L.225-134 du Code de commerce.
Dans l’hypothèse où l’engagement de souscription
de la Compagnie Nationale de Navigation serait servi en
intégralité, la Compagnie Nationale de Navigation détiendrait à la
date de règlement-livraison de l’émission, une fraction du capital
et des droits de vote de la Société égale à environ 22% et
deviendrait ainsi le premier actionnaire de la Société.
La Société n’a pas connaissance des intentions
de ses autres actionnaires.
Droit de gouvernance
En contrepartie de son investissement dans le
cadre de l’Augmentation de Capital, il a été convenu entre la
Société et la Compagnie Nationale de Navigation que, aussi
longtemps que l’investisseur détiendra plus de 5% du capital de la
Société sur une base entièrement diluée (après exercice de toute
autre valeur mobilière donnant accès au capital de la Société qui
viendrait à être émise dans le futur), la Société fera ses
meilleurs efforts pour que l’investisseur dispose du droit de
nommer un administrateur au sein du Conseil d’administration.
Engagement de conservation
La Compagnie Nationale de Navigation a souscrit
un engagement de conservation portant sur les Actions Nouvelles qui
lui seront allouées dans le cadre de l’Augmentation de Capital,
d’une durée de 180 jours à compter de la date de
règlement-livraison de l’émission, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Règlement-livraison des Actions
Nouvelles
Selon le calendrier indicatif de l’Augmentation
de Capital, la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles
est prévue le 7 septembre 2023.
Caractéristiques des
Actions Nouvelles
Jouissance : Les
Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions
statutaires, porteront jouissance courante et seront assimilables
dès leur émission aux actions existantes de la Société. Selon le
calendrier indicatif de l’augmentation de capital, il est prévu que
les actions nouvelles soient inscrites en compte-titres à la date
de règlement-livraison, soit le 7 septembre 2023.
Devise
d’émission des
Actions
Nouvelles : L’émission
des Actions Nouvelles est réalisée en euro.
Cotation des Actions
Nouvelles : Les Actions
Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations
sur le marché Euronext Growth à Paris, le 7 septembre 2023. Leur
cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du
certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur
le marché Euronext Growth à Paris et négociables, à compter de
cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le
même code ISIN FR0000072373 – mnémo ALGID.
DILUTION
Incidence de
l’émission sur les capitaux
propres par action
|
Quote-part des capitaux propres par action (en
euros) |
Base non diluée* |
Base diluée** |
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente
Augmentation de Capital |
0,854 |
0,887€ |
Après émission de 2 956 248 Actions Nouvelles provenant de la
présente Augmentation de Capital |
0,665 |
0,696€ |
* : Sur la base d’un montant de capitaux propres de 8.841K€ au
31/12/2022 |
|
** : Au
11 août 2023 il existe 455.000 stock-options en circulation |
Incidence de
l’émission sur la situation de
l’actionnaire
Participation de l’actionnaire
(en %) |
Base non diluée* |
Base diluée** |
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente
Augmentation de Capital |
1,000% |
0,958% |
Après émission de 2 956 248 Actions Nouvelles provenant
de la présente Augmentation de Capital |
0,778% |
0,752% |
* : Sur la base d’un montant de capitaux propres de 8.841K€ au
31/12/2022 |
** : Au 11 août 2023 il existe 455.000 stock-options en
circulation. |
Modalités de souscription
Vous disposez de DPS attachés à vos actions
Egide SA, qui vous permettent de souscrire en priorité aux actions
nouvelles en appliquant le rapport de deux (2) Actions Nouvelles
pour sept (7) DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).
-
Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions
anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier
d’actions nouvelles (par exemple, si vous disposez de sept (7)
actions Egide, vous pourrez souscrire par priorité à (2) Actions
Nouvelles).
-
Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes
pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, vous pourrez dès
lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le
rapport conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles (deux (2)
Actions Nouvelles pour sept (7) DPS).
Vous pouvez par ailleurs, en plus des
souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez,
souscrire à titre libre avant le 31 août 2023 (votre
souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve
que l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les
titulaires de DPS.
Chaque souscription devra être accompagnée du
versement du prix de souscription.
Calendrier indicatif de
l’opération
11
août 2023 |
Décision du Conseil d’administration relative à la mise en œuvre de
l’opération et aux modalités définitives de celle-ci. |
14 août
2023 |
Diffusion du communiqué de presse de la Société décrivant les
principales caractéristiques de l’augmentation de
capital.Publication de l’avis aux actionnaires au Bulletin des
annonces légales obligatoires (BALO).Diffusion par Euronext de
l’avis relatif à l’offre annonçant la cotation des droits
préférentiels de souscription. |
16 août
2023 |
Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions
existantes enregistrées comptablement se verront attribuer des
droits préférentiels de souscription. |
17 août
2023 |
Admission et ouverture de la période de négociation des droits
préférentiels de souscription sur Euronext Growth |
21 août
2023 |
Ouverture de la période de souscription |
29 août
2023 |
Fin de la période négociation des droits préférentiels de
souscription sur Euronext Growth |
31 août
2023 |
Clôture de la période de souscription |
5 Sept.
2023 |
Diffusion du communiqué de presse de la Société relatif au résultat
des souscriptions.Diffusion par Euronext Paris de l’avis
d’admission des Actions Nouvelles indiquant le montant définitif de
l’Augmentation de Capital et indiquant le barème de répartition
pour les souscriptions à titre réductible. |
7 Sept. 2023 |
Règlement-livraison de l’opération et admission des Actions
Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth. |
Avertissement
En application des dispositions de
l’article L.411-2-1 1° du Code
monétaire et financier et de
l’article 211-2 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés
Financiers (l’ «AMF »),
l’Augmentation de Capital ne
donne pas lieu à un prospectus soumis à
l’approbation de
l’AMF dans la mesure où le
montant total de l’offre calculé
sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.
Un avis aux actionnaires relatif à la présente
opération sera publié le 14 août 2023 au Bulletin des Annonces
Légales et Obligatoires (BALO).
Facteurs de risque
Les principaux facteurs de risques liés à
l’émission figurent ci-après :
-
le marché des droits préférentiels de souscription pourrait
n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande
volatilité ;
-
les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels
de souscription verraient leur participation dans le capital de la
Société diluée ;
-
le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur
exercice des droits préférentiels de souscription ;
-
la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient
fluctuer significativement ;
-
en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les
droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur
valeur.
Les investisseurs sont invités, avant de prendre
leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les
facteurs risques décrits dans Rapport Financier Annuel 2022
disponible sur le site internet d’Egide (www.Egide-group.com) dans
la partie « Finance – Informations financières ».
7. Modalités
de l’Emission Obligataire
En parallèle de l’Augmentation de Capital, Egide
a conclu le 9 août 2023 un contrat d’émission et de souscription
d’obligations avec Compagnie Nationale de Navigation, une entité
affiliée à Monsieur Patrick Molis, pour un montant de 750.000 euros
(l’ « Emission Obligataire »).
L’Emission Obligataire porte intérêt à 8% par an
et sera remboursable intégralement (en principal et en intérêts) au
14 décembre 2023.
Dans le cadre du contrat d’émission et de
souscription d’obligations, la Compagnie Nationale de Navigation
pourra demander à ce que le montant en principal et en intérêts
restant dû par Egide au titre de l’Emission Obligataire soit
remboursé en tout ou partie par compensation de créances avec le
prix de souscription de titres qui seraient souscrits par la
Compagnie Nationale de Navigation dans le cadre d’une augmentation
de capital de l’Émetteur dont les caractéristiques et modalités
seront discutées et convenues entre les parties.
La souscription de la Compagnie Nationale de
Navigation sera alors limitée au plus faible des deux montants
suivants : (i) le montant en principal et en intérêts restant
dû par Egide au titre de l’Emission Obligataire, et (ii) le
montant au-delà duquel la Compagnie Nationale de Navigation
franchirait à la hause le seuil de 30% du capital ou des droits de
vote de d’Egide.
CONTACTS
Egide
–Philippe
Bringuier – Directeur Général & Directeur
Financier - +33 4 90 30 35 94 -
pbringuier@fr.egide-group.com
FIN’EXTENSO – Isabelle
Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 –
i.aprile@finextenso.fr
A propos du Groupe
Egide - Toute
l’actualité du Groupe est en
ligne : www.egide-group.com
et LinkedIn
Egide est un groupe
d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de
boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour
composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés
de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers
critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers
de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent
industriellement en France et aux Etats-Unis.
Egide est coté
sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 -
Mnémo : ALGID
- Egide-AKA-aout-2023-CP-14082023-FR
Egide (EU:ALGID)
Historical Stock Chart
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